ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 26.03.2021 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 26.03.2021 г.

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ будет введена с 1 сентября (источник: https://t.me/agro_nomika/1036)

Она составит 70% от разницы между индикативной ценой и базовой ценой, уровень последней в настоящее время обсуждается в Минэкономразвития.

То есть пошлина на подсолнечное масло будет сконструирована по аналогии с пшеницей. Будет определенная цена, ниже которой пошлины не будет. А все, что сверх этой цены будет облагаться под 70%.

Министр Решетников утверждает, что маржи производителям останется предостаточно, и никаких проблем с поставками на внутренний рынок не будет. Ждем реакции производителей.

Базовая цена в $1 тыс приемлема для пошлины на вывоз подсолнечного масла из РФ, – Мальцев (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Механизм плавающих пошлин должен стать постоянным, поскольку при сбалансированной цене отсечения обеспечивает интересы по всей товарной цепочке, для подсолнечного масла такой величиной мог бы стать уровень в 1 тысячу долларов за тонну, сообщил исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.

Министр экономического развития Максим Решетников сообщил ранее в четверг, что в РФ с 1 сентября будет введена плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла, которая составит 70% от разницы между индикативной ценой и базовой ценой отсечения, уровень последней в настоящее время обсуждается​​​.

"Мы считаем, что базовой ценой отсечения для расчета пошлины на подсолнечное масло может стать уровень 1 тысяча долларов за тонну, как позволяющий обеспечить уровень доходности сельхозпроизводителей не менее 150%. Надеемся, в ближайшее время все решения будут приняты, чтобы рынок заранее подготовился к этим условиям", - сказал Мальцев. Механизм плавающих пошлин должен стать постоянным, считает собеседник агентства: такая система при высоких мировых ценах позволяет отсечь зависимость от них внутренних цен, обеспечить доступную стоимость продукции на внутреннем рынке и в то же время - поддержать доходность сельхозтоваропроизводителей в текущих проектах.

В то же время, заметил Мальцев, если мировые цены опустятся, пошлина автоматически перестанет действовать. Сейчас на мировом рынке в среднем тонна подсолнечного масла котируется по 1550 долларов, добавил он, предположив, что в ближайшие два сезона ниже 1000 долларов этот уровень не опустится.

"Таким образом, предложенная система достаточно сбалансирована и позволяет поддержать не только доходность сельхозтоваропроизводителей, но и обеспечить стабильно небольшую доходность переработчика, порядка 5-10%, а также - доступный уровень цен на полке магазина для потребителя. И не в ручном режиме, а в системном и сбалансированном механизме регулирования", - заключил глава Масложирового союза.

Еженедельный обзор рынка масличных от 22 марта (источник: портал ФГБУ Центр Агроаналитики / https://specagro.ru/)

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЗОРА:

МИРОВОЙ РЫНОК

С 12 по 19 марта цены на мировом рынке растительных масел снизились на фоне уменьшения цен на нефть: в отчетном периоде нефть марки Brent подешевела на 6,8%.

Цены на соевое масло снизились в Бразилии (-3,3%), Аргентине (-3,3%) и США (-0,5%).

Пальмовое масло в Малайзии и Индонезии подешевело на 4,1 и 1,8% соответственно.

Цены на украинское и аргентинское подсолнечное масло упали на 8,6 и 6,1% соответственно.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Аргентине, ЕС, России и на Украине снизился мировой урожай подсолнечника. Это оказывает поддержку ценам, как и введение экспортной пошлины на подсолнечник в России. Так, болгарский подсолнечник с 12 по 19 марта подорожал на 3,2%, украинский — на 2,7%, а французский — подешевел на 1,3%.

Из-за увеличения оценки площади сева подсолнечника в 2020 году на 0,1 млн т Министерство сельского хозяйства Аргентины повысило прогноз урожая этой культуры в сезоне-2020/21 до 3,3 млн т (+0,3 млн т к уровню предыдущего прогноза и без изменений по сравнению с уровнем предыдущего года). к 18 марта подсолнечник в Аргентине был убран с 64% посевной площади (43% неделей ранее, 62% в прошлом году).

Цены на рапс в Австралии снизились на 4,2%, в Канаде — на 2,9%, во Франции — на 1,7%, на Украине — на 0,8%.

В отчетном периоде соевые бобы в Аргентине и Бразилии подешевели на 1,1 и 0,3% соответственно, а в США — подорожали на 0,2%.

По оценке «Центра Агроаналитики», основное влияние на цены соевых бобов оказывает погода в Южной Америке. Продолжительные дожди в Бразилии будут способствовать рекордному валовому сбору и снижению цен. Прогноз экспорта соевых бобов из Бразилии в марте повышен на 1,7 млн т, до 15,5 млн т (+10,0 млн т к уровню февральского экспорта и +2,2 млн т к уровню экспорта в марте 2020 года).

С другой стороны, темпы уборки урожая сои в Бразилии из-за дождей упали до десятилетнего минимума. по данным Департамента сельской экономики (Deral), к 15 марта эта культура в стране была убрана с 58% посевной площади (36% неделей ранее, 68% в прошлом году). Бразильская ассоциация экспортеров зерна ANEC повысила прогноз экспорта соевых бобов из Бразилии в марте на 0,9 млн т, до 16,4 млн т (+10,9 млн т к уровню февральского экспорта и +3,1 млн т к уровню экспорта в марте 2020 года).

В Аргентине дожди способствуют улучшению состояния посевов сои, которое, однако, остается хуже прошлогоднего. к 18 марта доля посевов сои в удовлетворительном, хорошем и отличном состоянии составляла 68% (-1 п. п. от уровня предыдущей недели, -18 п. п. от уровня прошлого года).

