ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 26.05.2022 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 26.05.2022 г.

Объем M&A-сделок в АПК вырос в четыре раза (источник: портал Агроинвестор / https://www.agroinvestor.ru/)

2021 год стал рекордным для рынка слияний и поглощений в отрасли.

В 2021 году общий объем M&A-сделок в АПК и смежных секторах составил $2,1 млрд, что в 3,8 раза больше, чем в 2020-м. Было заключено 43 сделки (39 в 2020 году), средняя стоимость составила $49,3 млн ($14,4 млн). При этом доля сделок в этом сегменте составила всего около 4,6% всех сделок M&A в денежном выражении. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Meat & Feed Industry — «Индустрия мяса и комбикормов. Перспективы развития в 2022 году» рассказал управляющий директор Департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Илья Шумов.

«2021 год был рекордным для рынка M&A в АПК в его широком понимании. Объем рынка составил $2,1 млрд — это рост в четыре раза по сравнению с 2020-м. Если говорить про сельское хозяйство в узком понимании, то объем рынка M&A в прошлом году составил порядка $1,5 млрд — это примерно трехкратный рост относительно позапрошлого года», — сравнил Шумов.

По его словам, средний размер сделки в прошлом году значительно вырос, что было обусловлено несколькими крупными сделками. В их числе — сделки в сегменте тепличных овощей «Рост» и «Долина овощей», «Рост» и «Чурилово», а также покупка «Зигранда» компанией «ЗЭТ-Холдинг» (вылов краба).

В последние годы сельское хозяйство и сектор АПК пользуется спросом у инвесторов, как у уже работающих в отрасли, так и у новых, отметил Шумов. На рынке появляются игроки из других сегментов промышленности, у которых накопилась излишняя денежная ликвидность и которые готовы вкладывать средства в новые для себя направления. К растениеводству инвесторы, по данным «Россельхозбанка», проявляют более активный интерес, чем к животноводству, так как в первом более высокие показатели маржинальности.

Однако несмотря на то, что в животноводстве сделок было меньше, чем в растениеводстве, активность в секторе в плане сделок M&A тоже была высокой. Их общий объем в деньгах, по расчетам Шумова, составил порядка $900 млн против $130 млн в 2020 году. Число сделок в прошлом году тоже выросло относительно позапрошлого — до 17 против девяти соответственно. Самыми крупными стали покупка компанией CP Foods группы АПК «Дон», приобретение ГК «Дамате» компании «Евродон», покупка ГК «Сибагро» предприятия «Промагро». При этом Шумов обратил внимание, что почти треть всех сделок в прошлом году в деньгах в животноводческом секторе пришлась на приобретение проблемных активов, хотя ранее объем таких сделок был в десять раз меньше.

Эксперт озвучил несколько дальнейших трендов в секторе животноводства в рамках сделок M&A. «В сегменте свиноводства наблюдается избыток предложения, в связи с чем ожидается снижение маржинальности бизнеса и как следствие — небольшие игроки будут уходить с рынка, их будут поглощать крупные компании», — прогнозирует он. На рынке бройлера похожая ситуация: он очень консолидирован, на топ-3 крупнейших игроков приходится 33% рынка. «В сегменте индейки на топ-3 компаний приходится 63% рынка, и не исключено, что будет проходить дальнейшая консолидация», — отметил Шумов.

В секторе мясопереработки тоже наблюдается снижение маржинальности, и, по прогнозам Россельхозбанка, можно ожидать дальнейшую консолидацию рынка с точки зрения вертикальной интеграции и покупки бизнесов, связанных с животноводством. Что касается молочного животноводства, то с точки зрения M&A сделок, возможна покупка молокопереработчиками молочных ферм, также не исключены сделки в обратном направлении, однако серьезной активности в секторе не ожидается.

«Агроэкспорт»: Продажи отечественной масложировой продукции в ЕАЭС в 2021 г. увеличились на 30% (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

В 2021 году более 14,5% объема российских экспортных поставок продукции АПК пришлось на государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС). За год в Казахстан, Беларусь, Киргизию и Армению экспортировано из России в совокупности более 10 млн тонн продовольствия на сумму 5,4 млрд долл. По сравнению с 2020 годом объем отгрузок в физическом выражении увеличился на 15%, в стоимостном – на 31%.

В том числе российский агроэкспорт в Казахстан в 2021 году вырос на 33% до 2,8 млрд долл. Примерно половина этого объема приходилась на продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности (1,4 млрд долл., +30%). Продажи продукции масложировой отрасли увеличились на 30% до 274 млн долл., зерновых культур – в 2,3 раза до 244 млн долл., мясной и молочной продукции – на 18% до 229 млн долл.

