ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 24.09.2021 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 24.09.2021 г.

Ход сезонных полевых работ (источник: портал МСХ РФ/ https://mcx.gov.ru/)

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 24 сентября 2021 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 39,5 млн га, намолочено 103,8 млн тонн зерна.

Из них пшеница обмолочена с площади 25,8 млн га, намолочено 73,2 млн тонн зерна. Ячмень обмолочен с площади 7,5 млн га, намолочено 18 млн тонн. Кукуруза на зерно обмолочена с площади 483,8 тыс. га, намолочено 2,2 млн тонн. Рис обмолочен с площади 27,9 тыс. га, намолочено 173,6 тыс. тонн.

Сахарная свекла выкопана с площади 262,8 тыс. га, накопано 9,7 млн тонн.

Лен-долгунец вытереблен с площади 27,9 тыс. га.

Подсолнечник обмолочен с площади 2,7 млн га, намолочено 4,3 млн тонн.

 Рапс обмолочен с  площади 1,1 млн га, намолочено 2,1 млн тонн.

Соя обмолочена с площади 786,9 тыс. га, намолочено 1,3 млн тонн.

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 145,1 тыс. га, накопано 3,1 млн тонн.

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 99,5 тыс. га, собрано 2,2 млн тонн.

Сев озимых культур проведен на площади 10,3 млн га.

ВЭБ. РФ: потери аграриев от экспортных пошлин до конца сезона могут составить $2,3 млрд (источник: портал Агроинвестор / https://www.agroinvestor.ru/)

По подсчетам аналитиков Института Внешэкономбанка (ВЭБ.РФ), потери аграриев от экспортных пошлин в сезоне-2021/22 могут составить $2,3 млрд. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Crop Production — 2021/22 рассказала руководитель направления «Аграрная экономика» ВЭБ.РФ Лидия Илюшина. При этом полностью оценить влияние пошлин на данный момент достаточно сложно, так как сейчас их отчасти нивелируют высокие экспортные цены, добавила она. В целом, по оценке ВЭБ.РФ, в 2021 году экспорт зерна будет ниже показателя 2020 года.

С 24 сентября пошлина на пшеницу увеличится с $50,9/т до $53,5/т, на ячмень — с $31/т до $5,3/т, на кукурузу — снизится с $47,8/т до $46,3/т, сообщил Минсельхоз. Индикативная цена на пшеницу для расчета пошлины составила $276,5/т ($272,8/т неделей ранее), на ячмень — $235,5/т ($229,4/т), на кукурузу — $251,2/т ($253,4/т).

В России внутренние цены на зерно привязаны к экспортным паритетам, а они, в свою очередь — к мировым ценам, напомнила Илюшина. При этом изменение мировых цен сказывается на внутренних с временным лагом. После начала действия пошлин на пшеницу, внутренние цены показали снижение. «Эффект от пошлин за март-июль 2021 года составил почти 36 млрд руб. С одной стороны, это недополученная выручка аграриев, с другой, это снижение издержек для переработчиков и отрасли животноводства, — сказала Илюшина. — Введение пошлин способствовало сокращению затрат для потребителей зерна, но только в краткосрочной перспективе. Если мировые цены начнут расти, внутренние цены покажут ту же динамику».

Несмотря на положительные моменты, пошлины на зерно приведут к массе негативных последствий, считает Илюшина. Среди них снижение экспорта и конкурентоспособности, сокращение доходов аграриев, падение закупок техники и внедрения технологий, отсутствие возможности долгосрочного планирования, снижение конкурентоспособности малых портов, ухудшение уровня жизни на селе. Из-за действия пошлин выручка аграриев снизится вне зависимости от того, куда они продают зерно — на экспорт или на внутренний рынок.

По мнению ВЭБ.РФ, необходимо увеличить расчетный период для плавающей пошлины с одной недели до, как минимум, одного месяца. Также стоит повысить уровень, необлагаемый экспортной пошлиной, со $180 и $200 до $240-250 за тонну. «Предложенный расчет позволит обеспечить более справедливую цену для экспортеров зерна и минимизировать потери объемов», — сказала Илюшина. По ее оценке, благодаря этим мерам в отрасли дополнительно останется более 126 млрд руб.

