ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 24.05.2021 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 24.05.2021 г.

Ход сезонных полевых работ (источник: портал МСХ РФ / https://mcx.gov.ru/)

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 21 мая 2021 г. в целом по стране яровой сев проведен на площади 36,4 млн га или 70,7% к прогнозной площади.

Яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны на площади 21,1 млн га или 72,1% к прогнозной площади. Из них яровая пшеница посеяна на площади 8,7 млн га или 69,0% к прогнозной площади, яровой ячмень – 6,0 млн га или 78,4% к прогнозной площади, кукуруза на зерно – 2,4 млн га или 84,6% к прогнозной площади, рис – 123,1 тыс. га или 64,2% к прогнозной площади.

Сахарная свекла (фабричная) посеяна на площади 977,2 тыс. га или 92,0% к прогнозной площади.

Лен-долгунец посеян на площади 25,5 тыс. га или 53,2% к прогнозной площади.

Подсолнечник посеян на площади 7,0 млн га или 82,4% к прогнозной площади.

Яровой рапс посеян на площади 986,4 тыс. га или 79,5% к прогнозной площади.

Соя посеяна на площади 1,3 млн га или 42,3% к прогнозной площади.

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах посажен на площади 159,5 тыс. га или 54,9% к прогнозной площади.

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах посеяны на площади 117,7 тыс. га или 61,9% к прогнозной площади.

Экспортные цены на пшеницу и подсолнечное масло в РФ упали вслед за мировыми - Reuters News (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Экспортные цены на российскую пшеницу нового урожая упали на прошлой неделе, следуя динамике мировых площадок.

По данным ИКАР, цена на пшеницу нового урожая с 12,5-процентным содержанием протеина в Новороссийске за неделю упала до $260 за тонну с поставкой на условиях франко-борт (FOB) с $272 за тонну.

Агентство СовЭкон зафиксировало снижение цены пшеницы старого урожая на $3 за неделю до $272 за тонну.

По данным СовЭкона, на внутреннем рынке пшеница третьего класса выросла в цене на 100 рублей до 14.550 рублей за тонну, четвертого класса - на 75 рублей до 14.450 рублей за тонну с самовывозом для европейской части РФ.Средняя цена на подсолнечник на прошлой неделе выросла на 275 рублей за тонну до 53.025 рублей. Цена на соевые бобы подскочила на 1.800 рублей до 50.900 рублей за тонну, сообщил СовЭкон.

Цены на подсолнечное масло выросли на 825 рублей до 115.025 рублей за тонну. Экспортные цены на подсолнечное масло снизились на $20 до $1.520 за тонну FOB, сообщил СовЭкон. По данным ИКАР, цена упала до $1.525 с $1.540 за тонну.

Россия сокращает экспорт масличных культур с января по апрель т.г. (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

За январь-апрель текущего года, по данным ФТС России и оценкам аналитиков, экспорт масличных культур снизился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 340 тыс. тонн. По сравнению с мартом объемы вывоза семян снизились на 47% (со 128 до 68 тыс. тонн).

Экспорт подсолнечника в апреле 2021 года составил 2 тыс. тонн (в марте – 7,9 тыс. тонн). За январь-апрель объемы составили 18,5 тыс. тонн, что на 98% ниже прошлогодних объемов за тот же период (за январь-апрель 2020 года экспорт составил 770 тыс. тонн). В апреле за пределы ЕАЭС уехала всего 1 тыс. тонн.

Отгрузка соевых бобов продолжила свое падение, вызванное введением экспортной пошлины. В апреле их экспорт составил около 10 тыс. тонн (на 64% ниже значения марта). За период январь-апрель объемы составили 1 055 тыс. тонн. Экспорт сои за пределы ЕАЭС в апреле составил 1 тыс. тонн.

Вывоз семян рапса в апреле также снизился (-40% к предыдущему месяцу) и составил 20 тыс. тонн. Общий экспорт за период январь-апрель составил 100 тыс. тонн (-39% к аналогичному периоду прошлого года). В апреле без учета ЕАЭС рапс реализовали только в Китай в объеме 2 тыс. тонн.

