ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 24.03.2021 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 24.03.2021 г.

Пошлины на экспорт зерна снизили темпы отгрузок (источник: портал Агроинвестор / https://www.agroinvestor.ru/)

 Вывоз зерна в апреле может упасть до 1,4 млн тонн.

Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя, введенные правительством России, привели к резкому снижению объемов отгрузок этих агрокультур. Так, по информации директора аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елены Тюриной, если в период с 1 по 15 марта экспорт кукурузы и ячменя активизировался, то с 15 марта резко упал в десять раз, рассказала она «Агроинвестору».

«До введения пошлин всего за 14 дней с начала марта было вывезено 662 тыс. т ячменя и 755 тыс. т кукурузы. Это очень большие показатели, у нас таких ежедневных отгрузок не было на протяжении всего истекшего сезона. Перед введением пошлин с 15 марта мы видели активный спрос на российский ячмень и кукурузу. А уже с 15 по 21 марта экспорт резко упал, — прокомментировала Тюрина. — Если ежедневно в период с 1 по 15 марта отгружалось 47 тыс. т ячменя и 54 тыс. т кукурузы, то с 15 марта поставки ячменя упали более чем в 10 раз, ежедневные отгрузки составили 5,5 тыс. т, а кукурузы — 4,2 тыс. т». Что касается пшеницы, то с 1 по 15 марта было вывезено 371 тыс. т, после этого — 302 тыс. т. «При этом после 15 марта ежедневные отгрузки несколько выросли, если ранее они составляли 25,5 тыс. т в сутки, то после 15-го марта — 60 тыс. т в сутки», — привела данные Тюрина, уточнив, что этот показатель меньше, чем за весь истекший сезон.

Тюрина также отметила важность того, что сейчас происходит снижение цен мирового рынка. «Конкуренты, у которых есть зерно для экспортных поставок, осознанно снижают цену для уменьшения конкурентоспособности российской пшеницы, ячменя и кукурузы, — считает она. — С начала месяца цены на французскую пшеницу снизились на 8%, на американскую — на 5%, российская подешевела на 5,3%. Темпы снижения цен на европейскую пшеницу выше, чем в России. Сейчас мы находимся в балансе с ценой на французскую пшеницу, а учитывая пошлины, сокращается рентабельность экспорта».

Тюрина также отметила, что сейчас наблюдается падение экспортной выручки. «Экспортеры давят на производителей, соответственно, последние снижают отпускную цену, а в итоге падает рентабельность и того, и другого бизнеса. Я считаю, что в данной ситуации мы не сможем полностью реализовать наш экспортный потенциал, и завершим сезон с большими переходящими остатками». Она также отметила, что с 1 по 15 марта экспортом пшеницы занимались 18 компаний, а с 15 марта по сегодняшний день — девять. По всем видам зерновых до 15 марта вели отгрузки 46 компаний, а с 15-го — только 16. Так, гендиректор «Грэйнпром» Максим Антонов рассказал «Агроинвестору», что компания остановила экспорт зерна после введения пошлин, потому что это стало невыгодно.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин отмечает, что темпы экспорта зерна падают на фоне снижения спроса и цен на мировом рынке, а также в ожидании введения плавающей пошлины. «Цены FOB Новороссийск ушли ниже $270 за тонну, — сказал он «Агроинвестору». — Экспортеры не планируют уходить с рынка, но сокращают объемы закупок и корректируют закупочные цены в сторону понижения почти в ежедневном режиме. Сейчас главным драйвером внутренних цен являются переработчики и животноводы». Он добавил, что в мае экспортеры возьмут выжидательную позицию. «Рынок будет полностью в руках внутреннего спроса», — сказал Зернин.

Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский рассказал «Интерфаксу», что в марте Россия экспортирует за пределы ЕАЭС рекордные 920 тыс. т кукурузы — более трети поставок агрокультуры с начала текущего сельхозгода. Эксперт уточнил, что с начала сезона было вывезено 2,5 млн т кукурузы, а с 1 по 22 марта — 840 тыс. т. По словам Павенского, более половины всех поставок кукурузы в марте пришлось на Турцию — почти 490 тыс. т. «В результате она стала основным импортером российской кукурузы в этом сезоне, впервые за пять лет опередив Иран, — приводит его слова «Интерфакс». — Кроме этого, кукуруза активно вывозилась в Южную Корею».

Павенский также рассказал агентству, что экспорт пшеницы в марте составит около 1 млн т, ячменя — около 640 тыс. т. «В целом оценка экспорта зерна в марте повышена с 2,3 млн до 2,6 млн т, в основном за счет кукурузы», — добавил он. По его прогнозам, на фоне действующих пошлин на все основные зерновые агрокультуры и снижающихся мировых цен вывоз зерна в апреле может упасть до 1,4 млн т, в том числе пшеницы — «не превысить уровень марта в 1 млн т или даже снизиться». Павенский добавил «Агроинвестору», что в мае и июне, скорее всего, будет дальнейшее снижение объемов поставок.