Цены на соевый шрот в Бразилии и США с 12 по 19 марта снизились соответственно на 0,5 и 0,3%. в Аргентине, наоборот, соевый шрот подорожал на 1,2%.

В США экспортные нетто-продажи соевых бобов с 5 по 11 марта снизились до 202,4 тыс. т (-42% от уровня предыдущей недели и -31% от среднего уровня за четыре недели). Продажи соевого шрота за неделю уменьшились до 234,6 тыс. т (-10% и +1% соответственно), соевого масла — составили 19,1 тыс. т (в 3,9 раза больше и в 4,0 раза больше). Суммарные экспортные заявки на соевые бобы в сезоне-2020/21 превысили 60,6 млн т (+74,0% к уровню сезона-2019/20). Экспорт этой культуры с 1 сентября по 11 марта составил свыше 53,8 млн т (+76,4%). Суммарные экспортные заявки на соевый шрот и соевое масло с начала сезона (1 октября 2020 года) по 11 марта составили соответственно свыше 8,6 млн т (+2,6%) и почти 622 тыс. т (-19,9%). Экспорт этой продукции составил 5,92 млн т (+11,3%) и 509 тыс. т (-5,6%) соответственно.

Заметное снижение темпов роста мировой экономики (по расчетам Всемирного банка, спад мировой экономики в 2020 году составил 4,3%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы.

Важным фактором станет уровень спроса в Китае, который до сих пор оставался основным драйвером роста мировых цен. на фоне восстановления спроса на корма в Китае после двух лет сокращения поголовья свиней из-за африканской чумы свиней импорт соевых бобов в Китай в 2020 году вырос на 13%, до 100,33 млн т.

Росту спроса на растительные масла будет способствовать снижение Индией (крупнейший импортер растительных масел) ставок базовых импортных пошлин в 2021/22 году. Базовая импортная пошлина на сырое пальмовое масло будет снижена с 27,5 до 15%, на подсолнечное и соевое масла — с 35 до 15%.

В ближайшие недели основное понижающее давление на цены окажет поступление на рынок рекордного урожая бразильской сои и начало уборки этой культуры в Аргентине.

Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в настоящее время наблюдается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до середины 2021 года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии осадки выпадают сверх нормы, а в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США наблюдается более сухая погода, чем обычно. Согласно последним мартовским прогнозам метеорологов, в ближайшие недели активность Ла-Нинья будет снижаться.

Кроме того, ожидается снижение производства пальмового масла из-за сильных дождей в Юго-Восточной Азии, которые оказывают негативное влияние на качество плодов пальмового дерева.

Фактором, который будет оказывать отрицательное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.

Фактором неопределенности в 2021 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).

Экспортная пошлина на подсолнечное масло может быть ограничена одним сезоном (источник: портал Агроинвестор / https://www.agroinvestor.ru/)

Демпфер при экспорте подсолнечника и подсолнечного масла из России может начать действовать с 1 сентября до 31 августа 2022 года, то есть будет ограничен одним сезоном, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на масложировом рынке, знакомый с обсуждением этого вопроса. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что в ближайшее время ведомство внесет в правительство предложение по демпферу, которое будет охватывать подсолнечное масло и подсолнечник.

По словам Решетникова, демпферный механизм при экспорте масла будет сформирован по аналогии с зерновым, который должен начать действовать со 2 июня. Предполагается, что пошлина составит 70% от разницы между индикативной и базовой ценой. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев уточнил РБК, что пошлина будет взиматься при достижении цены масла $1 тыс./т. Источник «Интерфакса» называет такую же базовую цену для масла и добавляет, что для подсолнечника базовой ценой для расчета пошлины может стать $440/т, индикативной — мировая цена за истекший месяц. Пошлина также составит 70% от превышения мировой цены над базовой. Кроме того, с 1 июля экспортная пошлина на подсолнечник может быть увеличена с нынешних 30%, но не менее 165 евро/т, до 50%, но не менее 320 евро/т, знает источник «Интерфакса».  Средства, полученные от взимания пошлин, будут направляться в агросектор в виде субсидий.

Согласно индексу аналитической компании «ПроЗерно», средняя цена на подсолнечник к 19 марта достигала почти $743/т. Цены предложения на подсолнечное масло в мире к 21 марта составили $1515-1520/т (FОВ Черное море), хотя неделе ранее были на уровне $1700/т, следует из обзора центра «Агроэкспорт». На торгах в Роттердаме 24 марта цена масла составила $1650/т c поставкой в апреле.

Минэкономразвития допускало введение пошлины в 15% на экспорт подсолнечного масла еще в декабре прошлого года, когда президент Владимир Путин обратил внимание на резкое удорожание ряда продовольственных товаров, в том числе масла. Чтобы этого не произошло, производители согласились заключить соглашения с Минсельхозом, Минпромторгом и торговыми сетями о сдерживании цен, зафиксировав их на уровне 95 руб./л в опте и 110 руб./л в рознице. Соглашение должно было действовать до 1 апреля, однако правительство решило продлить заморозку цен на масло до октября. Вместе с тем, производителям обещают компенсировать убытки, выплачивая 10 руб. за каждый литр масла, проданного в розницу по фиксированной цене.

В декабре власти предупреждали производителей, что экспортная пошлина на масло может быть введена, если они не будут выполнять соглашение по ценам. О том, что его условия соблюдаются, регулярно сообщали ритейлеры, отраслевые объединения и профильные ведомства, однако решение о пошлине, по всей видимости, все равно будет принято.