Также Илюшина предложила отменить или снизить с 30% до 10-15% пошлину на рапс, и отменить пошлину на сою. Альтернативой может стать введение для ДФО особого механизма минимальных экспортных пошлин или освобождение производителей от пошлин в целом.

В середине сентября президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский говорил, что меры регулирования рынка зерна, принятые правительством, снизят выручку аграрного комплекса России в текущем году на 40%. По оценке Злочевского, совокупная выручка аграриев уменьшится на 20%. Еще 20% составят потери из-за ухудшения экономики продаж в результате снижения внутренних цен. Эти потери, по его словам, произойдут на фоне 30% роста производственных затрат. Злочевский считает, что такая ситуация может привести либо к снижению технологичности при сохранении объема озимого сева, либо произойдет сокращение площади озимых при сохранении технологичности.

Производство масличных для биотоплива может увеличиться (источник: портал Агроинвестор / https://www.agroinvestor.ru/)

В России возможно увеличение посевов масличных для производства биотоплива. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Crop Production — 2021/22 сказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

Накануне «Газпром нефть» и «Аэрофлот» подписали соглашение о производстве и использовании устойчивого авиатоплива (SAF), которое получают из растений или биологических отходов. Его применение позволяет снизить выбросы CO₂ до 80% по сравнению с обычным авиационным топливом, сообщается на сайте «Аэрофлота». В связи с этим участники конференции высказали предположение, что в России возможен тренд на наращивание площадей под рапсом и рыжиком, которые являются основным сырьем для производства биотоплива.

Рылько напомнил, что около десяти лет назад уже была попытка одной крупной авиакомпании инвестировать в производство рыжика в России, и этот проект так и не был реализован. «Сейчас идет вторая волна интереса к производству масличных на биотопливо, и она более сильная, чем была первая, поэтому теоретически, вполне вероятен тренд на наращивание площадей под масличными для биотоплива», — отметил эксперт. При этом он напомнил, что, несмотря на рост мировых цен на подсолнечник, экспортная пошлина в 70% на него является практически запретительной. Все это происходит на фоне серьезного роста цен на удобрения, металл и запчасти.

В то же время, подчеркнул Рылько, с экономической точки зрения выращивание масличных в нашей стране на биотопливо бессмысленно, так как мы не попадаем в цены: если посмотреть на российские цены любого топливо и растительного масла, то стоимость первого несоизмеримо ниже. «В Европе и США другая ситуация: мандат на биодизель только растет в цене. Поэтому и мировые цены на рапсовое масло не падают, что для России является очень позитивным, так как те же рапс и рыжик у нас пока не регулируются экспортными пошлинами», — отметил гендиректор ИКАР. Он добавил, что уже наметилась тенденция перехода производителей на расширение площадей под масличными, на которые нет пошлин. «Например, лен уже выращивается на площади 1,5 млн га и фактически перестал быть нишевой культурой», — подчеркнул Рылько.

Директор по аграрной политике Института аграрных исследований ВШЭ Евгения Серова относится к производству биотоплива из масличных более скептически. «Одной из причин ценового кризиса 2006-2008 годов стало использование продовольственных культур для биотоплива. Тогда на мировом уровне было принято решение о переходе для производства топлива на сырье второго поколения — древесину, целлюлозу. И это мировой тренд», — сказала она в ходе конференции. Эксперт полагает, что если мы начнем использовать для производства биотоплива масличные, то нас ждет очередной скачок цен на эти агрокультуры и новые ограничительные пошлины на них.

Экспортные цены на украинское подсолнечное масло остаются высокими, их поддерживают стойкий спрос и слабое предложение (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Экспортные цены на украинское подсолнечное масло с поставкой в октябре остаются на высоком уровне, поддерживаемые стабильным внешним спросом и слабым предложением подсолнечника со стороны фермеров, показывает мониторинг Refinitiv. Эти факторы могут оказывать поддержку ценам и в дальнейшем, полагают операторы украинского рынка.

Объёмы перевалки наливных грузов снизили все украинские порты, кроме Одесского (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

В январе-августе 2021 года морские порты Украины сократили объёмы перевалки масла подсолнечного до 3,03 млн тонн. Это на 26,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом шла речь на очередном заседании Совета Одесского порта, которое состоялось 22 сентября, сообщает АМПУ.