С 15 марта в России вступили в силу экспортные пошлины на кукурузу в размере 25 евро за тонну и на ячмень — 10 евро за тонну. Они будут действовать до 1 июня 2021 года. Речь идет о поставках в пределах тарифной квоты, равной 17,5 млн т. Экспорт зерновых в объемах, превышающих ее, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем 100 евро за тонну. Решение распространяется на продукцию, вывозимую из России за пределы Таможенного союза. Вырученные за счет взимания пошлины средства будут возвращены аграриям в виде субсидий.

Remington Seed будет производить семена в Воронежской области (источник: портал Агроинвестор / https://www.agroinvestor.ru/)

Россия сильно зависит от импортных семян.

Компания «Долина семян», принадлежащая американской Remington Seeds, планирует реализовать в Воронежской области проект создания высокотехнологичного центра по производству, обработке и хранению семян, в частности, кукурузы и подсолнечника, сообщила пресс-служба регионального правительства. На реализацию проекта может быть потрачено от 750 млн руб. до 1,1 млрд руб., сказал гендиректор «Долины семян» Андрей Дьяков на встрече с исполняющим обязанности губернатора Воронежской области Виталием Шабалатовым. По информации «Коммерсанта», у Remington Seeds уже есть аналогичные активы в Ставропольском крае и в Белгородской области.

Сейчас «Долина семян ведет переговоры о покупке сельхозпредприятия в Воронежской области, на базе которого будет реализовываться проект. Кроме того, компания планирует приобрести 1,6 тыс. га земли, оборудованной системой орошения, под выращивание семенной базы. Дьяков попросил региональные власти оказать содействие в решении административных вопросов, а также дать консультацию для получения ряда разрешений. Шабалатов поручил департаменту экономического развития области совместно с инвестором разработать дорожную карту реализации проекта.

Старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин сказал «Агроинвестору», что проекты в семеноводстве крайне важны вследствие очень высокой доли импорта семян по целому ряду агрокультур. «По данным ВШЭ, доля импорта семян кукурузы выросла с 37% в 2009 году до 62% в 2018 году, подсолнечника — с 53% до 73%. Таким образом, проект «Долины семян» направлен на импортозамещение в основных агрокультурах (для примера, доля импорта семян пшеницы оценивается не выше 2%)», — прокомментировал он. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что доля импорта семян кукурузы в нашей стране высокая и достигает почти 50%, импорт семян подсолнечника составляет порядка 30%.

Эксперт считает, что развитие семеноводства в России — необходимое направление. «Сложности у проекта могут быть только технические. Обычно в эту отрасль идут компании, у которых есть собственные площадки по выращиванию гибридов в России», — прокомментировал он. Рылько также отметил, что производство семян — это растущая отрасль, которой необходимы инвестиции.

По словам начальника Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка Дарьи Снитко, локализация производства семян — это очень актуальная задача для России, «с нашими 80 млн га обрабатываемых земель». Эксперт уточнила «Агроинвестору», что многие компании сейчас ведут эту работу, поскольку спрос на семена на рынке стабильно растет и повышаются требования заказчиков к качеству. «Ставропольский край, Белгородская и Воронежская области, безусловно, перспективные с точки зрения подобных проектов локации, поскольку находятся в окружении регионов, производящих самые ходовые агрокультуры — зерно и масличные, — говорит Снитко. — По нашим оценкам, в будущем глубина локализации в семеноводстве будет увеличиваться — от простых по технологическому содержанию проектов инвесторы перейдут к более сложным проектам, например, производству специально разработанных под наши природные условия гибридов и сортов».

Никитокин добавил, что основные факторы при реализации подобных проектов — это способность конкурировать с крупными транснациональными компаниями-поставщиками семян, что для Remington Seeds, по его мнению, не должно быть существенной трудностью. «Также важно благоприятное релевантное регулирование. Нужно учитывать районированность семян, так как во многих субъектах России субсидии зависят от использования районированных семян, а также надеяться, что не будет какого-либо законодательного ограничения, если какие-то российские компании инвестируют в рамках Федеральной научно-технической программы в части селекции семян кукурузы и подсолнечника», — рассуждает он.

«ЭкоНива» отложила строительство одного или двух молочных комплексов в Курской области в пользу дальнейшего развития селекционно-семеноводческого центра стоимостью 1,1 млрд руб., сообщил «Коммерсантъ». Этот рынок сейчас хорошо развивается — с курской площадки была организована поставка семян высокого качества не только в другие районы России, но и в Иран, Египет и Южную Америку», — привело издание слова главы региона Романа Старовойта. Семеноводческий проект компании включает семенной завод производительностью 200 т семян в день, контролируемое хранение семян (35 тыс. т) и научный центр по селекции, отмечает издание. Работы по строительству центра выполнены на треть, сейчас возводятся здание семенного завода и мощности для хранения.

Заменители белка могут стать основой почти всех традиционных блюд (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Продукты из альтернативных белков к 2035 году займут 11% от общего рынка белка в мире, а с использованием таких заменителей можно будет сделать девять из десяти традиционных привычных блюд, которые будут дешевле и привычного вкуса, говорится в совместном исследовании компаний BCG и Blue Horizon Corporation (BHC), которой имеется в распоряжении РИА Новости.

"В целом к 2035 году 95% самых популярных блюд в мире можно будет приготовить с использованием альтернативных продуктов", — говорится в отчете. Объем рынка альтернативных продуктов из мяса, яиц, молочных продуктов и морепродуктов к этому времени может достигнуть не менее 290 миллиардов долларов, а в натуральном выражении — 97 миллионов тонн (на сегодня — 13 миллионов тонн), составив 11% от общего объема рынка белка.