«В целом наша стратегия заключается в защите внутреннего рынка от переноса продовольственной инфляции с мировых рынков на внутренний рынок, — пояснил Решетников (цитата по стенограмме брифинга на сайте правительства). — Мы кратно, существенно снизим это влияние данными мерами. При этом речь идет не об административных мерах, а об экономических». Глава Минэкономразвития также добавил, что ведомство исходит из того, что рентабельности, которая сейчас есть в сельском хозяйстве, достаточно для того, чтобы заинтересовать производителей расширять посевы и производство. Правда, отраслевые аналитики не раз подчеркивали, что подобное вмешательство государства в рынок, напротив, демотивирует аграриев, и в долгосрочной перспективе принимаемые сейчас решения грозят сокращением производства и дефицитом продукции. Непоследовательность действий и постоянное изменение правил игры дезориентирует бизнес, признавали и сами участники рынка.

Между тем, Мальцев сказал РБК, что повышение пошлин на масличные и введение пошлины на вывоз масла — согласованная с отраслью мера. Стабильные и понятные всем игрокам правила позволят рынку пройти сезон без резких всплесков и ценовых колебаний, отметил он: у сельхозпроизводителей будет четкий ориентир по ценам на масличные, что позволит обеспечить справедливые закупочные цены на сырье. Благодаря этому у производителей масла будут нормальные условия для получения стабильных доходов, пишет РБК.

Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов сказал The Bell, что для производителей масла пошлина не будет проблемой, поскольку вся недополученная выручка будет переложена на сельхозпроизводителей. «В ближайшие годы мы увидим стремительное падение уровня отечественного растениеводства, я бы вообще сказал, что этими действиями разваливается целая отрасль. Перспективы мрачные», — прокомментировал он.

Эксперты оценили потери от госрегулирования цен на подсолнечное масло (источник: портал РБК / https://www.rbc.ru/)

По версии KPMG, из-за заморозки цен производители могут недосчитаться за год ₽50 млрд.

Из-за заморозки цен на подсолнечное масло его производители уже потеряли ₽15 млрд, а по итогам года могут недосчитаться ₽50 млрд, подсчитала KPMG. Бизнес свои потери пока оценивает скромнее.

С момента введения по инициативе чиновников предельных отпускных и розничных цен на подсолнечное масло масложировая отрасль недополучила более 15 млрд руб. доходов, предоставила РБК свои расчеты консалтинговая компания KPMG. В условиях сложившегося «экспортного диспаритета» на рынке, то есть при расхождении цен на внутреннем и внешних рынках, недополученные доходы производителей подсолнечного масла от продаж на внутреннем рынке составляют 30–40 тыс. руб. с 1 т, указывает директор центра компетенций в АПК российского офиса KPMG Илья Строкин. По его оценке, по итогам года с учетом изменений конъюнктуры рынка величина недополученных доходов может превысить 50 млрд руб.

Почему зафиксированы цены на подсолнечное масло

Цены на подсолнечное масло, а также на сахар государство и бизнес договорились зафиксировать в декабре 2020 года, после того как президент Владимир Путин обратил внимание на резкое подорожание некоторых продуктов.

Предельные цены, по которым заводы-производители должны продавать торговым сетям подсолнечное масло, а те — своим покупателям, были установлены в специальных соглашениях, подписанных участниками рынка, а также Минсельхозом и Минпромторгом. Согласно этим договоренностям, 1 л подсолнечного масла должен стоить не больше 95 руб. в опте и 110 руб. в рознице.

На этой неделе правительство объявило, что меры по сдерживанию цен доказали свою эффективность, и поручило продлить их. Фиксированные цены на подсолнечное масло сохранятся до октября.

Введенное в декабре государственное регулирование достигло своей цели — цены в магазине на подсолнечное масло стабилизировались, население покупало этот продукт по доступным ценам, констатирует Строкин. Он признает: если бы участники рынка и государство не заключили соглашения, то подсолнечное масло стоило бы в рознице существенно дороже, чем в среднем 110–120 руб. за литр.

Но регулирование на внутреннем рынке привело к диспаритету с мировыми ценами, объясняет KPMG. Сейчас на глобальном уровне подсолнечное масло стоит больше $1 тыс. за 1 т, тогда как до сих пор среднегодовая цена составляла примерно $750. Рост цен связан с ограниченным урожаем масличных культур: из-за погодных условий урожайность была низкой в Болгарии, Румынии, России и на Украине. Сейчас производители теряют 80–90 руб. при продаже подсолнечного масла по цене 110 руб. за бутылку — при текущих мировых ценах его стоимость на полке должна составлять около 200 руб., указывает директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.

Сами производители подсолнечного масла с оценкой KPMG об уже 15 млрд руб. недополученных доходов не согласны. Из-за регулирования цен производители масложировой продукции не смогли заработать лишь на поставках бутилированного масла в розницу, с декабря 2020 года по март 2021-го недополученный доход составил около 7,5 млрд руб. для всей отрасли, утверждает исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Он напоминает, что примерно такой же объем средств заложен на субсидирование производителей подсолнечного масла до конца сезона 2020/21 года. Разрабатываемый министерством механизм господдержки позволит компенсировать переработчикам существенную часть недополученной выгоды в связи с действием соглашений о стабилизации цен, согласен представитель Минсельхоза.

Частично компенсировать потери производителям помогли и экспортные поставки, поскольку цены на мировом рынке росли, уточняет Мальцев.

Как государство намерено сдержать экспорт подсолнечного масла

Производители подсолнечного масла ранее утверждали, что готовы держать оптовые цены на заявленном уровне — 95 руб. за 1 л — до конца августа, чтобы избежать введения экспортной пошлины на свою продукцию. Сейчас действует пошлина только на экспорт семян подсолнечника и рапса (до 30%, но не менее €165 за 1 т).