Экспорт продукци­­и АПК в Беларусь увеличился на 28% до 1,8 млрд долл., в том числе продукции пищевой и перераба­­тывающей промышленности – на 16% до 620 млн долл., масложировой продукции – на 62% до 278 млн долл., мясной и молочной продукции – на 43% до 155 млн долл., рыбы и морепродуктов – на 7,9% до 99 млн долл.

Отгрузки в Киргизию продемонстрировали рост на 48% до 430 млн долл. Так, поставки продукции пищевой и перерабатывающей промышленности из России в Республику выросли на 40% до 196 млн долл., масложировой – на 28% до 60 млн долл., а зерна – в 2 раза до 59 млн долл.

Российский агроэкспорт в Армению в 2021 году увеличился на 15% до 340 млн долл. В частности, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности – на 20% до 140 млн долл., масложировой продукции – на 42% до 66 млн долл. В то же время поставки зерна в государство Закавказья сократились на 17% до 62 млн долл.

Договор о Евразийском экономическом союзе, членами которого в настоящее время являются пять стран, подписан в 2014 году. В соответствии с ним на территории ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. С мая 2018 года страной-наблюдателем союза является Молдова, а с декабря 2020 года – Узбекистан и Куба. На территории ЕАЭС проживает 184 млн человек, а совокупный ВВП превышает 1,7 трлн долл.

В 2020 году объем розничных продаж продуктов питания в государствах союза приблизился к 255 млрд долл., увеличившись за предыдущие четыре года на 13%. При этом страны-участницы существенно различаются как по численности населения, уровню благосостояния и обеспеченности продовольственными товарами, так и по структуре спроса на пищевую продукцию. Так, если потребление молочной продукции в России и Беларуси в 2020 году составляло в среднем 271 кг/чел. в год, то в Киргизии – 84 кг/чел., а в Армении – лишь 18 кг/чел.

Россия является ключевым поставщиком продовольствия в страны ЕАЭС: за 2017-2020 годы доля России в структуре импорта союза выросла с 39% до 46%. Это является следствием повышения уровня интеграции стран в последние годы, отсутствием торговых пошлин, а также исторической схожестью потребительских предпочтений, рассказал «Агроэкспорту» директор центра компетенций в АПК АО «КПМГ» Илья Строкин. «За счет схожести предпочтений и унифицированных требований экспортеры фактически имеют возможность поставлять на рынки стран ЕАЭС ту же продукцию, что и на внутренний рынок. При этом по документарному оформлению поставки в ЕАЭС ненамного сложнее отгрузок на российский внутренний рынок, а регуляторные требования практически идентичны внутрироссийским, что делает выход на рынки этих стран доступным практически для всех желающих компаний», – обращает внимание Строкин.

Потенциал российского экспорта продукции АПК в страны ЕАЭС превышает 6 млрд долл. Федеральным центром «Агроэкспорт» совместно с КПМГ и «Ринкон Менеджмент» разработана Концепция развития экспорта российской продукции АПК на рынки ЕАЭС, в которой исследованы перспективы российских продуктов и сформирован перечень из пяти наиболее приоритетных видов для продвижения на рынке каждой из стран.

Так, для развития поставок в Казахстан наибольшим потенциалом обладают сыры и творог, шоколадные кондитерские изделия, колбасы, мясо птицы и подсолнечное масло; в Беларусь – мучные изделия, подсолнечное масло, макаронные изделия, свинина, готовые продукты из зерновых; в Киргизию – мучные изделия, мясо птицы, крупы, макаронные изделия, подсолнечное масло; в Армению – подсолнечное масло, макаронные изделия, мясо птицы, шоколадные кондитерские изделия и сливочное масло. Общий потенциал российского экспорта только указанных перспективных категорий на рынки стран ЕАЭС к 2030 году оценивается в 1,1 млрд долл. или +59% к показателю 2020 года.

В частности, потенциал связан с расширением ассортимента продукции, уже поставляемой российскими производителями на рынок ЕАЭС. Как показало исследование, на внутреннем рынке российские производители реализуют гораздо более широкий перечень SKU, чем в странах-партнерах по союзу. Например, если на внутреннем рынке российские производители мучных изделий реализуют в среднем 70-110 наименований продукции, то в Казахстан и Киргизию отправляется в среднем 20-40 SKU, а в Беларусь и Армению – только 15-30 SKU. «На сегодняшний день российские компании, как правило, экспортируют в страны ЕАЭС свои наиболее ходовые виды продукции, и возможности заключаются в расширении поставок за счет новинок, в том числе с уникальными вкусами и рецептурами, товаров сезонного, праздничного и промо-ассортимента, которые продаются на российском рынке. Интенсификация представленности и расширение полочного пространства позволит повысить востребованность российской продукции и лояльность к ней», – подчеркивает исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев.