Эта доля может быть вдвое выше при условии более быстрых технологических изменений: в этом случае, говорится в отчете, в Европе и Северной Америке через пять лет может быть достигнут пик потребления животного мяса, а затем оно начнет снижаться. В России растительные альтернативы быстрее всего могут появиться в сфере молокосодержащей продукции, а переход на растительное мясо будет второстепенным — по мере выравнивания продукции по цене, вкусу и текстуре, полагает управляющий директор и партнер BCG в Москве Максим Бахтин.

Основные риски он видит в области регулирования: субсидии в сфере животноводства могут замедлить переход инвесторов в сферу растениеводства, а повышенный спрос на сырье на глобальном рынке — влиять на внутренние цены. "Но если регулирование адаптируется достаточно оперативно, новый тренд может позволить укрепить позиции нашей страны как крупнейшего поставщика аграрной продукции", — считает Бахтин.

Важнейшими характеристикой альтернативной еды являются ее вкус и ценовой паритет с традиционными продуктами, пишут эксперты: по их мнению, растительные альтернативы молочных продуктов и гамбургеров, а также заменители яиц из сои, гороха и других белков могут достигнуть паритета цены и вкуса в 2023 году, чуть позже, через два года — альтернативные белки, полученные из микроорганизмов — грибов, дрожжей и одноклеточных водорослей. К 2032 году, возможно, такое соответствие продемонстрируют альтернативы, выращенные непосредственно из клеток животных, говорится в материалах.

"Мы ожидаем, что паритет подстегнет новую волну роста, что принесет значительные экологические выгоды и будет способствовать еще более быстрому росту", — считает управляющий директор и партнер BCG Бенджамин Морак. Важно и ощутимое положительное влияние на окружающую среду: эксперты подсчитали, что переход на мясо и яйца на растительной основе позволит к 2035 году сэкономить более одной гигатонны углекислого газа, CO2, что эквивалентно переходу Японии на целый год к углеродно-нейтральному курсу, или же объем воды для снабжения Лондона в течение 40 лет.

Кроме того, трансформация белков представляет собой отличную возможность с точки зрения социально ответственных и зеленых инвестиций. "Арена альтернативных белков открыта, и развитие технологий здесь происходит очень быстро. У инвесторов есть реальная возможность войти на ранней стадии и стать неотъемлемой частью в будущем продовольствия", — считает управляющий партнер и генеральный директор BHC Бьорн Витте.

Источники сообщили о проблемах торговых сетей с закупками сахара и масла (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Ритейлеры сталкиваются с проблемами при закупках сахара-песка и подсолнечного масла, рассказали «Известиям» два источника на рынке. Один из них уточнил, что речь об устойчивой тенденции, которая проявилась в середине февраля. Сети отмечают перебои в поставках, не могут закупить продукцию по фиксированным ценам, сказал он. В первую очередь это касается региональных компаний и несетевой розницы, подчеркнул источник «Известий» в отрасли, который участвует в межведомственных совещаниях.

При этом торговые компании не могут корректировать условия уже заключенного с правительством соглашения — стоимость товаров на полках магазинов мониторят сразу несколько ведомств: Минпромторг, ФАС, ФНС и Росстат.

Крупный ритейл также сталкивается с подобными проблемами, подчеркнул другой собеседник «Известий» в отрасли. Некоторые производители сахара периодически не отпускают торговым компаниям продукцию по рекомендуемым ценам, сказал он. Иногда сети вынуждены закупать товар, который стоит на 3–5 рублей дороже фиксированной цены в 36 рублей за 1 кг, сообщил источник. Но пропорционально повысить стоимость продукции на полке торговые сети не могут, напомнил он. Бизнес уже выносил эти проблемы на обсуждение в ходе совещаний Минпромторга и Минсельхоза, сказал собеседник издания.

В пресс-службе Минсельхоза «Известиям» сказали, что участники соглашения о стабилизации цен выполняют свои обязательства в полном объеме. Производители сахара и подсолнечного масла отгружают продукцию в объемах, которые полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка, заявили в ведомстве.

Мантуров объяснил, зачем решили продлить соглашения о ценах на сахар и масло (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Продление соглашений о снижении и поддержании цен на подсолнечное масло и белый сахар позволит обеспечить стабильность поставок и цен на эти товары. Об этом сказал журналистам 23 марта министр промышленности и торговли Денис Мантуров после встречи с членами Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Ранее в Правительстве заявили, что собираются продлить соглашения о снижении и поддержании цен на сахар на два месяца и на подсолнечное масло — до октября.

«Это компромиссное решение. Оно принято на два месяца. Это переходный период, чтобы сдемпировать рост цен за счёт предоставления государственной поддержки со стороны Правительства через Министерство сельского хозяйства производителям сахара для того, чтобы обеспечить синхронизацию принятых решений и поддержать предприятия», — сказал он.

По словам министра, двухмесячный период переходного этапа, который начнётся с 1 апреля, должен сохранить посевные, обеспечить стабильность поставок сахара и подсолнечного масла и не позволить вырасти ценам для потребителей.