Но в четверг, 25 марта, министр экономического развития Максим Решетников заявил, что с 1 сентября этого года экспортная пошлина на подсолнечное масло, скорее всего, все-таки появится. «Демпферный механизм» при экспорте подсолнечного масла будет сформирован по принципу зернового демпфера с ценой отсечения и пошлины в размере 70% от превышения разницы в цене, пояснил Решетников. Обсуждается механизм, при котором, если 1 т сырого подсолнечного масла будет стоить больше $1 тыс., пошлина составит 70% от суммы, на которую превышена базовая цена, уточняет Мальцев.

Кроме того, Решетников объявил, что с 1 июля пошлина на экспорт семян подсолнечника станет по сути запретительной, поскольку семян в стране недостаточно. Эта пошлина на подсолнечник с 1 июля может быть повышена до 50%, добавляет Мальцев.

Повышенная экспортная пошлина на масличные и введение с сентября пошлины на готовое масло — согласованная с отраслью мера, говорит Мальцев. По его словам, пошлина на подсолнечное масло начнет действовать уже в новом сезоне и «стабильные и понятные всем игрокам правила» позволят рынку пройти сезон без резких всплесков и ценовых колебаний.

В случае если бы экспортную пошлину ввели в текущем сезоне, до сентября, то для производителей это стало бы налогом на оборот, поскольку запасы продукции были сформированы по высоким ценам. Введенная же в новом сезоне пошлина будет учитывать новое ценообразование на сырье и не скажется отрицательно на экономике переработчиков, уверен исполнительный директор Масложирового союза.

В KPMG считают, что введение экспортной пошлины будет иметь негативные последствия в долгосрочной перспективе. Никто из крупных переработчиков не будет строить серьезных планов по развитию экспорта, когда он понимает, что в любой момент благодаря конъюнктуре на внутреннем рынке могут ввести вывозные таможенные пошлины, отмечает Строкин. По его мнению, это существенно ограничивает горизонт планирования производителей: никто не будет инвестировать в переработку на целевых рынках сбыта, никто не будет серьезно инвестировать в качество.

Сизов называет введение запретительной пошлины на экспорт семян подсолнечника и пошлины на масло ударом по масложировому бизнесу: цены на масличные и подсолнечное масло на внутреннем рынке упадут относительно мирового, но это ударит прежде всего по растениеводству. Растут цены на удобрения, средства защиты растений, сельхозтехнику и аграрии попадают в ножницы роста себестоимости и ограниченных цен на свою продукцию, констатирует Сизов.

Минсельхоз, по словам его представителя, не ожидает снижения инвестиционной активности в секторе и объемов производимой продукции. Производство подсолнечника является одним из самых доходных и выгодных направлений для сельхозтоваропроизводителей, настаивают в министерстве.

В Минсельхозе обсудили меры стабилизации цен на базовые продукты и ход проведения весенних полевых работ (источник: портал МСХ РФ / https://mcx.gov.ru/)

Ситуацию на продовольственном рынке и ход проведения весенних полевых работ обсудили на очередном заседании оперативного штаба в Минсельхозе России. В мероприятии под председательством Первого заместителя Министра Джамбулата Хатуова приняли участие заместитель Министра Оксана Лут, представители федеральных ведомств, региональных органов управления АПК, отраслевых союзов и организаций.

По информации, представленной регионами, в настоящее время ситуация на рынках АПК оценивается как стабильная. Минсельхозом организован постоянный мониторинг цен на основные продовольственные товары, в том числе в фокусе особого внимания остаются бутилированное подсолнечное масло и сахар. По поручению Правительства РФ Минсельхоз совместно с ФАС и Минпромторгом проводит консультации с бизнесом с целью пролонгации соглашений о снижении и поддержании цен на эту продукцию. По мнению Министерства, это позволит сохранить доступность социально значимой продукции для населения. Одновременно, как подчеркнула Оксана Лут, ведомством разработаны новые меры поддержки производителей, которые помогут обеспечить для них приемлемый уровень рентабельности. В частности, сахарные заводы могут получить субсидию в размере 5 руб. на 1 кг реализованной продукции, а производители бутилированного подсолнечного масла – 10 рублей на 1 литр. Планируется, что данные меры поддержки будут доступны с 1 апреля.

Также участники обсудили обеспеченность аграриев материально-техническими ресурсами для проведения посевной кампании. На сегодняшний день весенние полевые работы активно идут в Южном, Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах - яровой сев проведен на площади 338,7 тыс. га.  По словам Джамбулата Хатуова, для увеличения урожайности основных сельскохозяйственных культур необходимо наращивать применение минеральных удобрений на 10-15% ежегодно. Как было отмечено на заседании, Министерством разработан и направлен в регионы план по увеличению приобретения минеральных удобрений до 2025 года до научно-обоснованного уровня.

Демпфер по подсолнечнику и маслу может быть ограничен одним сезоном (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Механизм демпфера при экспорте подсолнечника и подсолнечного масла из РФ, в отличие от зернового демпфера, может быть ограничен одним сезоном - с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года, сообщил "Интерфаксу" источник на масложировом рынке, знакомый с вариантами обсуждения этого вопроса.

По его словам, новый механизм предусматривает, что базовой средней контрактной ценой для расчета пошлины может стать $440 за тонну, индикативной - мировая цена за истекший месяц. Предполагается, что пошлина будет взиматься в размере 70% от превышения мировой цены над индикативной.

Аналогичный механизм готовится и для экспорта подсолнечного масла. Базовой ценой может стать $1 тыс. за тонну.

Источник также сообщил, что с 1 июля 2021 года экспортная пошлина на подсолнечник может быть повышена до 50%, но не менее 320 евро за тонну с нынешних 30%, но не менее 165 евро.