Кроме того, потенциал может быть реализован за счет омологации продукции под запросы конкретного рынка. «Российские бренды востребованы и узнаваемы на рынках стран ЕАЭС, поэтому разработка отдельных брендов для этих рынков не является обязательной. Тем не менее возможно создание в рамках бренда отдельных продуктовых линеек, использование «восточного» дизайна на рынках Казахстана и Киргизии, разработка новых форматов упаковки», – перечисляет Строкин. Так, в большинстве стран ЕАЭС пользуется спросом упаковка увеличенных размеров, так называемая «family pack», и усиленная групповая упаковка типа SRP.

Значительные возможности наращивания экспорта связаны с рыбной продукцией. В сравнении с Россией уровень потребления рыбы в других странах ЕАЭС существенно ниже, что связано с традиционными предпочтениями мясных блюд и невысокой осведомленностью о пользе рыбы. Сближение привычек потребления с развитыми рынками может позволить российской продукции занять новые ниши на рынках стран ЕАЭС. Однако для реализации потенциала необходимы существенные инвестиции в маркетинговое продвижение рыбной продукции в качестве натурального и полезного вида белка, разработка рекламных кампаний, продвижение в местных СМИ и социальных сетях.

Еще одной нишей с точки зрения расширения экспорта для российских компаний может стать выход в новые каналы продаж, такие как HoReCa и собственные торговые марки (СТМ) розничных сетей. Наряду с Россией данные сегменты развиты в первую очередь в Казахстане и Беларуси, отмечает Корнеев. «Рынки розничной торговли Казахстана и Беларуси характеризуются значительным проникновением сетевого ритейла, и продукция СТМ начинает активно конкурировать с традиционными брендами. Таким образом, поставки под СТМ позволят российским компаниям, уже работающим в этих странах, диверсифицировать предложение и расширить присутствие на полках», – поясняет Корнеев.

Помимо базовых категорий российские производители могут экспортировать уникальную продукцию, в том числе для сегмента HoReCa. В период 2021-2025 годов ожидается ежегодный рост фуд-сервиса в Казахстане на 7,3%, в Беларуси – 6,1%. «С развитием сервиса общественного питания рестораны в Казахстане и Беларуси все больше стараются привлекать потребителя посредством разработки уникального меню, авторских блюд, предложения редких и экзотичных продуктов», – обращает внимание Корнеев. Расширение объемов может быть достигнуто и благодаря новым подкатегориям, таким как альтернативная продукция, органика, продукты здорового питания.

«Агроэкспортом» совместно с компаниями и экспертами разработана практико-ориентированная дорожная карта для экспортеров по выводу продукции на рынки государств ЕАЭС. Среди представленных мер – регуляторные, административные, торгово-логистические и маркетинговые мероприятия. «В отсутствие барьеров отечественным компаниям стоит относиться к странам ЕАЭС так же внимательно, как к домашнему рынку, и проводить на них всю ту работу, которая осуществляется внутри России», – уверен Корнеев. Кроме того, рынок ЕАЭС важен для российских компаний и с точки зрения оценки своей конкурентоспособности: «Например, Казахстан открыт для импорта продукции из дальнего зарубежья и, таким образом, российские производители конкурируют на казахстанском рынке как с продукцией местного производства, так и с товарами, поставляемыми из дальнего зарубежья. Тем самым производители получают знания и опыт, что повышает конкурентоспособность российской продукции в целом».

На Тамбовщине сельхозпроизводители засеяли соей более 156 тысяч гектаров пашни (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Тамбовская соя идет как на корм скоту, так и на переработку в другие регионы России.

В Тамбовской области продолжаются посевные работы. По сообщению регионального управления сельского хозяйства, сельхозпроизводители засеяли соей более 156 тысяч гектаров пашни. Выполнено почти 85% запланированных работ.

Всего в текущем году аграрии планируют посеять свыше 180 тысяч гектаров полей сои.

Отметим, что растениеводы ежегодно увеличивают посевы сои в Тамбовской области. За последние 11 лет возделывания этой культуры на Тамбовщине увеличены в 44 раза: с 4 125 гектаров в 2011 году до 183 000 гектаров в 2022 году.

На увеличение производства сои в регионе за последние два года было направлено свыше 440 миллионов рублей господдержки.

Банк России снизил ключевую ставку до 11% годовых (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Совет директоров Банка России на внеплановом заседании в четверг решил снизить ключевую ставку с 27 мая на 300 базисных пунктов, до 11% годовых, говорится в сообщении регулятора.

"Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен. Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, однако, по оценке на 20 мая, замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее апрельского прогноза Банка России", - говорится в сообщении.

ЦБ также отметил, что приток средств на срочные рублевые депозиты продолжается, а кредитная активность остается низкой. "Это ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий", - заявили в пресс-службе Банка России.

Между тем внешние условия для российской экономики остаются сложными, что значительно ограничивает экономическую активность, отмечает ЦБ. "Риски для финансовой стабильности несколько снизились, позволив смягчить отдельные меры по контролю за движением капитала", - говорится в пресс-релизе.