Кроме этого, принято решение по отмене импортных пошлин на ввоз сахара, но оно вступит в силу позже. Мантуров также добавил, что подписание ценовых соглашений по другим товарам в Правительстве не рассматривают.

По текущим соглашениям отпускная цена предприятий на белый сахар составляет 36 рублей за 1 килограмм, розничная — 46 рублей за 1 килограмм, подсолнечного масла — 95 и 110 рублей за 1 литр соответственно.

Производителям белого сахара, если они не повысят цену, могут предоставить субсидию на срок до шести месяцев из расчёта 5 рублей на 1 килограмм. Кроме этого, для перерабатывающих предприятий могут предусмотреть возмещение затрат на производство и реализацию бутилированного масла. Что касается пошлин на импорт сахара их могут временно отменить с 15 мая по 31 августа для объёмов не более 350 тысяч тонн.

Источники сообщили о "проблемах" торговых сетей с закупками подсолнечного масла (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Ритейл столкнулся с перебоями в поставках сахара-песка и подсолнечного масла, рассказали «Известиям» два источника на рынке. Производители всё чаще отказывают торговым сетям в продаже продукции по фиксированной стоимости, которую правительство установило в соглашении о стабилизации цен, утверждают собеседники издания. Тенденция уже стала устойчивой, она наблюдается с середины февраля, сказал один из источников. В первую очередь сбои в поставках касаются региональных ритейлеров. Как показали наблюдения «Известий», в некоторых магазинах столицы на полках уже нет сахара-песка по фиксированной цене.

Проблемы в сети

О том, что ритейлеры сталкиваются с проблемами при закупках сахара-песка и подсолнечного масла, «Известиям» рассказали два источника на рынке. Один из них уточнил, что речь об устойчивой тенденции, которая проявилась в середине февраля. Сети отмечают перебои в поставках, не могут закупить продукцию по фиксированным ценам, сказал он. В первую очередь это касается региональных компаний и несетевой розницы, подчеркнул источник «Известий» в отрасли, который участвует в межведомственных совещаниях.

При этом торговые компании не могут корректировать условия уже заключенного с правительством соглашения: стоимость товаров на полках магазинов мониторят сразу несколько ведомств — Минпромторг, ФАС, ФНС и Росстат.

Справка «Известий»

Минпромторг, Минсельхоз, производители и торговые сети заключили соглашение о стабилизации цен 16 декабря прошлого года. Стороны договорились, что зафиксируют стоимость сахара-песка и подсолнечного масла. Заводы должны отпускать их по 36 рублей за 1 кг и 95 рублей за 1 литр, а ритейлеры — по 46 рублей и 110 рублей соответственно.

Крупный ритейл также сталкивается с подобными проблемами, подчеркнул другой собеседник «Известий» в отрасли. Некоторые производители сахара периодически не отпускают торговым компаниям продукцию по рекомендуемым ценам, сказал он. Иногда сети вынуждены закупать товар, который стоит на три–пять рублей дороже фиксированной цены в 36 рублей за 1 кг, сообщил источник. Но пропорционально повысить стоимость продукции на полке торговые сети не могут, напомнил он. Бизнес уже выносил эти проблемы на обсуждение в ходе совещаний Минпромторга и Минсельхоза, сказал собеседник издания.

Источник добавил, что уже известны случаи, когда производители отказывались поставлять торговым сетям продукцию в запрашиваемых объемах. Например, в марте ритейлеры попытались резко увеличить закупки сахара-песка. Компании начали готовиться к тому, что соглашение о стабилизации цен прекратит действие с 1 апреля (но 22 марта правительство заявило о готовности продлить его как минимум на два месяца). Тогда рынок понимал, что изготовители сахара могут резко повысить его отпускную цену.

— Месячная потребность в сахаре-песке у крупной торговой сети в РФ составляет 5 тыс. т, а в марте компании заказывали у производителей по 25 тыс. т продукции. Этого объема могло хватить на несколько месяцев вперед, но изготовители не хотели работать по такому сценарию, тем более излишков сахара у них не было,— рассказал собеседник «Известий».

Он добавил, что правительство до сих обсуждает введение «исторического принципа» при реализации соглашения о стабилизации цен. Его суть состоит в том, что сегодня компания может закупить столько же продукции, сколько и вчера, а не в 10 раз больше.

В Российском союзе производителей сахара и Ассоциации компаний розничной торговли не ответили на запрос «Известий». В пресс-службе Масложирового союза «Известиям» сказали, что по данным организации, перебоев с поставками подсолнечного масла в розничные сети нет.

В пресс-службе Минсельхоза «Известиям» сказали, что участники соглашения о стабилизации цен выполняют свои обязательства в полном объеме. Производители сахара и подсолнечного масла отгружают продукцию в объемах, которые полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка, заявили в ведомстве.

В новой реальности

Глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов сказал «Известиям», что партнеры работают в сложной ситуации. Фактически речь идет о ручном управлении, которое требует много внимания ко всем процессам. Поэтому неудивительно, что появляются спорные моменты — новая схема не отработана бизнесом и чиновниками. Плюс к этому производители могут продавать некоторым сетям, например, сахар по ценам выше фиксированных, а вот ритейлеры такой возможности лишены. В условиях пониженного потребительского спроса компании не хотят увеличивать цены, чтобы не потерять покупателей, сказал эксперт.