Как сообщалось, глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге в четверг заявил, что механизм демпфера на масложировом рынке будет сформирован по принципу зернового с ценой отсечения и пошлиной в размере 70% от превышения разницы в цене. Пошлина, как и в демпферном механизме при экспорте зерна, будет поступать сельхозпроизводителям.

Пошлина на подсолнечник, которая начнет действовать с 1 июля этого года, будет запретительной, пошлина на экспорт подсолнечного масла до включения механизма демпфера вводиться не будет, сообщил Решетников. Он пояснил, что с производителями масла достигнута договоренность о том, что проблем с поставками продукции и роста цен на масло не будет.

Зерновой демпфер начнет действовать со 2 июня этого года, его срок не ограничен.

ФАС предложила сдерживать цены на подсолнечное масло еще полгода (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект постановления правительства о продлении соглашений по сдерживанию цен на подсолнечное масло и сахар в России. Цены на сахар предлагается сдерживать до 1 июня, а подсолнечного масла — до 1 октября 2021 года.

В действующих соглашениях отпускная цена на белый сахар — 36 руб. за 1 кг, розничная — 46 руб. за 1 кг, подсолнечного масла — 95 и 110 руб. за 1 л соответственно.

Правительство 22 марта поручило ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу проконсультироваться с бизнесом насчет продления соглашений о сдерживании цен. Напомним, власти ограничили стоимость этих товаров в декабре.

Помимо прямого ограничения цен на внутреннем рынке Минэкономразвития планирует сдерживать цены на подсолнечное масло с помощью ограничения экспорта. Для этого ведомство намерено с июля ввести запретительные пошлины на поставки за рубеж семян подсолнечника, сообщил глава ведомства Максим Решетников. А для продажи масла на экспорт министерство предусмотрит демпфирующий механизм.

В январе-феврале производство растительного масла сократилось на 8% (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

В январе-феврале т.г. российские предприятия произвели 1,596 млн. т растительных масел, что на 8% меньше аналогичного показателя в прошлом году, но выше среднего уровня. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Росстат.

Объем производства нерафинированных растительных масел снизился до 1,226 млн. т, на 6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, в т.ч. подсолнечного – на 7% до 1,0 млн. т.

Производство рафинированных масел упало на 12% до 371 тыс. т, в т.ч. подсолнечного – на 21% до 308 тыс. т.

Производство растительных масел

Производство подсолнечного масла

Bunge продала Ростовский зерновой терминал (источник: портал Агроинвестор / https://www.agroinvestor.ru/)

Бывшие менеджеры «Объединенной зерновой компании» и НКХП Марат Шайдаев и Алексей Чемеричко выкупили 100% зернового терминала в порту Ростова-на-Дону у международного сельскохозяйственного трейдера Bunge, сообщает Сбербанк, профинансировавший сделку. Ее сумма не уточняется. Терминал обслуживает суда класса «река-море», мощность единовременного хранения — до 42 тыс. т, номинальная мощность перевалки — до 1 млн т в год.

«Несмотря на некую напряженность на рынке АПК в связи с введением экспортной пошлины на пшеницу, мы не прогнозируем снижения объемов экспорта при отсутствии форс-мажоров с объемами урожая, — комментирует управляющий ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов. — Также мы видим, что через терминалы Азово-Донского бассейна уже сейчас переваливается порядка 40% всего российского зерна на экспорт. Не сомневаюсь, что нашим партнерам удастся загрузить мощности терминала».

Чемеричко отметил, что ранее сотрудничество со Сбером касалось только трейдингового направления. «Сейчас же мы получили положительный опыт и в инвестиционном кредитовании <…>. Ранее Ростовский зерновой терминал был кэптивным терминалом. В настоящее время мы планируем сделать терминал открытым для всех игроков рынка», — приводятся его слова в сообщении Сбера.

О готовящейся сделке стало известно в начале февраля — о ней со ссылкой на источники на рынке сообщал  «Коммерсантъ». Эксперты тогда оценили сумму сделки в диапазоне 0,7-1,5 млрд руб. Источник издания говорил, что Bunge потеряла интерес к торговле зерном в России на фоне ужесточения госрегулирования рынка. Сначала налоговая служба начала бороться с посредниками между экспортерами и производителями, затем начались ограничения поставок. Источник уточнял, что Bunge еще в 2017 году отказалась от экспорта зерна из России через глубоководные порты и теперь занимается только операциями с растительным маслом.

Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский говорил «Коммерсанту», что в сезоне-2018/19 через терминал было поставлено около 400 тыс. т зерна, за первую половину текущего сезона — 165 тыс. т. Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов предполагал, что покупатели, вероятно, планируют кратно нарастить отгрузки, а своя инфраструктура гарантирует доступ к мощностям. Но с учетом возможного снижения экспорта зерна из России, в ближайшие годы сроки окупаемости инвестиций могут оказаться выше ожидаемых, предупреждал он.

Компания «Бунге СНГ» начала работу в России в 2004 году. Тогда она приобрела зерновые элеваторы в Краснодарском крае и Воронежской области, а также зерновой терминал в Ростове-на-Дону, говорится на сайте компании. Там также отмечается, что «Бунге СНГ» вошла в тройку лидеров по объемам продаж растительного масла и экспорту зерновых в нашей стране. Bunge присутствует в 30 странах мира и является одним из ведущих агрохолдингов.

Новый маслоэкстракционный завод появится в Казахстане (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Современный завод появится в этом году в Восточно-Казахстанской области. Выпускать там будут подсолнечное масло и высоко-протеиновый шрот, сообщает корреспондент «Хабар 24».

Готовую продукцию планируют экспортировать за рубеж: в Китай, Узбекистан, Таджикистан, Иран, Турцию и страны Евросоюза. Для этой цели представители ТОО «QAZAQ-ASTYQ GROUP» привлекли в свой проект Банк развития Казахстана, который профинансировал новое отечественное предприятие.