Регулятор допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. ЦБ будет принимать решения по данному вопросу "с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, запланировано на 10 июня. Пресс-релиз о решении СД будет опубликован в 13:30 по московскому времени.

Банк России 29 апреля принял решение снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 14% годовых. До этого регулятор 8 апреля (на внеочередном заседании) понизил ставку тоже на 300 б.п. - до 17%. ЦБ резко повысил ставку - с 9,5% до 20% - на внеочередном заседании 28 февраля в ответ на рост девальвационных и инфляционных рисков. В марте сохранил ее на уровне 20%.

Доллар и евро подорожали почти на 4 рубля после понижения ключевой ставки (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

На торгах на Мосбирже доллар подорожал на 3,21 руб., курс доллара составил 62,54 руб./$ к 12:48 мск. Евро торгуется по курсу 65,2750 руб./€ к 12:48 мск, подорожав на 4,52 руб. с открытия торгов.

Доллар и евро дорожают уже второй день подряд. Вчера, 25 мая, по итогам торгов курс доллара составил 59,33 руб./$, курс евро — 60,62 руб./€.

Ранее сегодня, 26 мая, Центробанк понизил ключевую ставку с 14% до 11%. Также глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятору удалось защитить финансовую стабильность России и не допустить раскручивания «инфляционной спирали», однако, по ее словам, «выдыхать рано».

Контейнеры притормозили в апреле. Перевозки могли упасть на 25% за счет сокращения транзита (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Участники контейнерного рынка отмечают резкое снижение его объемов в апреле. В зависимости от того, какие виды транспорта учитываются и включаются ли в статистику порожние контейнеры, падение могло составить до 26%. Основным драйвером стало уменьшение транзита на 35–40% как по железной дороге, так и с учетом морских и автомобильных перевозок. В железнодорожном сегменте в мае наблюдается некоторое восстановление, и есть перспективы улучшения ситуации в третьем квартале. При этом участники рынка с осторожностью строят прогнозы по году, говоря о возможности замедления падения до 5–10%.

По данным FESCO, контейнерный рынок РФ в апреле сократился на 26,1% по сравнению с апрелем 2021 года, до 414 тыс. TEU, сообщили в компании. «Импортные перевозки сократились на 24%, при этом объем отправок через сухопутные погранпереходы вырос на 43%,— рассказывают в FESCO.— Экспортные отправки сократились на 19% относительно апреля прошлого года, но по сравнению с мартом 2022 года экспорт вырос на 12%. Транзитные отправки сократились на 40%. Основное снижение произошло на направлении Азия—Европа». Внутренние перевозки остались на уровне прошлого года, уточняют в компании. По итогам четырех месяцев рынок сократился на 3,9%, до 1,97 млн TEU: на 4% упал импорт, на 10% — экспорт и транзит, а внутренние перевозки выросли на 13%.

В FESCO пояснили “Ъ”, что статистика включает перевозки только груженых контейнеров через порты, железной дорогой и автотранспортом.

«Мы ожидаем, что объем контейнерного рынка РФ по итогам мая будет примерно на уровне апреля, возможно, немного ниже»,— прогнозируют в FESCO.

ОАО РЖД сообщало, что перевозки в контейнерах по железной дороге в январе—апреле выросли на 5,7%, до 2,16 млн TEU. При вычете показателей за январь—март получается, что в апреле было перевезено 512 тыс. TEU груженых и порожних контейнеров, что на 6,3% меньше, чем в апреле 2021 года. Данные «РЖД Бизнес Актив» (контейнерный оператор ОАО РЖД) показывают, что снижение началось в апреле, составив 8% (до 498 тыс. TEU с учетом порожних контейнеров), а в январе—марте рынок рос.

В «Трансконтейнере» “Ъ” сообщили, что объем перевозок контейнеров по сети ОАО РЖД в апреле снизился год к году на 1,2%, до 535,3 тыс. TEU. «Основным драйвером снижения стал транзит (снижение на 34,2%, до 57,6 тыс. TEU)»,— отмечают в компании. Экспорт вырос на 0,8%, до 137,6 тыс. TEU, внутренние перевозки увеличились на 6,2%, до 215 тыс. TEU, импорт — на 8,5% (125 тыс. TEU), сообщили в «Трансконтейнере». При этом директор по развитию бизнеса в странах АТР «Трансконтейнера» Владимир Хлутков отмечал, что в мае транзитные перевозки начали восстанавливаться. «В течение последних месяцев мы видели тенденцию снижения транзитного грузопотока по трем основным коридорам, но в мае к апрелю фиксируем рост»,— сообщал он. Гендиректор ОТЛК ЕРА Алексей Гром также отмечал, что в апреле наблюдалось наибольшее падение транзита, но в первые две декады мая наметилось восстановление (см. “Ъ” от 24 мая).