Экспорт растительных масел в апреле 2021 года снизился на 35% относительно предыдущего месяца до 380 тыс. тонн. По сравнению с предыдущим годом объемы за период январь-апрель сократились на 9% (в 2020 году – 1 913 тыс. тонн, в 2021 году – 1 745 тыс. тонн).

По сравнению с предыдущим месяцем экспорт подсолнечного масла снизился на 44% с 495 до 276 тыс. тонн. За четыре месяца текущего года объемы составили 1 360 тыс. тонн, что на 7% ниже прошлогоднего значения за эти же месяцы. Около половины объемов было отправлено в Турцию.

За период январь-апрель 2021 года Турция импортировала себе 469 тыс. тонн. Второе место занимает Китай с долей 16% и объемом закупок 44 тыс. тонн, что на 60% ниже, чем в марте. Объемы экспорта в Индию имеют положительную динамику. По сравнению с прошлым месяцем отгрузки выросли на 32% до 25 тыс. тонн.

Экспорт соевого масла в апреле составил 41 тыс. тонн, что на 8% выше значения марта. За период январь-апрель экспорт составил 160 тыс. тонн (на 34% ниже прошлогоднего периода). Лидером по закупкам соевого масла в апреле стал Алжир, который закупил 31% от общего экспорта.

Вывоз рапсового масла за январь-апрель 2021 года составил 210 тыс. тонн (+10% к январю-апрелю 2020 года). При это апрельские объемы составили 60 тыс. тонн, что на 12% выше значения марта.

Основные объемы уехали в Китай (23 тыс. тонн) и Норвегию (23 тыс. тонн).

Апрельский экспорт растительных шротов (242 тыс. тонн) оказался на 22% ниже мартовского (312 тыс. тонн). За четыре месяца текущего года общий экспорт составил 1 084 тыс. тонн (на уровне прошлого года).

Вывоз подсолнечного шрота снизился по сравнению с мартом на 28% и составил 141 тыс. тонн (за январь-апрель 718 тыс. тонн, -14% к прошлому году). Основным покупателем является Латвия, на которую приходится чуть менее четверти отгрузок (34 тыс. тонн за апрель). Второе место в отчетном месяце занимает Беларусь, которая по оценке импортировала себе 24 тыс. тонн российского подсолнечного шрота.

Экспорт соевого шрота в апреле вырос на 3% до 81 тыс. тонн. За январь-апрель объемы составили 254 тыс. тонн (+54% к прошлому году). Лидерами по закупкам российского соевого шрота в текущем месяце стали Польша, Германия и Норвегия с одинаковой долей в объеме 15%.

По рапсовому шроту произошло падение на 46% по отношению к марту (с 37 до 20 тыс. тонн). За январь-апрель объемы составили 108 тыс. тонн, что на 33% выше аналогичного показателя в прошлом году. Основные покупатели Франция (5 тыс. тонн в марте) и Финляндия (9 тыс. тонн).

Отгрузка маргариновой продукции в апреле 2021 года составила 18 тыс. тонн (-37% к предыдущему месяцу). Общий экспорт за январь-апрель составил 85 тыс. тонн (+8% к прошлому году). Основными покупателями в апреле были Казахстан, Узбекистан и Таджикистан.

Экспорт майонезной продукции снизился на 25% по отношению к марту. Он составил 8 тыс. тонн. Общий экспорт за четыре месяца составил 34 тыс. тонн (+5% к прошлому году). Половина всех майонезов уехала в страны ЕАЭС.

С танкера – в цистерны. На станции Саратов-Порт началась перевалка пальмового масла (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

На минувшей неделе на станции Саратов-Порт по заказу ООО «Группа компаний «Русагро» состоялась перевалка первой партии пальмового масла с последующей доставкой до станции Трофимовский-1 для производственных нужд холдинга.