Проблемы производителей и сложности с закупками продукции начали давать первые негативные результаты. По наблюдениям «Известий», в столице уже начали возникать ситуации, когда полка с сахаром-песком по фиксированной цене пустует. Хотя более дорогой товар в магазине есть. С такими проблемами, например, сталкивается сеть «Магнолия» в центральном округе Москвы.

В компании «Магнолия» «Известиям» сказали, что проблемы с закупками сахара и масла решают в рабочем порядке. Товар в достаточном количестве присутствует на распределительном центре сети, уточнил представитель ритейлера. Возможное отсутствие продукции в каких-либо точках может быть связано, например, с неправильным планированием заказа со стороны магазина, предположил он.

«Известия» также направили запрос в X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), «Магнит», «Ашан», Metro cash & carry, «Ленту».

О том, что соглашение о стабилизации цен может обернуться дефицитом социально значимых продуктов питания, в конце января предупреждала Счетная палата. Но в начале этой недели правительство заявило, что готово предоставить субсидии изготовителям сахара и масла с 1 апреля, если они будут придерживаться рекомендованных цен. То есть кабмин готов компенсировать им часть издержек.

Такое локальное решение может снять угрозу дефицита, сказал «Известиям» директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев. Производители уже не будут работать себе в убыток, и с финансовой точки зрения решение найдено, пояснил он. Но возникают другие сложности, ведь отпускные цены растут на другие товары, например, на мясо курицы, яйца, одежду, отметил эксперт. Возникает опасность того, что цены зафиксируют и на них, указал специалист.

В пресс-службе Минпромторга на запрос «Известий» оперативно не ответили.

Россия в январе увеличила импорт пальмового масла на 18,8% - Росстат (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

В январе 2021 года Россия увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 18,8% по сравнению с январем 2020 годом - до 92,9 тыс. тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). К декабрю 2020 г. рост составило 29,7%. В январе прошлого года рост импорта пальмового масла подрос 3,9%.

Импорт кокосового (копрового) масла, и масла бабассу за январь увеличился в годовом выражении на 23,4% - до 9 тыс. тонн.

Ввоз подсолнечного, сафлорового и хлопкового масел вырос в 3,7 раза - до 0,2 тыс. тонн.

В январе Россия ввезла 9,2 тыс. тонн сливочного масла, что на 5,1% меньше, чем в январе 2020 года.

Импорт мяса сократился на 17,1%, до 17,8 тыс. тонн, мяса птицы - на 26,1%, до 12,1 тыс. тонн, рыбы - вырос на 9,3% - до 38,5 тыс. тонн.

В Украину прибудет судно с бразильской соей в апреле (источник: портал Latifundist.com / https://latifundist.com/)

В апреле в Украину прибудет судно Papa John, которое привезет 51,5 тыс. т бразильской сои.

Об этом сообщает Ukrainian Shipping Magazine (USM).

По данным издания, получатель сои — компания Allseeds, которая импортирует сою для своего маслоэкстракционного завода в порту Пивденный.

«Судно Papa John следует из Бразилии, где соя сейчас стоит $520 т. По имеющейся информации, сою закупили в Бразилии из-за непомерно высоких цен у аграриев Украины. Компании, видимо, пришлось сделать выбор в пользу импорта, чтобы не останавливать производство на своем МЭЗе», — говорится в соообщении.

Напомним, что Украина закупила партию бразильской сои. По словам менеджера по развитию бизнеса компании Maxigrain Елены Неробы, это первые прямые поставки сои в Украину из Бразилии.

Украина. Баланс спроса и предложения сои в новом сезоне будет менее напряженным (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Следующий сезон для соевых бобов, по прогнозам УкрАгроКонсалт, должен стать более удачным – ожидается восстановление площадей.

По предварительным оценкам, рентабельность выращивания сои в 2020/21 МГ выросла почти в три раза, что будет стимулировать аграриев сеять эту культуру под урожай-2021.

После неурожайного года, а также, учитывая текущие погодные условия, ожидается восстановление урожайности.

Наряду с прогнозами увеличения валового сбора, ожидается рост переработки и экспорта.

Подсолнечное масло в Республике Молдова подорожало почти на 30% (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Подсолнечное масло стало дороже почти на 30%. Такие новые цены можно увидеть во многих продовольственных магазинах.

Ранее глава сельского хозяйства Ион Пержу заявлял, что, несмотря на засуху, причин для роста цен нет, передает Agora.

Уточняем, что в конце сентября 2020 года министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу заявил, что половина сельскохозяйственных земель пострадала от засухи.

При этом министр отметил, что урожая достаточно для покрытия внутренних потребностей государства и нет предпосылок для повышения цен.

Турция обнулила пошлины на импорт подсолнечного масла из-за резкого роста внутренних цен (источник: портал Latifundist.com / https://latifundist.com/)

Турция обнулила пошлину на ввоз подсолнечного масла из-за резкого роста внутренних цен и ограниченного предложения на внутреннем рынке.

Об этом сообщает агентство «Зерно Он-Лайн».