В «РЖД Бизнес Актив» отмечают тренд на снижение контейнеризации грузов: ее уровень в апреле упал до уровня апреля прошлого года (4,5%), тогда как в январе—марте обгонял эти показатели. При этом в компании на своем примере показывают, что грузопотоки смещаются с запада на восток: если в январе на Западном полигоне было сосредоточено 60% перевозок компании и 35% — на Восточном, то в апреле это соотношение поменялось на 37% и 59% соответственно. В «РЖД Бизнес Актив» ожидают восстановления рынка с третьего квартала вследствие дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ и удешевления заемного финансирования, нивелирования дефицита контейнеров путем их закупки и привлечения из Китая, частичного восстановления импорта и транзита вследствие завершения китайского локдауна и перезаключения контрактов с учетом новых курсов валют и других факторов.

Участники рынка пока стараются не делать прогнозы с учетом волатильности ситуации. Один из них ожидает, что снижение рынка может составить по итогам года порядка 5–10%.

Фуры перецепят грузы. Как будут доставлять товары в случае введения запрета на въезд грузовиков из ЕС (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Россия стала на шаг ближе к закрытию дорог для европейских фур. Идею одобрили в Минпромторге, об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров. Он согласился с предложением останавливать грузовики из ЕС на границе и перецеплять контейнеры к российским тягачам. По словам министра, «большой проблемы из-за этого не возникнет». А что думают импортеры и логисты? И решит ли это трудности с доставкой товаров? Разбирался Иван Якунин.

Идею о запрете въезда в страну европейских фур первой реализовала Белоруссия: 15 апреля Минск внес в стоп-лист грузовой транспорт ЕС. С тех пор дискутировать о такой мере начали и в России. Логисты спорили между собой и с импортерами, разные мнения насчет ограничений были и в правительстве. Минпромторг со своей позицией, похоже, определился.

Еще месяц назад такую точку зрения ведомства резко критиковала большая часть бизнес-сообщества. Слишком дорогостоящей и сложной казалась идея с перецепкой грузов на границе. Однако сейчас контрсанкции уже не кажутся критичными, говорит генеральный директор «Совтрансавто» Владимир Тян.

Главным образом из-за того, что европейские транспортные компании сильно подняли цены, поясняет эксперт: «Сейчас на рынке прямой доставки из ЕС в РФ присутствуют только иностранные перевозчики. Российские могут доставлять грузы либо через территорию Белоруссии, либо договариваться о каких-то перецепках на границе России и Евросоюза, если это удобно сторонам. Из-за этого рынок сейчас перегрет.

Когда европейцы смогут везти грузы только до границы, думаю, что ситуация выровняется. Часть рынка будет контролироваться российскими перевозчиками, которых в избытке на данный момент, и цены должны снизиться».

Стоимость логистики после введения пятого пакета санкций ЕС выросла в два-три раза, жалуются собеседники “Ъ FM”. Увеличилось и время прохождения таможни. Грузовикам приходится ждать очереди минимум 8-12 часов, а максимум пять суток в огромных пробках: слишком уж дотошно в поисках подсанкционных товаров стали досматривать фуры европейские пограничники. Российские тоже нерасторопны. Но это на границе с прибалтийскими странами.

А вот на пунктах досмотра между Польшей и Белоруссией, где уже больше месяца работает схема с перецепкой, никаких очередей нет. Хотя именно их больше всего боялись импортеры, об этом они даже писали в правительство.

Впрочем, смогут ли наладить такую же практику в России, пока непонятно, отмечает генеральный директор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло: «Мы вынуждены искать перевозчиков, которые готовы въезжать в Россию, а их не так много, потому что все боятся.

Уровень предложений на рынке пока низкий, поэтому растут цены — на некоторых маршрутах стоимость транспортировки увеличилась в три-четыре раза. Если появится возможность приехать и перегрузиться, то предложений от транспортных компаний будет гораздо больше, а маршрут станет короче. Чем больше будет предложение, тем сильнее скорректируется и упадет цена».

Если переоборудование пунктов на границе пройдет успешно, бизнес от контрсанкций только выиграет, цена доставки будет близкой к докризисному уровню, время в пути ощутимо уменьшится. В противном случае придется довольствоваться маршрутами через Белоруссию и Прибалтику, но обходится это будет все дороже и дороже.

Но альтернатив нет, считает исполнительный директор компании Fortwine Александр Липилин: «Смена маршрута — это кардинальное решение. Если везти груз через Турцию и Грузию, то возникают сложности с дорогой, потому что зимой перевал засыпает, и все знают, что есть два месяца, когда этим путем ничего нельзя доставить.

Если туда пойдет весь импорт, все встанет. Если говорить про море до Турции, то там не так много контейнерных линий, нужно подождать, пока появятся какие-то поставщики услуг. В настоящий момент даже с увеличенными тарифами из Прибалтики такой путь будет дороже».