– Мы уже не первый год сотрудничаем с данным заказчиком по вопросам доставки сырья на производство, – сообщил начальник Саратовского агентства фирменного транспортного обслуживания Алексей Александров. – В прошлом году через станцию Саратов-Порт в адрес клиента было доставлено свыше 3,3 тыс. тонн сырья. В 2021-м мы ожидаем существенного увеличения объёмов: до 16 тыс. тонн.

Сотрудничество с предприятием началось более трёх лет назад. Тогда была разработана специальная схема транспортировки грузов. Ранее в период летней навигации пальмовое масло транспортировалось на танкерах класса река – море до причала станции Саратов-Порт, перегружалось в автомобильные цистерны и доставлялось на склады предприятия.

Как пояснил Алексей Николаевич, на основании анализа логистики партнёров было выработано оптимальное решение, которое исключает лишние затраты клиента и обеспечивает своевременное снабжение предприятия сырьём.

– Мы организовали отправление цистерн с пальмовым маслом от станции Саратов-Порт до станции Трофимовский-1. В преддверии нового сезона навигации в этом году была оздоровлена инфраструктура станции, выделен маневровый локомотив. Станция переведена на круглосуточный режим работы. Совместно с «Русагро» и АО «Саратовское речное транспортное предприятие» в порту была также отлажена технология перегрузки сырья с танкеров в вагоны, – отметил Алексей Александров.

По оперативным данным, заказчику уже доставлено более 2 тыс. тонн сырья. Как отмечает руководитель железнодорожного отдела «Русагро-Саратов» Евгений Воробьёв, в ближайшей перспективе объёмы заказов будут расти.

– В июле мы ожидаем прибытия танкеров класса река – море в Саратов на АО «Саратовское речное транспортное предприятие». Всего железнодорожным транспортом мы планируем перевезти около 16 тыс. тонн сырья, – говорит Евгений Воробьёв.

Недельный объем погрузки подсолнечного масла в портах упал до 13 тыс. т (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

За неделю с 17 по 23 мая в российских портах было погружено лишь 13,55 тыс. т подсолнечного масла, сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Группу компаний «ТБИ». Балаковский порт погрузил 5,3 тыс. т масла, порт Ростова-на-Дону – 5,26 тыс. т масла для поставки Турцию.

Неделей ранее объем отгрузок подсолнечного масла составил 24,15 тыс. т.

В январе-марте импорт пальмового масла вырос на 9% (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Россия в январе-марте 2021 года импортировала 251,6 тыс. т пальмового масла и его фракций, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Федеральную таможенную службу. Суммарная стоимость ввезенного масла выросла на 38% до $246,1 млн. Из Индонезии импортировано 245,6 тыс. т пальмового масла (+29,7 тыс. т к январю-марту 2020г.)

Власти Башкирии из-за аномальной жары и засухи прогнозируют потерю до половины озимых, приостановлен сев рапса (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Атмосферная засуха и дефицит влаги в почве из-за аномальной жары наблюдаются в Башкирии, аграрии приостановили сев влаголюбивых культур, сообщил заместитель премьер-министра республиканского правительства Ильшат Фазрахманов.

"Мы остановили на прошлой неделе посевы рапса (влаголюбивое растение - ИФ), потому что земля - сухая. (...) Влага, к сожалению, ушла (из почвы - ИФ), атмосферная засуха. Объявить ЧС не можем, потому что нет полной гибели (посевов - ИФ), соответственно, нет необходимого темпа развития растений", - сказал Фазрахманов на оперативном совещании республиканского правительства в понедельник.

По данным вице-премьера, температура более 30С продержится в регионе до 26 мая, затем жара спадет, и "на следующей неделе, предварительно, показано, что пойдут дожди".

"Часть озимых потеряна, потому что растения (к наступлению жары - ИФ) ушли в "трубку" и выкинули колос (началось кущение - ИФ). Соответственно урожая ожидаемого не будет, он будет в два раза меньше", - констатировал Фазрахманов.