Мощность современного завода ТОО «QAZAQ-ASTYQ GROUP» - 1000 тонн переработки сырья в сутки по семенам подсолнечника и 800 тонн по семенам рапса и льна. Объём займа со стороны Банка Развития Казахстана составил почти 4,5 миллиардов тенге сроком на 3 года, в рамках госпрограммы «Нұрлы Жол». Финансовые средства, предоставленные Банком, пойдут на приобретение сырья, семян масличных культур, материалов и услуг.

Владимир Ли, старший банкир Банка развития Казахстана:

- В целом проект соответствует мандату банка. Кроме того, реализация проекта направлена на увеличение объема переработки казахстанских производителей, что является перспективной отраслью. Главная специализация предприятия – производство нерафинированного растительного масла и шрота. Более 90% готовой продукции завод будет поставлять на экспорт. Это послужит отличным стимулом для отечественных сельхозпроизводителей, которые смогут увеличить посевные площади масленичных культур.

Алтынбек Нуратулы, заместитель директора ТОО «QAZAQ-ASTYQ GROUP»:

- Завод построен по современной технологии. Будет мультипликативный эффект. В текущем году мы начнем переработку этого сырья, начнем производства растительного масла. Современные маслозаводы крупной мощности дают очень хороший социально-экономический мультипликативный эффект в виде налогов и создания рабочих мест. В будущем на заводе «QAZAQ-ASTYQ GROUP» будут задействованы свыше двухсот человек.

Куаныш Мукажанов, директор департамента страхования АО «ЭСК «KAZAKHEXPORT»:

- «KAZAKHEXPORT» здесь предоставил свою страховую защиту. Страховая защита пошла в обеспечении по займу БРК. «KAZAKHEXPORT» взял на себя кредитный риск «QAZAQ-ASTYQ GROUP».

На втором этапе проекта планируют запустить цех розлива рафинированного растительного масла в бутылки.

В Казахстане подсолнечное масло подорожало в полтора раза (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

За год подсолнечное масло в Казахстане подорожало почти в 1,5 раза, пишет «КазахЗерно.kz».

В феврале 2021 г. на рынках и магазинах Республики средняя цена литра подсолнечного масла составляла 625 тг. Это на 44,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Дороже всего оно стоит в Атырау (723 тг/л, +59,3% за год), а дешевле – в Петропавловске (562 тг/л). В Алматы и Нур-Султане оно стоит 648 тг/л и 651 тг/л соответственно.

По данным Агентства по развитию и защите конкуренции, за январь-февраль 2021 г. оно подорожало на 6,7%, тогда как в аналогичном периоде прошлого года, напротив, оно было дешевле на 0,3%. Семи субъектам рынка направили уведомление о снижении цен, так как специалисты увидели признаки ценового сговора.

Почему подсолнечное масло все дорожает и дорожает? Для начала стоит сказать, что цена на него растет не только в Казахстане, но и по всему миру. В среднем в мире оно подорожало на 53,8%. Причинами повышения цены называют растущие цены на сырье и сокращение его прошлогодних запасов у маслоделов.

Несмотря на повышение стоимости, казахстанские маслоделы увеличили производство масла в годовом исчислении на 19,6% до 41,8 тыс. т. В 2020 г. в общем они произвели 464,1 тыс. т растительного масла, что на 4,2% меньше, чем в 2019 г.

Из-за пандемии коронавируса благосостояние казахстанцев ухудшилось. Одни потеряли работу, другие стали работать удаленно за более низкую зарплату. В связи с этим подорожание любого продукта вызывает у них массу негативных эмоций. За год подорожало же не только масло, но и другое продовольствие. В первую очередь речь идёт о яйцах, цена на которые растёт с осени 2020 г. Эксперты видят причину роста цен на них в эпидемии птичьего гриппа, из-за которой произошёл падеж птицы, росте цен на витаминные добавки и корма.

Китай сократил импорт украинского рапсового масла в 2 раза с начала сезона (источник: портал Latifundist.com / https://latifundist.com/)

В 2020/21 МГ (июль-февраль) экспорт рапсового масла из Украины снизился на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщают аналитики «УкрАгроКонсалт».

«Китай сократил закупки украинского товара на 62%, снижение экспорта в страны ЕС было менее значительным — на 2%, что позволило ЕС вновь стать первым импортером в рейтинге», — отметили эксперты.

При этом, рост объемов экспорта отмечался в направлении рынков Болгарии, Польши и Литвы.

Отмечается, что снижение темпов экспорта рапсового масла зарегистрировано в Чехию, Германию и Китай.

«Экспортный потенциал 2020/21 МГ значительно сократится, что обусловлено сокращением урожая рапса и снижением объемов переработки», — резюмировали аналитики.

Напомним, что по итогам сентября-февраля 2020/21 МГ по состоянию на 1 марта 2021 г. украинские масложировые предприятия переработали 8,091 млн т масличных культур.

Эксперт рассказал, что будет с ценами на подсолнечное масло (источник: портал Latifundist.com / https://latifundist.com/)

Цены FOB в Украине достигли $1700, а сегодня они уже на уровне $1575-1600. До августа 2021 г. цены будут в пределах $1450-1700 FOB.

Такое мнение высказал генеральный директор компании Sunvin Group Сандип Баджориа (Sandeep Bajoria) в интервью Latifundist.com.

«Благодаря Китаю в период октябрь-ноябрь-декабрь 2020 г. цены на подсолнечное масло начали свое движение вверх, и страна также преуспела в закупках на период отгрузки октябрь-ноябрь-декабрь 2021 года», — объяснил Сандип Баджориа.