Рост показателей перевалки масла наблюдается только в Одесском порту. В этом году порт перевалил его на 21,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В целом, объемы перевалки наливных грузов в украинских портах немного отстают от прошлогодних. В этом году выросли показатели обработки грузов нефти и нефтепродуктов (главным образом, за счет Одесского порта): нефти — 1,6 млн тонн против 1,44 млн тонн в прошлом году, нефтепродуктов — 1,15 млн тонн против 809 тыс. тонн в прошлом году.

Отмечается, что объёмы перевалки химических грузов снизились, но не критично, — всего на 2%.

Как сообщала Одесса News, в августе в Одесском морпорту зафиксирован рекордный всплеск в перевалке зерновых и нефти.

Из-за засухи не удалось увеличить посевную площадь масличных культур, - Минсельхоз Киргизии (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Заместитель министра сельского, водного хозяйства и развития регионов Азамат Мукашев сегодня, 24 сентября, рассказал о ходе проведения уборочных работ на пресс-конференции в Бишкеке.

«По растительному маслу в этом году мы планировали расширение посевных площадей, но поскольку основная масса засеивается на богарных землях, то они в этом году были очень сильно подвергнуты засухе», - сказал он.

Замминистра добавил, что посевная площадь масличных культур в 2021 году сократилась до 17 тыс. га, также произошло снижение урожая. Он проинформировал, что валовый сбор масличных культур составит 15 тыс. тонн.

Справка:

Согласно данным Нацстаткома, посевная площадь масличных культур в 2020 году составляла 19,6 тыс. га, в 2021 — 17 тыс. га.

Валовый сбор масличных культур в 2020 году составил 23,9 тыс. тонн, из них подсолнечника — 11,1 тыс. тонн, сафлора — 9,9 тыс. тонн.

Минсельхоз Казахстана определил экспортеров подсолнечного масла в октябре (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Минсельхоз Казахстана распределил квоты на экспорт из республики семян подсолнечника и подсолнечного масла в октябре. Соответствующее уведомление размещено на сайте министерства.

Как следует из текста сообщения, месячная квота на экспорт семян подсолнечника была распределена в полном объеме (7,5 тыс. тонн) между 58 компаниями. При этом право экспортировать наибольший объем масличной в следующем месяце получило ТОО «Lana Profit» - 690 тонн.

Квоты на экспорт подсолнечного масла в октябре получили 18 компаний. Следует отметить, что при изначально установленном объеме квоты в 17,579 тыс. тонн суммарный распределенной объем составил 18,554 тыс. тонн (с учетом сентябрьской квоты). При этом квоты в объеме более 1 тыс. тонн выделены пяти компаниям: ТОО «QazaqAstykGroup» - 2,857 тыс. тонн, ТОО «Grain Agro Trade» - 2,505, ТОО «Первомайское» - 1,521 тыс. тонн, ТОО «Шымкентмай Доня» - 1,299 тыс. тонн и  ТОО «КХ Ased» - 1,002 тыс. тонн.

Казахстан. На Востоке приступили к уборке масличных (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Сельхозформирования региона приступили к завершающей стадии осенне-полевой кампании – масличной страде. В этом году аграриям предстоит убрать эти культуры на площади в 486 тыс. га, передает собкор агентства «КазахЗерно.kz».

Львиную долю традиционно занимает подсолнечник – почти 464 тыс.га. В сравнении с годом минувшим площади с ним выросли на 42 тыс. га.

На 24 сентября убрано 6% всей площадей масличных, из них подсолнечника – около 4%. В этом году они показывают среднюю по области урожайность несколько ниже, чем в прошлом: 12,3 ц/га против 14 ц/га. У цветка солнца в 2020 г. она была более 15 ц/га, в этом – около 12 ц/га.

На указанную дату больше всего убрано сафлора – около 73%. Это вполне объяснимо – его посевы составляют всего 1,8 тыс. га. Они есть лишь в двух районах ВКО.

А вот посевы с рапсом подросли с 13 тыс.га до 16 тыс.га с лишком. Он убран на 42%. Соя, наоборот, высеяна на меньшей, чем в 2020 году площади. Было более 8-ми тыс.га, стало ­ около 6. К ее уборке только-только приступили.