К текущему моменту засеяно 95% (запланированных площадей) под зерновые, 98% - под масличные культуры, 87% - под зернобобовые, 104% - под сахарную свеклу, 181,9% - под кормовые, около 30% - гречихи.

При этом, добавил он, "такая погода очень благоприятна для сорняков и вредителей, поэтому началась кампания по борьбе с ними, пока сил и средств для борьбы с ними достаточно".

Сообщалось, что площадь посевных площадей в республике в 2021 году составит 2,903 млн га (рост к уровню 2020 года на 1%), в том числе, 1,791 млн га - под зерновые и зернобобовые (соответствует уровню 2020 года), 376,8 тыс. га - под технические культуры (рост на 3%), 55,1 тыс. га - картофель и овощебахчевые (на уровне 2020 года), 680,2 тыс. га -кормовые культуры (рост на 4%).

В прошлом году в Башкирии было собрано 4,095 млн тонн зерновых культур, что на 18,4% больше, чем в 2019 году (максимальный урожай зерновых культур за последние 20 лет был собран в 2008 году - 5,006 млн тонн). Урожай подсолнечника составил 312,6 тыс. тонн, сахарной свеклы - 1,29 млн тонн, картофеля - 708,9 тыс. тонн, овощей - 284,1 тыс. тонн.

Экспорт рапсового масла в Литву через БУТБ вырос в 12 раз по итогам четырех месяцев 2021 г (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Сумма сделок по импорту рапсового масла, совершенных литовскими компаниями на ОАО «Белорусская универсальная товарная бирж» (БУТБ), по итогам января-апреля 2021 г выросла в 12 раз и составила 15,2 млн долл. В результате Литва стала крупнейшим покупателем данной продукции на биржевых торгах, сообщает пресс-служба БУТБ.

В тройку основных рынков сбыта белорусского рапсового масла также вошла Швейцария с суммой сделок 9,2 млн долл и Латвия с суммой сделок 2,2 млн долл. В первом случае темп роста к январю-апрелю 2020 г составил 746%, а во втором – 148%.

Всего по итогам четырех месяцев 2021 г на экспорт реализовано 24,7 тыс т рапсового масла на общую сумму 28,6 млн долл. Это в четыре раза больше прошлогоднего показателя в натуральном выражении и в шесть раз – в стоимостном.

«Рапсовое масло остается самой востребованной товарной позицией на экспортных биржевых торгах сельхозпродукцией. На него приходится 66% от всего объема экспорта товаров сельскохозяйственной группы. География продаж охватывает семь стран, три из которых пришли на биржевую площадку в текущем году. Это Китай, Россия и Польша. Что касается перестановок в тройке крупнейших рынков сбыта, то выход Литвы на первое место объясняется расширением круга литовских покупателей. Так, из 18 иностранных компаний, покупавших рапсовое масло на биржевой площадке, шесть были резидентами Литовской Республики. Еще один положительный момент – рост физических объемов сделок, что свидетельствует о повышении доверия зарубежного бизнеса к белорусской бирже», – сообщили в пресс-службе БУТБ.

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» создано в 2004 г, первые торги состоялись 2 июня 2005 г. По состоянию на 1 мая 2021 г на бирже аккредитовано 25,84 тыс компаний, из которых 5,14 тыс - нерезиденты из 63 стран, в том числе 474 из Литвы, 166 из Эстонии и 9 из Швейцарии.

Соя и пшеница стали новыми фаворитами у украинских аграриев — мнение (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

В украинских аграриев появились новые фавориты производства — соя и пшеница.

Такое мнение высказал генеральный директор «УкрАгроКонсалт» Сергей Феофилов во время Black Sea Grain-2021 в Киеве, передает Latifundist.com.

«Ранее это были подсолнечник и кукуруза. Но по кукурузе неожиданно упала рентабельность. А именно по рентабельности складывается структура площадей. В 2021 г. прогнозируется рост площадей под теми культурами, рентабельность которых будет выше 20%», — отметил Сергей Феофилов.