Впрочем, от идеи контрсанкций власти еще могут отказаться, говорят собеседники “Ъ FM”. Правительству, например, траты на устройство границы с Европой могут показаться нецелесообразными, в конце концов, провозгласили же уже в Минэкономразвития логистический разворот на Восток.

На Востоке Казахстана сев масличных завершен на 85% (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Аграрии региона не снижают темпов весенней кампании. Есть все основания полагать, что практически по основным сельхозкультурам она завершится до 1 июня, передает собкор агентства «КазахЗерно.kz».

На 26 мая масличные в целом по области высеяны, по информации отдела растениеводства управления сельского хозяйства ВКО, почти на 405 тыс. га. Задание выполнено фактически на 85%. Полностью с ним справились в Шемонаихинском, Зайсанском районах и Семее.

Самая большая площадь отведена под эти культуры в Бородулихинском районе – более 140 тыс. га. На указанную дату они высеяны там почти на 92%.

Сев многолетних кормовых трав текущего года на указанную дату завершен на 85 с лишним процентов. Впереди всех Тарбагатайский и Бескарагайский районы, где особенно развита животноводческая отрасль.

Напомним, площадь масличных в текущем году составляет в регионе почти 483 тыс. га, а в году минувшем была 417 тыс. га. Подросли и посевы многолетних трав: с 94 тыс. га до 104 тыс. га.

Импортеры несколько снизили спрос на рафинированное подсолнечное масло из Украины – АПК-Информ (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Согласно данным мониторинга ИА «АПК-Информ», спрос импортеров на украинское рафинированное дезодорированное подсолнечное масло несколько снизился, хотя и остается достаточно высоким.

Указанная ситуация, по сообщениям участников рынка, связана с увеличением объемов экспорта нерафинированного масла и высокими темпами поставок семян подсолнечника в страны ЕС в апреле-мае, что позволило европейским перерабатывающим предприятиям наращивать собственные объемы производства рафинированной дезодорированной продукции. Кроме того, давление на цены оказывает увеличение предложений рафинированного масла за последний месяц за счет роста количества работающих небольших и средних маслоперерабатывающих предприятий на фоне удешевления подсолнечника и достаточно активного поступления его предложений на рынок. По сообщениям участников рынка, логистика по-прежнему остается слабым местом и продолжает оказывать давление на цены и препятствовать более активным поставкам украинской продукции в экспортном направлении.

Так, цены предложения на рафинированное дезодорированное масло по состоянию на 26 мая в основном озвучиваются в пределах 1750-1910 EUR/т FCA.

В Китае наблюдается сокращение потребления продукции соевого комплекса (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

По информации трейдеров и аналитиков, снижение спроса на соевое масло в Китае приведет к сокращению потребления сои, поскольку вследствие карантинных мероприятий для предотвращения распространения COVID-19 в стране были закрыты многие заведения общественного питания, сообщает Reuters.

Как отмечается, по оценкам Mysteel, потребление соевого масла в КНР в марте упало на 11%, а в апреле - на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. (до пандемии COVID). Общее потребление соевого масла в 2022 г., как ожидается, составит 16,74 млн тонн, что на 500 тыс. тонн меньше, чем в 2019 г.

По прогнозам аналитиков USDA, в 2021/22 МР потребление соевого масла в Китае может составить 17,4 млн тонн по сравнению с 17,6 млн тонн в предыдущем сезоне. В то же время, в будущем сезоне потребление продукта в КНР может повыситься до 18,05 млн тонн.

Также стоит отметить, что ввиду снижения потребления соевого масла спрос на сою также упал, и, по предварительным оценкам трейдеров, Китай пока обеспечил лишь 30% своего месячного импортного спроса на сою в июле и 20% - в августе.

Кроме этого, в КНР наблюдается снижение спроса на соевый шрот. Из-за этого запасы продукта в стране накапливаются и по состоянию на 20 мая практически удвоились от уровня конца марта, тогда как потребление продукта на указанную дату сократилось на 5,7% в год.

В Молдавии заявили об угрозе урожаю пшеницы, кукурузы и подсолнечника на юге страны из-за засухи (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Член молдавской ассоциации «Сила фермеров» Андрей Дынга заявил, что аграрии на юге Молдавии призывают правительство обратить внимание на проблему сильной засухи, которая уже сказалась на урожае пшеницы и грозит осеннему урожаю кукурузы и подсолнечника.

«Уже прошло два года с прошлой сильной засухи, власти так и не стали инвестировать средства в систему ирригации, мы продолжаем ждать поддержки. Мы и в рамках ассоциации «Сила фермеров» бьём тревогу и не понимаем, почему власти не обращают внимания. На данный момент уже видно, что страдают кукуруза и подсолнечник, думаю, что правительство должно уделить особое внимание», — цитирует его РИА Новости.

Фермеры прогнозируют, что в 2022 году с 1 га земли не получится собрать и 1 т пшеницы, хотя средний показатель урожайности по стране в 2021 году составлял 4,5 т с 1 га.