«Кроме того, были обнулены импортные пошлины на горчичное масло, рапс и рапсовое масло, сафлор и сафлоровое масло. Срок действия нулевых пошлин — до 30 июня 2021 г.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ноябре прошлого года пошлина на ввоз подсолнечника была снижена с 3% до нуля до 30 июня 2021 г. После этой даты ввоз подсолнечника будет по-прежнему облагаться 3%-ной пошлиной плюс €100 т.

Напомним, что правительство России поручило ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу провести оперативные консультации с бизнесом с целью продления соглашений о снижении и поддержании цен: на белый сахар — на два месяца, на подсолнечное масло — до октября 2021 года.

Подорожание соевого масла на 6% привело к росту цен на пальмовое и подсолнечное масло (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

В течение прошлой недели цены на растительные масла постепенно снижались, пока спекулянты не нашли новые факторы поддержки рынка. Ими стали новость о забастовке в Аргентине и объявленный президентом США Байденом курс на активный переход страны на использование экологичных источников энергии, в том числе и в производстве биотоплива. Первыми на это отреагировали цены на соевое масло.

Майские фьючерсы на соевое масло на чикагской СВОТ с пятничных 1180 $/т выросли до самого высокого с 2011 года уровня – 1280 $/т, но позже под давлением снижения цен на нефть опустились до 1250 $/т, продемонстрировав рост на 6% за два дня.

На фоне более низкого, чем ожидалось, спроса и новых локдаунов в Европе фьючерсы на нефть марки Brent вчера опустились на 6% до 60,8 $/баррель, а за две недели потеряли уже 12,7%.

Вслед за рынком соевого масла майские контракты на пальмовое масло на бирже в Куала-Лумпуре за два дня выросли на 5,5% до 3930 ринггитов/т или 954 $/т, несмотря на увеличение производства пальмового масла в стране за 20 дней марта на 16-20% и экспорта лишь на 5-6% по сравнению с аналогичным периодом февраля.

На бирже в Даляне вслед за мировыми биржами фьючерсы на пальмовое масло выросли на 3,1% до 1235 $/т, а на соевое - на 3% до 1410 $/т.

На фоне подорожания соевого и пальмового масла цены на украинское подсолнечное масло выросли до 1550-1600 $/т FOB после предыдущего снижения до 1500-1550 $/т FOB. Однако закупка индийскими импортерами аргентинского подсолнечного масла по цене 1580 $/т CIF ограничила дальнейшее подорожание украинского масла.

Профсоюз рабочих масличных культур Аргентины SOEA подтвердил отмену дальнейших забастовок на основных экспортных предприятиях Росарио, однако продолжит вести переговоры с правительством.

Увеличение предложений нового урожая из Аргентины и Бразилии на фоне сезонного наращивания производства пальмового масла в ближайшее время будет сдерживать рост мировых цен на растительные масла.

Соевые котировки в Чикаго выросли на фоне очередного укрепления котировок соевого масла (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

23 марта 2021 года соевые котировки на Чикагской бирже выросли на фоне очередного укрепления котировок соевого масла. Кроме того, задержка с уборкой сои в Бразилии сдвинула сроки отгрузок на экспорт и привела к конкуренции в портах с экспортерами сахара из страны.

В то же время рост был ограничен улучшением погодных условий в Южной Америке, прогнозами расширения посевных площадей под соей в США в 2021 году.

Котировки соевого шрота и соевого масла выросли. Соевое масло дорожает на фоне восстановления американской экономики и резкого повышения спроса со стороны производителей биодизеля в США.

Соя против сахара: в крупнейшем порту Латинской Америки разыгралась битва экспортеров (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Торговцы соей и сахаром борются за место в Сантосе - крупнейшем порту Латинской Америки, стремясь занять места для погрузки, поскольку самая медленная уборка сои в Бразилии за десять лет сместила экспорт зерна в окно сахарного сезона

В порте Сантос в Бразилии возникли заторы, в то время как потребители во всем мире ожидают поставок сахара и сои, пишет Reuters.

Избыток грузов, ожидающих отправки, увеличивает транспортные расходы и, вероятно, задержит прибытие в пункты назначения.

В конце прошлого месяца цены на сахар достигли четырехлетнего максимума, чему способствовала нехватка предложения.

Цены на сою, уже близкие к семилетним максимумам, могут вырасти еще больше в тот временной период, когда Бразилия фактически является основным поставщиком в мире.

Если продавцы не выполнят поставки в соответствии с договоренностями, они рискуют понести финансовые потери. Разумеется, каждый хочет совершить отправку как можно раньше.

Большинство сельскохозяйственных культур в Бразилии перевозится грузовиками, поэтому выросли и расходы на грузовые перевозки из-за большого количества товаров. По словам трейдеров, судовладельцы резко повысили демередж, ежедневное возмещение убытка за задержку в порту, с 18 000 до 30 000 долларов в день при поездках в Бразилию.

Французский трейдер Sucden сказал, что из-за длительного времени ожидания судов альтернативным поставщиком сахара может быть Индия, а что касается сои, то здесь ситуация такова.

Китайские покупатели сои обычно обращаются в Соединенные Штаты, когда в Бразилии возникают проблемы, но именно в это время американские фермеры мало что могут предложить.