Что касается поведения цен летом и осенью 2021 г., то, по оценке спикера, они будут определяться не только маржинальностью, но и другими рыночными факторами.

«По пшенице основным фактором риска будет рост глобального урожая и усиление горегулирования экспорта. Так, например, в России сезонная пошлина с 1 июля будет преобразована в плавающую, но она все равно остается. По внутреннему рынку фактор риска — большой урожай пшеницы и снижение внутреннего спроса. Но поддержку ценам может оказать дешевизна кукурузы по сравнению с фуражной пшеницей», — объяснил Сергей Феофилов.

Соевое масло бросает вызов подсолнечному (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

В США разработаны соевые бобы нового поколения Calyxt с высоким содержанием олеиновой кислоты и сверхнизким линоленовым профилем. О чем это говорит?

Calyxt, Inc., биотехнологическая компания, объявила о том, что из разработанных ею бобов произведено соевое масло HOLL нового поколения с высоким содержанием олеиновой кислоты и низким содержанием линоленовой кислоты, которое превзошло отраслевые целевые показатели, ожидаемые в сегменте премиального масла.

Это знаменует шаг вперед по сравнению с первым генно-редактируемым продуктом по сое Calyxt, который был коммерциализирован в США, обеспечивая превосходные функциональные характеристики и профиль жирных кислот, превосходящий другие масла премиум-класса.

Предварительный анализ состава показывает, что характеристика Calyxt для сои следующего поколения является лучшей в своем классе. Ожидается, что масло из этих бобов будет предлагать самые высокие уровни полезной для сердца олеиновой кислоты и сверхнизкие уровни линоленовой кислоты среди всех масел премиум-класса наравне с высокоолеиновым подсолнечным маслом.

«Наша команда по исследованиям и разработкам продолжает выявлять и открывать ценные продукты и метаболиты на растительной основе, используя собственные системы редактирования TALEN, селекционные подходы и передовые аналитические платформы, основанные на уроках, извлеченных из нашего первого отредактированного продукта. HOLL – наш самый сложный продукт на сегодняшний день, и он знаменует захватывающий шаг вперед в нашей способности обнаруживать, понимать и использовать потенциал сложных биологических путей растений для предоставления следующего поколения решений», - сказал Трэвис Фрей, доктор философии, технический директор Calyxt.

«Мы воодушевлены характеристиками HOLL с точки зрения желаемого профиля жирных кислот, улучшенной окислительной стабильности, увеличенного срока хранения и уменьшения полимеризации», - сказала Сара Рейтер, вице-президент по развитию бизнеса.

«Мы надеемся на партнерство с элитными соевыми компаниями, чтобы внедрить эту черту в их семена премиум-класса в качестве убедительной альтернативы товарной сое», добавила она.

HOLL от Calyxt был разработан с помощью сочетания запатентованных технологий редактирования и подходов к разведению для получения желаемых характеристик.

Компания планирует запустить коммерческое производство семян в 2023 году и в настоящее оценивает потенциальных партнеров для североамериканского и мирового рынков, чтобы в сотрудничестве вывести на рынок новый маржинальный продукт.

Сокращение спроса со стороны Индии опускает цены на пальмовое масло (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

По прогнозам экспертов, Индия в 2021 году сократит потребление растительных масел на 400-600 тыс. тонн вследствии пандемии и введенных карантинных ограничений.

Второй год подряд Индия будет сокращать импорт пальмового масла, которое является основным в потреблении, вследствие высоких цен на мировом рынке. Напомним, что в 2020 году страна сократила импорт пальмового масла на 30% до 7,21 млн тонн с 9,4 млн тонн в 2019 г, хотя в период 2016-2019 годов объем ее импорта ежегодно рос на 1,6%.

На фоне прогнозов уменьшения спроса августовские фьючерсы на пальмовое масло на бирже в Малайзии в пятницу упали на 2,9% до 3991 ринггитов/т или 964 $/т, потеряв за неделю 12,9%.