Первый намолот масличных составил, как сообщили в отделе растениеводства управления сельского хозяйства ВКО, 33 тыс. тонн.

Напомним, в 2020 году на 24 сентября в регионе убрали треть площадей с этими культурами.

Индия в новом сезоне может сократить импорт пальмового масла почти на 10% (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Индия в 2021/22 МГ может сократить импорт пальмового масла на 9% к предыдущему сезону на фоне увеличения внутреннего предложения растительных масел, так как аграрии расширяют площади сева под масличными культурами, увеличивая их производство, сообщает Yahoo!

Как уточняется, согласно прогнозу экспертов G.G. Patel & Nikhil Research Company, импорт пальмового масла Индией в новом сезоне может понизиться до 7,6 млн тонн по сравнению с 8,35 млн тонн в 2020/21 МГ.

На фоне этого общий объем импорта растительных масел в страну может сократиться до 13,3 млн тонн против 13,7 млн тонн в предыдущем сезоне.

В то же время объем внутреннего предложения растительных масел в Индии может повыситься на 6% – до 8,5 млн тонн ввиду наращивания производства сои и рапса. Потребление растительных масел в Индии в предстоящем сезоне также может повыситься – до 21,8 млн тонн, что на 2% выше показателя в предыдущем МГ.

Также, согласно прогнозам экспертов, импорт подсолнечного масла в Индию после значительного понижения в текущем сезоне (на 22%) в 2021/22 МГ может быть увеличен на 28% – до 2,5 млн тонн. Кроме того, импорт соевого масла останется на стабильно высоком уровне – 3,3 млн тонн.

Аргентина в августе увеличила экспорт сои и продуктов ее переработки (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Экспорт соевых бобов из Аргентины в последние месяцы превысил ожидания экспертов Oil World и в период с июля по сентябрь аналитики прогнозируют рост отгрузок масличной до 3,05 млн тонн против 1,85 млн тонн в предыдущем квартале и 2,2 млн тонн в аналогичный период прошлого года.

 В частности, экспорт соевых бобов в августе из Аргентины повысился до 1,47 млн тонн против 0,99 млн тонн в августе 2020 г. При этом, практически 90% маслиной было отгружен в Китай – 1,26 млн тонн, что значительно выше показателя как в предыдущем месяце (575 тыс. тонн), так и в аналогичный период прошлого года (895 тыс. тонн).

 Что касается экспорта продукта переработки сои из Аргентины, то в августе страна отгрузила 493 тыс. тонн масла (+8% в месяц) и 2,67 млн тонн шрота (+1%). При этом, основные объемы соевого масла были экспортированы в Индию – 240 тыс. тонн (+40% в месяц), и соевого шрота в ЕС – 888 тыс. тонн (-4%), Вьетнам – 318 тыс. тонн (+26%) и Индонезию – 218 тыс. тонн.

Кроме этого, Аргентина в августе повысила экспорт подсолнечного масла и шрота. В частности, отгрузка подсолнечного масла повысилась до 128 тыс. тонн, против 122 тыс. тонн в июле и 55 тыс. тонн в августе 2020 г., из которых 43 тыс. тонн в Индию, 31 тыс. тонн в Иран и 28 тыс. тонн в Мексику. Экспорт соевого шрота увеличился до 157 (60; 55) тыс. тонн, из которых 92 тыс. тонн в Индию и 47 тыс. тонн в ЕС.

Напомним, что в августе т. г. Аргентина сократила переработку основных масличных культур.

Крупнейший независимый трейдер спрогнозировал подорожание нефти до $80 (источник: портал РБК / https://www.rbc.ru/)

По мнению главы Vitol, это будет связано с ростом спроса на нефтяном рынке, который, в свою очередь, будет наблюдаться из-за дороговизны газа и его дефицита в европейских хранилищах.

Мировые цены на нефть могут превысить $80 за баррель, в том числе на фоне подорожания газа, считает глава крупнейшего независимого нефтетрейдера Vitol Group Рассел Харди, пишет Bloomberg.

Он полагает, что спрос на нефть этой зимой вырастет на 500 тыс. баррелей в день. Это может подтолкнуть страны, входящие в OPEC+, увеличить предложение на рынке, отмечает Харди.