Из-за высокого спроса у США будет всего около 10 дней запасов сои до начала сбора урожая в сентябре. Министерство сельского хозяйства США прогнозирует запасы сои на 31 августа в конце 2020/21 маркетингового года на уровне 120 миллионов бушелей, что значительно ниже 525 миллионов бушелей годом ранее. Это будет самый низкий конечный запас с 2013/14 года.

Вернемся в Бразилию. К середине марта суда должны были загрузить почти 8,82 миллиона тонн сои в Сантосе и Паранагуа, двух крупнейших портах Бразилии, что на 27% больше, чем в прошлый год, по данным судоходного агентства SA Commodities / Unimar.

Погрузка сахара в обоих портах увеличилась на 71% и составила 1,27 млн ​​тонн.

Торговцы, контролирующие терминалы в Сантосе, такие как Bunge и COFCO, и логистические операторы обычно переводят причалы с зерна на сахар в течение года. По словам источников, в этом году по причине смещения окна поставок, все выглядит сложнее, хотя похожие прецеденты бывали и ранее. В прошлом году некоторые суда в Бразилии ждали по 45 дней, чтобы погрузить сахар на ключевом сахарном терминале, управляемом Rumo SA.

(Источник: Reuters. Репортаж Ана Мано и Марсело Тейшейра; дополнительный репортаж Джули Ингверсен в Чикаго, Маянка Бхардваджа и Раджендра Джадхава в Нью-Дели; редакция Дэвида Грегорио).

Аргентина в феврале увеличила переработку сои (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

По оценке экспертов Oil World, объемы переработки соевых бобов в Аргентине в феврале составили 2,85 млн тонн против 2,63 млн тонн за аналогичный месяц прошлого года. В то же время данный показатель уступает уровню переработки сои в январе т.г. (3,2 млн тонн).

По итогам марта аналитики ожидают рост данного показателя до примерно 3,4 млн тонн, что может стать рекордным значением для данного месяца на фоне наращивания экспортных продаж соевого масла и шрота.

Кроме того, сообщается, что февральский объем переработки семян подсолнечника в Аргентине оценивается в 202 тыс. тонн против 165 тыс. тонн в январе и 211 тыс. тонн в феврале 2020 г. При этом в марте-апреле также ожидается наращивание переработки масличной.

Малайзия в т.г. может сократить экспорт биодизеля (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

По информации Ассоциации биодизеля Малайзии (МВА), в т.г. страна может сократить экспорт биодизеля до минимального показателя, начиная с 2017 г., по причине действующих в ЕС ограничений на поставку продукта, сообщает Reuters.

Как уточняется, экспорт биотоплива из Малайзии в 2021 г. может снизиться до 350 тыс. тонн по сравнению с 378,5 тыс. тонн, отгруженными годом ранее. При этом снижение данного показателя продолжается с 2019 г., после того как Евросоюз принял директиву по возобновляемым источникам энергии Delegated RED II Act, планируя сократить потребление пальмового масла для производства моторного топлива из-за проблемы гибели лесов в странах-производителях.

Напомним, что ЕС является основным импортером малазийского биодизеля с долей 80% от общего объема отгрузок продукта из Малайзии.

Эксперты повышают прогнозы производства кукурузы и сои в США (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Аналитики IHS Markit Agribusiness в своем обновленном обзоре несколько повысили прогноз площади сева кукурузы в США в 2021/22 МГ - до 38,2 млн га, что на 1,4 млн га превысит уровень предыдущего сезона, с которых ожидается собрать до 395,9 млн тонн зерновой (в 2020/21 МГ - 360,3 млн тонн).

Отметим, что озвучиваемые показатели выше последних прогнозов USDA, согласно которым площадь сева американской кукурузы в новом МГ может составить 37,2 млн га, а ее урожай - 384,8 млн тонн.

Также эксперты IHS Markit Agribusiness ожидают площади сева сои в США в сезоне-2021/22 на уровне 36,3 млн га, что выше показателя предыдущего МГ (33,6 млн га), однако несколько уступает прогнозируемому USDA значению (6,4 млн га). Валовой сбор масличной ожидается на уровне 123,4 (112,3; 123,2) млн тонн.

ЕС сократил недельные импорт рапса и экспорт рапсового масла (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Согласно данным экспертов Еврокомиссии, страны ЕС на прошедшей неделе (15-21 марта) снизили импорт семян рапса до 91,5 тыс. тонн против 115 тыс. тонн, закупленных неделей ранее.

Как уточняется, в отчетный период основные объемы масличной импортировали Франция (61,3 тыс. тонн) и Дания (30 тыс. тонн).

Всего с начала текущего МГ (1 июля – 21 марта) страны ЕС импортировали 4,87 млн тонн семян рапса, что несколько выше показателя в аналогичный период прошлого МГ (4,81 млн тонн). При этом 45% объема масличной было поставлено из Украины (2,18 млн тонн), 35% - из Канады (1,72 млн тонн) и 16% - из Австралии (788 тыс. тонн).

Также отметим, что на прошедшей неделе страны блока сократили экспорт рапсового масла – до 2,6 тыс. тонн по сравнению с 25,3 тыс. тонн неделей ранее. В целом в текущем сезоне экспорт европейского масла увеличился до 367,2 тыс. тонн (+2,8 раза в год). Основные объемы продукта были отгружены в Китай (149,2 тыс. тонн) и Норвегию (143,3 тыс. тонн).