Он отметил, что Китай крупный игрок и имеет значительное влияние на сырьевые рынки. За последние три года эта страна стала покупать существенно больше подсолнечного масла и шрота. Это лишило Индию, крупнейшего импортера, силы влиять на ценообразование на рынке. Сейчас Индия следит за процессами на рынке и старается реагировать соответствующе ситуации.

По мнению Сандипа Баджориа, отгрузка подсолнечного масла из Черноморского региона будет ощутимо ниже, сократившись ориентировочно на 2 млн т, чем в 2020/21 производственном сезоне.

Эксперт отметил, что основное влияние на ценообразование на подсолнечное масло все же оказывают: объем производства, спрос и цены на другие масла, такие как соевое, рапсовое, пальмовое.

«Нельзя также не учитывать макроэкономические факторы. Производство в Аргентине на 3,7 млн т ниже, чем в прошлом году. В текущем сезоне производство подсолнечного масла в Аргентине оценивается на уровне 2,8 млн т. А, значит, и импорт в Индию будет наполовину ниже. Более того, население Аргентины предпочитает соевое масло подсолнечному», — рассказал Сандип Баджориа.

Про этом, по его мнению, экспортерам подсолнечного масла из Украины нет причин для беспокойства, ведь в этом году экспорт из Аргентины и России ниже. Кроме того, в России есть неопределенность с введением экспортной пошлины и другими ограничительными мерами.

Напомним, что в этом сезоне спрос Индии снизился на украинское подсолнечное масло из-за высоких цен.

Еврокомиссия: Валовой сбор масличных культур в ЕС может вырасти на 11% (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

По прогнозам Еврокомиссии, площадь сева масличных культур в странах Евросоюза в текущем году будет немного расширена по сравнению с прошлым годом, но останется меньше среднепятилетнего показателя. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн.

Площадь под подсолнечником будет увеличена до 4,55 млн. га, на 1,8% по сравнению с прошлогодним показателем и на 6,7% - по сравнению со среднепятилетним. Рапсом будет засеяно 5,16 млн. га (-0,1 к прошлогоднему уровню и -10,5% к среднепятилетнему).

Если погодные условия будут не хуже средних, валовой сбор масличных достигнет 30,36 млн. т.

Валовой сбор масличных культур в ЕС

 

2020г.

2021г.

2021г. в % к среднепятилетнему уровню

Рапс

16,13

16,68

-4,6

Подсолнечник

8,73

10,82

+12,1

Соя

2,60

2,87

+7,3

Всего

27,46

30,36

+1,8

Соя. Котировки в Чикаго снизились на фоне укрепления доллара США (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

25 марта 2021 года соевые котировки на Чикагской бирже снизились на фоне укрепления доллара США, ослабления экспортного спроса на американскую сою, а также ослабления котировок пшеницы, кукурузы и сырой нефти. Падение было поддержано улучшением погодных условий в Южной Америке и прогнозами расширения посевных площадей под соей в США в 2021 году.

Котировки соевого шрота выросли, а соевого масла снизились. МСХ США сообщило, что экспорт соевого шрота из США за неделю до 18 марта составили 185,0 тыс. тонн (на уровне рыночных ожиданий — 100–300 тыс. тонн), а экспорт соевого масла составил 13,2 тыс. тонн, что оказалось на уровне рыночных ожиданий (5–30 тыс. тонн).

В Аргентине началась уборка сои (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Аргентинские фермеры начали уборку сои и продолжают уборку подсолнечника, сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Зерновую биржу Буэнос-Айреса.

Согласно первым результатам, урожайность сои сильно варьируется и, в среднем, несколько ниже, чем обычно.

Подсолнечник убран с 74% посевных площадей. Темпы уборки немного превышают прошлогодние. Средняя урожайность равна 21,4 ц/га. Зерновая биржа Буэнос-Айреса сохраняет прогноз валового сбора подсолнечника на уровне 2,7 млн. т, что является самым низким показателем с 2014г. В прошлом году Аргентина собрала 3,0 млн. т подсолнечника.

Индия в текущем сезоне может повысить импорт пальмового масла (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

В текущем сезоне (ноябрь-октябрь) Индия может импортировать порядка 8,63 млн тонн пальмового масла, что на 12% превысит показатель 2019/20 МГ (7,7 млн тонн), сообщает МРОС.

Как уточняется, по прогнозам Ассоциации производителей растительных масел Индии, повышение импорта масла в страну в текущем сезоне обусловлено фиксируемым в апреле-июне 2020 г. значительным сокращением закупок пальмового масла из-за локдауна ввиду пандемии COVID-19.

При этом общий импорт растительных масел в Индию в 2020/21 МГ может увеличиться до 13,75 млн тонн против 13,64 млн тонн сезоном ранее. В частности, импорт соевого масла может составить 3,46 млн тонн, подсолнечного – 1,62 млн тонн, рапсового – 40 тыс. тонн.

Помимо этого, по прогнозам ассоциации, производство пальмового масла в Малайзии в т.г. может повыситься до 19,35 млн тонн против 19,14 млн тонн в 2020 г., а в Индонезии – до 48 млн тонн против 44,9 млн тонн.

IGC. Обзор рынка зерновых и сои - основные моменты на 2021/22 г. (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

С учетом повышения качества пшеницы и кукурузы прогноз общего мирового производства зерна (пшеница и фуражное зерно) в 2020/21 году повышен на 9 млн т / м (в месячном исчислении) до 2224 млн, увеличившись на 2% г / г. y (год к году). Из-за увеличения потребления прогнозируемые общие переходящие запасы зерна на конец 2020/21 года будут на 2 млн т меньше м / м до 609 млн (-8 млн г / г). Перспективы торговли (июль / июнь) увеличены на 4 млн т / м до 416 млн (+ 6% г / г), включая более высокие, чем ранее, поставки пшеницы, кукурузы и ячменя сообщает oilworld.ru со ссылкой на IGС.