Как отметили агентству в Министерстве сельского хозяйства страны, власти в курсе проблемы и в ближайшее время южные районы посетит министр Виорел Герчиу.

Малайзия восполнит на мировом рынке недостающее количество пищевого масла (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Малайзия может восполнить недостающие количество пищевого масла на мировом рынке, вызванное кризисом на Украине и ограничениями индонезийского экспорта, заявила министр промышленности Малайзии Зурайда Камаруддин.

«Практически всегда мы экспортируем более половины того, что мы производим, и у нас все еще есть излишки для экспорта», — сказала министр.

Кроме того, она заверила, что нет повода опасаться дефицита растительного масла.

Министр рассказала о возможном росте производства пальмового масла в стране до 23-25 миллионов тонн в 2022 году по сравнению с 18,1 миллиона в 2021 году, поскольку дефицит рабочей силы, вызванный пандемией, сокращается.

По мнению министра промышленности, ситуация с рабочей силой на местных плантациях, скорее всего, нормализуется до уровня допандемического к июню. Проблемы с приемом иностранных рабочих сглаживаются.

Китай ожидает, что соглашения по импорту соевого протеина и соевого шрота из Бразилии будут заключены в следующем месяце (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Как сообщило министерство торговли КНР, китайская таможня заключила соглашение о разрешении импорта кукурузы из Бразилии, создав тем самым альтернативу зерновой из США для замены утраченных поставок из Украины, сообщает Reuters.

Кроме того, ожидается, что подобные соглашения по импорту соевого протеина и соевого шрота из Бразилии будут заключены во время переговоров в следующем месяце.

Как отмечается, сейчас почти весь импорт кукурузы в Китай поступает из США и Украины. Но вторжение России в Украину сорвало поставки зерновой и нарушило глобальную торговлю, а импортеры и пищевые компании пытаются найти других поставщиков кукурузы. Поэтому добиться диверсификации импорта кукурузы было стратегическим решением.

Так, в прошлом году доля импорта кукурузы из США в Китай составила 70%, поэтому на фоне войны в Украине и из-за необходимости найти ей альтернативу доля импорта американской кукурузы могла еще больше возрасти. Однако из-за нового соглашения с Бразилией Китай может увеличить импорт бразильской зерновой.

Аналитики бразильской ассоциации Anec ожидают, что правительству Бразилии понадобится около трех месяцев для пересмотра фитосанитарных требований к экспорту кукурузы в Китай, чтобы начать поставки.

Индия может значительно сократить импорт пальмового масла (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

По ожиданиям операторов рынка и трейдеров, Индия может значительно сократить импорт пальмового масла из-за того, что правительство страны разрешило свободный импорт соевого масла, сообщает Reuters.

Так, по итогам текущего МГ (ноябрь-октябрь), импорт пальмового масла может снизиться на 19% в год, до 6,7 млн тонн – минимальное значение с 2010/11 МГ. Также отмечается, что в первой половине текущего сезона Индия снизила импорт пальмового масла на 15% – до 3,23 млн тонн.

В то же время импорт соевого масла может повыситься на 57% - до рекордных 4,5 млн тонн.

Напомним, что правительство Индии разрешило не облагаемый налогом импорт 2 млн тонн сырого соевого масла и аналогичный объем сырого подсолнечного масла.

Индия позволит необлагаемый налогом импорт 4 млн тонн растительных масел  (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

По сообщению министерства финансов Индии, правительство страны разрешило необлагаемый налогом импорт 2 млн тонн сырого соевого масла и аналогичный объем сырого подсолнечного масла, сообщает S&P Global Platts.

Отмечается, что решение вступает в силу с 25 мая т.г. и будет действовать до 31 марта 2024 г. В настоящее время импорт сырого соевого, подсолнечного и пальмового масел в Индию фактически облагается налогом в размере 5,5%.

Напомним, что Индия является крупнейшим в мире импортером растительного масла и закупает 13-15 млн тонн указанной продукции ежегодно, при этом доля подсолнечного и соевого масла в общем объеме составляет 35-40%.

Цены на соевое масло в Латинской Америке упали на 9% с рекордно высокого уровня (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Отсутствие свежего спроса оказывает давление на рынки Аргентины, Бразилии

Увеличение предложения за счет увеличения переработки сои, снижение спроса на биодизельное топливо

Цены на соевое масло в Южной Америке потеряли почти 9% с рекордно высокого уровня 28 апреля, поскольку вялый спрос со стороны стран покупателей и увеличение предложения из Аргентины и Бразилии повлияли на настроения рынка сообщает oilworld.ru со ссылкой на S&P Global Platts.

Как аргентинские цены FOB Up River, так и бразильские цены FOB Paranagua были оценены в $1745,40 за тонну 23 мая, что на 8,6% и 8,3% ниже рекордных максимумов, достигнутых 28 апреля, согласно оценкам S&P Global Commodity Insights.