Цены на рапс старого урожая в Париже на 17% выше, чем на новый урожай (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

В результате низкого урожая рапса в 2020 г. в ЕС и Украине, в странах Евросоюза усиливается дефицит предложений рапса, что на фоне стремительного подорожания растительных масел привело к росту цен на рапс на бирже в Париже и на канолу в Канаде.

Майские фьючерсы на рапс на парижской MATIF вчера выросли сразу на 7,75 €/т до 520,75 €/т или 616,75 $/т, а в целом с начала марта прибавили в цене 5% на фоне ограниченного предложения и роста цен на сою и канолу.

По данным Еврокомиссии, импорт рапса в страны ЕС за неделю сократился с 115 до 91,5 тыс. т, а в целом в сезоне составил 4,87 млн т, что незначительно превышает соответствующий прошлогодний показатель – 4,81 млн т. Доля украинской масличной в указанном объеме составляет 45% или 2,18 млн т, канадской – 35%, или 1,72 млн т, австралийской – 16% или 788 тыс т.

Майские фьючерсы на канолу на чикагской СВОТ в середине марта достигли 800 CAD/т или 635,5 $/т, однако с понедельника снизились до 779,3 CAD/т или 619 $/т.

Стоит отметить, что разница между ценами на майские и августовские фьючерсы на рапс составляет 75 €/т или 89 $/т, тогда как разница между ценами на майские и ноябрьские фьючерсы на канолу достигает 165 CAD/т или 131 $/т.

Такая большая разница между ценами на канолу обусловлена прогнозами увеличения ее производства в Канаде в 2021/22 МГ в сравнении с предыдущим сезоном на 6% благодаря расширению площадей сева и улучшению урожайности, тогда как для Украины и ЕС прогнозы производства рапса остаются на уровне текущего сезона.

В Украине форвардные цены на поставки в порт рапса нового урожая в июле – сентябре остаются на уровне 500-520 $/т, но производители не спешат контрактоваться, учитывая рекордно высокие цены на сою и подсолнечник, которые достигают 540-630 $/т и $740-750/т (без НДС) соответственно.

Над фрахтовым рынком Азова сгущаются тучи (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Над фрахтовым рынком Азова сгущаются тучи: наблюдается падение ставок фрахта, уменьшение объемов груза к экспорту и рост открытого тоннажа. На отчетной неделе ставка из Ростова на Мармару составляла порядка 20-ти и ниже долларов за тонну. На рынке практически нет зерновых грузов, которые попадают под квоту и пошлину. Те Фрахтователи, которые еще в начале недели считали ставки на уровне низких 20-х на Мармару, в конце недели предлагают не больше 20-ти. Крупные участники рынка, которые все еще отгружают на рейдовую перевалку, стараются обеспечить работой свой собственный флот. Владельцы судов с русским флагом в выборе работы отдают приоритет транзитным рейсам, иностранный флот концентрируется на обратных грузах. Так или иначе, Судовладельцы всячески стараются затянуть время. К концу марта стоит ожидать падения ставок до высоких 10-х на Мармару.

Исходя из результатов Египетского тендера по закупке зерновых, возникает вопрос о дальнейших перспективах столь высокого рынка костеров в Черном море. Большинство отгрузок будут осуществляться из Румынии и Америки. Цены РФ и Украины оказались вне конкуренции. Судовладельцы, конечно, будут и дальше настаивать на ставках высокого рынка. Но будут ли готовы Трейдеры и отправители соответствовать и платить по таким высоким ставкам – пока неясно. Два фактора играют против этого: значительное кол-во импорта идет через тендерные закупки, и настроения снижения цены и упущенной прибыли будет давить. Даже при условии сохранения высокого уровня рынка Трейдеры будут стараться всячески затягивать переговоры и пытаться выбить ставку фрахта ниже.

Работа в транзите через ВВП – возможная альтернатива для собственников судов с русским флагом. Уже сейчас, крупные экспедиторы ведут переговоры с Судовладельцами на рейсы с генеральным грузом на Каспий, некоторое количество теплоходов уже зафиксовано. Ставки на текущий период времени ниже, чем в прошлом году по причине отсутствия зерновых на рынке для перевозки не только на экспорт, но и для каботажных рейсов на рейдовую перевалку. Средний индикатив на рейс из Мармары на порт Каспийского моря – 120/130к usd за судно дедвейтом 3000 тонн без ограничений по возрасту судна. Серьезных переговоров на экспортные рейсы с зерновыми практически нет. До начала июля рост экспорта зерновых не предвидится, однако ожидается высокий спрос на тоннаж для каботажа по ВВП: внутренний рынок будет стараться сделать запасы зерновых с урожая 2021 для дальнейших отправок на экспорт.

«ПроЗерно» - Еженедельные ценовые индексы внутреннего рынка на 19 марта 2021 года (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

«ПроЗерно» - Еженедельные ценовые индексы внутреннего рынка на 19 марта 2021 года*

«ПроЗерно» - Среднемесячные ценовые индексы внутреннего рынка на март 2021 года*

«ПроЗерно» - Ежемесячные ценовые индексы внутреннего рынка март 2021 к марту 2020