Глава Vitol предположил, что европейские хранилища газа к октябрю окажутся заполненными на 78% от нормального уровня, притом что в зимние месяцы спрос на газ увеличивается. «Все люди обеспокоены снижением запасов. Зимой спрос на газ гораздо выше, чем летом», — отметил эксперт.

Снижение объема газа, содержащегося в хранилищах, совпало с ростом спроса со стороны Пакистана, Бангладеш, Индии и Китая, которые стремятся использовать более «чистое» топливо. Это означает, по мнению Харди, что газ останется дорогим. Покупатели же, в свою очередь, будут стараться приобретать для энергетического сектора или промышленных нужд альтернативные виды топлива, например сжиженный нефтяной газ, считает глава Vitol. По его словам, если стоимость тонны газа сейчас составляет $1,2 тыс., то сжиженного нефтяного газа — около $750.

Харди также отмечает, что сейчас спрос на нефть все еще на 4 млн баррелей в день ниже уровня допандемийного 2019 года, в основном из-за сокращения авиаперевозок. Однако этот разрыв будет сокращаться и к середине 2022 года спрос вернется на уровень 2019 года, а ближе к 2030 году выйдет на пик, уверен Харди.

Сейчас баррель нефти Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE стоит примерно $77,2. Цена нефти продолжает расти с обвала в марте 2020 года, когда министры нефти OPEC не смогли договориться о параметрах соглашения по сокращению добычи. Тогда стоимость нефти упала до $45 за баррель и после этого достигала даже отрицательных значений.

Рост начался в мае, после того как члены OPEC заключили соглашение о сокращении добычи. В марте, спустя год после падения, стоимость Brent впервые с января 2020 года превысила отметку в $70.

Стоимость газа в Европе начала расти в начале этого года. Если в июне она составляла чуть больше $300 за 1 тыс. куб. м, то к сентябрю уже превысила отметку в рекордные $900. С начала года цена газа выросла примерно в четыре раза. Одной из причин роста цен стали результаты аукционов по бронированию дополнительных мощностей для транзита через Украину на сентябрь. «Газпром» выкупил только 4,3% от выставленных на торги мощностей.

Рост цен наложился на дефицит газа в хранилищах, который в сентябре оказался на десятилетнем максимуме. Если в прошлом году загрузка составляла 94%, то в этом они оказались заполнены на 72%.

В период с 1 июля по 19 сентября 2021 г. страны Евросоюза импортировали более 8 млн тонн масличных (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

В период с 1 июля по 19 сентября 2021 г. страны Евросоюза импортировали более 8 млн тонн масличных и продуктов их переработки, что практически на 22% меньше показателя аналогичного периода предыдущего МГ (10,2 млн тонн с учетом актуализации данных).

Продукты переработки сои сформировали основной объем закупок в отчетный период и составили примерно 6,06 млн тонн. В частности, масла соевого закуплено 140 тыс. тонн. Импорт шрота снизился на 1 млн тонн по отношению к показателю прошлого сезона – до 3,1 млн тонн. Закупка семян – 2,86 млн тонн.

Импорт подсолнечника и продуктов переработки с 1 июля по 19 сентября составил 681 тыс. тонн. Семян подсолнечника ввезено 32,8 тыс. тонн, объем снизился на 46 тыс. тонн к 2020/21 МГ. Шрота закуплено 349 тыс. тонн, что меньше прошлогоднего объема на 35 тыс. тонн. Поставки масла – 300,4 тыс. тонн.

Закупки семян рапса и продуктов переработки составили более 1,19 млн тонн. В частности, шрота было ввезено более 157,2 тыс. тонн, масла – 101,5 тыс. тонн, а самого рапса – 944,4 тыс. тонн.

США. Экспортные продажи сои близки к верхним пределам прогнозов (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

По данным Министерства сельского хозяйства США, экспортные продажи сои на прошлой неделе составили 912 900 тонн, что близко к верхнему пределу рыночных прогнозов, который варьировался от 500 000 до 1,1 миллиона тонн сообщает oilworld.ru.

Россия. Цены на подсолнечник и масло 38-39 неделя 2021 г. (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)