В то же время по данным аналитиков, в период 1-20 мая производство пальмового масла уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом апреля на 16%, а экспорт вырос на 16%, однако фактические данные пересилили прогнозы сезонного наращивания производства в мае – июле на фоне ожидаемого сокращения экспорта.

На бирже в Даляне июльские фьючерсы на пальмовое масло снизились на 5,6% до 1189 $/т, а на соевое – на 4,1% до 1323 $/т.

Снижение цен на пальмовое масло усиливает давление на котировки соевого и подсолнечного масла.

Июльские фьючерсы на соевое масло на бирже в США в пятницу упали на 1,2% до 1424 $/т, а декабрьские – на 1,9% до 1239 $/т, потеряв за неделю 6,5% и 6% цены соответственно.

В Украине цены на подсолнечное масло из нового урожая продолжают опускаться, тогда как для старого урожая они остаются неизменными на фоне дефицита предложений.

Сокращение доли биодизеля в топливе в Южной Америке может повысить экспорт соевого масла (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

По мнению операторов рынка, сокращение доли биодизеля в моторном топливе в Бразилии и Аргентине может снизить внутренний спрос биотопливной отрасли на соевое масло, тем самым повысив предложение масла на экспортном рынке, сообщает S&P Global Platts.

Напомним, что правительство Бразилии в апреле приняло решение снизить долю биодизеля с 13% до 10% на фоне роста спроса на дизельное топливо, рекордно высоких цен на соевые бобы на внутреннем рынке и значительных темпов роста потребительских цен в стране. При этом, если ранее срок действия нормы В10 был установлен на май-июнь, то позднее было решено его продлить до августа т.г. Операторы рынка не исключают, что в дальнейшем срок действия данной нормы может быть вновь продлен.

Вследствие этого, внутренний спрос биотопливной промышленности Бразилии на соевое масло в т.г. может понизиться примерно на 200 тыс. тонн.

В то же время пока неясно, будут ли высвобожденные объемы перенаправлены на экспорт или же производство продукта сократится. При этом ассоциация переработчиков масличных Abiove прогнозирует экспорт соевого масла из Бразилии на уровне 1 млн тонн в т. г., что выше предыдущего прогноза (700 тыс. тонн).

Что касается Аргентины, то если правительство страны примет решение по снижению доли биодизеля в моторном топливе, то на рынке, согласно оценкам операторов рынка дополнительно появится до 500 тыс. тонн масла, доступного для экспорта.

Напомним, что 10 мая правительство Аргентины продлило срок действия В10 до 12 июля т. г., при этом в настоящее время рассматривается решение о снижении данного показателя до 5%.

Австралия в марте нарастила экспорт канолы более чем в 3 раза (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

По данным Австралийского бюро статистики (ABS), в марте т.г. страна экспортировала 759,6 тыс. тонн семян канолы, что более чем в 3 раза превысило значение предыдущего месяца (247,2 тыс. тонн), сообщает Grain Central.

Столь существенный рост эксперты ABS поясняют сокращением предложения масличной из стран Причерноморского региона и ЕС.

Основными покупателями австралийской масличной в отчетный период являлись Бельгия (191,6 тыс. тонн), Нидерланды (130 тыс. тонн) и Великобритания (66 тыс. тонн).

Общий объем экспорта канолы из Австралии за первые три месяца 2021 г. составил более 1,56 млн тонн.

CBOT. Фьючерсы на сою опустились на 3,9% (источник: портал Oilworld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Трейдеры отметили снижение активности производителей сои, а также экспортных покупателей сообщает oilworld.ru со ссылкой на Рейтер.

"Высокие продолжительные цены наконец начинают сокращать общий спрос", - сказал Арлан Судерман, главный экономист по сырьевым товарам StoneX.

Самый активный фьючерсный контракт на сою (на июль) упал на 3,9% на прошлой неделе, что стало самым большим недельным падением за четыре месяца.