Первый полный набор прогнозов общего предложения и спроса на зерно на 2021/22 год указывает на рекордное производство на уровне 2 287 млн ​​тонн, +3% г / г. Однако ожидается, что большее предложение будет полностью поглощено более высоким потреблением, в результате чего мировые запасы останутся неизменными по сравнению с прошлым годом.

Поскольку увеличение в Бразилии и Индии более чем компенсирует сокращение для Аргентины, мировое производство сои в 2020/21 прогнозируется незначительно выше в месячном исчислении, на уровне 361 млн т (+ 7% г / г). с увеличением поставок, совпадающим с повышеным потреблением, запасы стабильны м / м, на уровне 45 млн т (-7 млн ​​г / г). Торговля немного увеличилась до 170 млн т, что соответствует рекорду предыдущего года. Прогнозируется, что в 2021/22 году мировая убранная площадь увеличится на 4% г / г, поскольку производство достигнет 383 млн т. Хотя ожидается некоторое пополнение запасов, запасы основных экспортеров, вероятно, останутся ограниченными. Прогнозируется рост торговли на 2% г / г.

Прогноз мирового потребления риса в 2020/21 году повышен м / м, при этом конечные запасы немного сократились до 174 млн, что в целом стабильно по сравнению с прошлым годом. На фоне перспектив увеличения посевов у основных экспортеров ожидается, что мировое производство в 2021/22 году вырастет на 1% г / г до пика в 510 млн т, при этом общее использование и запасы потенциально могут достичь новых максимумов. Согласно прогнозам, в 2022 году объем торговли в Африке будет на высоком уровне.

Индекс IGC Grains and Oilseeds (GOI) упал на 3% м / м. Все составляющие субиндексы снизились м / м, при этом наибольшее падение произошло по пшенице и ячменю.

ОБЗОР

Ожидается, что при рекордных 2224 тоннах общемировое производство зерновых (пшеница и фуражное зерно) в 2020/21 году будет на 39 млн больше г / г, включая рекордные урожаи пшеницы, кукурузы и ячменя. Предполагается четвертое подряд сокращение мировых переходящих запасов до 609 млн т, что на 8 млн т меньше г / г полностью из-за дальнейшего истощения запасов кукурузы. Прогнозируется, что объем торговли достигнет рекордных 416 млн т (+ 22 млн г / г), при рекордных поставках пшеницы и кукурузы.

Первая оценка Советом мирового спроса и предложения на зерно в 2021/22 году прогнозирует рост производства на 62 миллиона тонн до 2287 миллионов, включая новые максимумы для пшеницы и кукурузы. Увеличение потребления пищевых продуктов, кормов и промышленного использования, как ожидается, приведет к увеличению общего потребления на 54 млн. т / год до 2 286 млн. тонн. Согласно прогнозам, мировые запасы на конец 2021/22 года останутся неизменными на уровне 609 млн т. С учетом сокращения поставок пшеницы и ячменя, мировая торговля сократится на 6 млн т / г, до 410 млн.

В основном связано с более высокими доходами в США и Бразилии, мировое производство сои в 2020/21 году ожидается на уровне 361 млн т (+ 7% г / г), что незначительно ниже рекорда 2018/19 года. Ожидается, что потребление будет расти, и запасы будут падать второй год подряд, а запасы в США резко упадут после сезона значительных объемов экспорта. Торговля по сравнению с прошлым годом остается стабильной на уровне 170 млн т. При повышенных значениях, которые могут привести к значительному отклику предложения, мировые посевные площади могут увеличиться на 4% г / г в 2021/22 году по мере увеличения производства до пика в 383 млн т. По мере увеличения общего использования ожидается лишь умеренное восстановление запасов, при этом запасы у основных экспортеров останутся незначительными. Торговля находится на новом уровне: импорт Китая снова превысил 100 млн тонн.

С учетом увеличения урожая у экспортеров, мировое производство риса в 2020/21 году прогнозируется на 1% выше по сравнению с прошлым годом, достигнув пика в 504 млн т. Включая расширение использования кормов, потребление в Китае, как ожидается, будет расти по мере дальнейшего роста мирового потребления, в то время как запасы, как ожидается, мало изменятся по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что благодаря более активным закупкам у импортеров в Азии и Африке торговля вырастет на 4% г / г в 2021 году. Перспективы на 2021/22 год остаются предварительными, однако более крупные посевы в Азии могут повысить мировое производство, при этом общее использование и запасы также прогнозируются на уровне новые вершины. Согласно прогнозам, в 2022 году объем торговли в Африке останется на высоком уровне.

ОБЗОР РЫНКА

Благодаря более мягкому тону на всех рынках, в первую очередь пшеницы и ячменя, IGC GOI снизился на 3% в марте, но средние цены на зерно и масличные по-прежнему резко выросли в годовом исчислении.

Субиндекс пшеницы IGC GOI упал на 6% м / м из-за в целом благоприятных перспектив производства на 2021/22 год и признаков замедления ближайшего экспортного спроса.

Частично связанный с сезонным давлением в Аргентине, субиндекс кукурузы IGC GOI упал на 2% м / м.

Субиндекс риса IGC GOI упал на 1%, в основном из-за более слабых котировок в Таиланде, где предложения упали из-за умеренного спроса и сбора урожая в межсезонье.

Субиндекс по соевым бобам IGC GOI, в основном из-за снижения цен в Аргентине и Бразилии, снизился на 3% м / м.

Россия. Цены на подсолнечник и масло 11-13 неделя 2021 г. (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)