Падение цен было частично вызвано отсутствием спроса со стороны ключевых импортеров, таких как Китай и Индия.

Спрос в Китае снизился, поскольку карантин, связанный с коронавирусом, в последние несколько недель повлиял на покупательский аппетит, в то время как Индия, крупнейший в мире покупатель пищевых масел, выглядела хорошо покрытой для близлежащих потребностей, поскольку внутреннее предложение увеличилось, в основном за счет производства рапсового масла, сообщили S & P Global источники на рынке.

Кроме того, импортеры в целом занимают более консервативную позицию из-за сохраняющейся неопределенности в отношении поставок пальмового масла из Индонезии, крупнейшего мирового производителя и экспортера этого товара.

Индонезия 23 мая отменила введенный в конце апреля запрет на экспорт пальмового масла и некоторых субпродуктов, но сохранила обязательства по поставке растительного масла на внутренний рынок в размере 10 миллионов тонн, несмотря на сохраняющиеся сомнения по поводу выдачи экспортной лицензии.

Базовый уровень Platts FOB Up River был оценен 23 мая в минус 130 пунктов по отношению к июльскому контракту Чикагской торговой палаты (N), что на 130 пунктов ниже, чем 28 апреля, когда цены в Аргентине и Бразилии достигли рекордных максимумов выше 1900 долларов за тонну, показали данные S&P Global. За тот же период базисный индекс FOB Paranagua также снизился на 100 пунктов до минус 130 пунктов по отношению к CBOT

Фьючерсы CBOT, тем временем, упали примерно на 7% в период с 28 апреля по 23 мая.

Растущее предложение

Увеличение производства сои в Аргентине и Бразилии, за которым последовал рост производства соевого масла и шрота, также оказало давление на местные премии и цены FOB, сообщили источники S&P Global.

"Сбор урожая сои в Аргентине идет хорошо, увеличиваются поставки соевых бобов переработчикам, а загрузка перерабатывающих мощностей также восстанавливается", - сказал Анил Кумар Багани, руководитель отдела товарных исследований брокерской компании Sunvin Group.

Аргентина, крупнейший в мире экспортер соевого масла и шрота, в апреле намолотила 3,92 млн тонн соевых бобов, что на 34% больше, чем за предыдущий месяц, показали последние данные министерства сельского хозяйства. В результате местное производство соевого масла за тот же период выросло на 35,5% до 781,122 тонн.

В Бразилии доступность соевого масла возросла после недавнего сбора урожая, положительной рентабельности производства и снижения требований со стороны биодизельной промышленности, которая использует его в качестве основного сырья.

Ожидалось, что доля биодизельной смеси в дизельном топливе Бразилии составит 13% в январе-феврале и 14% с марта, но в конце 2021 года правительство установило 10%-ный мандат на весь год на фоне опасений более высоких темпов инфляции, что разочаровало сектор биодизельного топлива в стране. Следовательно, более высокие объемы соевого масла стали доступны для потенциального экспорта.

Бразильская ассоциация производителей масличных культур (Abiove) прогнозирует, что в 2022 году страна экспортирует 1,80 млн тонн соевого масла, что на 9% больше, чем годом ранее, и является самым высоким показателем с 2008 года.

Фьючерсы на сою в США упали в среду под давлением прогнозов погоды и снижения спроса (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Фьючерсы на сою в США упали в среду под давлением прогнозов погоды, которые позволят фермерам добиться хороших результатов в выполнении своих посевных задач, а также опасений по поводу спроса со стороны Китая сообщает oilworld.ru.

Фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже также снизились на фоне сообщений о том, что Россия готова предоставить гуманитарные коридоры для поставок продовольствия из Украины.

Но фьючерсы на кукурузу закрылись твердо после того, как большую часть дня торговались на отрицательной территории, а серия технических покупок оттолкнула рынок от минимума почти за семь недель.

Фермеры в ключевых регионах выращивания в Соединенных Штатах, таких как Северная Дакота и Миннесота, наконец-то смогли получить доступ к полям после того, как дождь и холодная погода вынудили сеять намного дольше обычного графика.

«Единственное сухое место в бобовом поясе сегодня — это то, где оно должно быть сухим, — Северные равнины», — сказал в записке для клиентов Чарли Сернатингер, глобальный руководитель отдела фьючерсов на зерно в ED&F Man Capital пишет Рейтер.

Соевые бобы Чикагской товарной биржи в июле подешевели на 12 центов до $16,81 за бушель, при этом цены на соевое масло и соевый шрот также закрылись ниже.

Ожидается, что падение спроса на соевое масло в Китае сократит потребление семян масличных культур в крупнейшем в мире потребителе, поскольку ограничения для предотвращения распространения COVID-19 привели к закрытию ресторанов и столовых.

Июльская кукуруза на CBOT подорожала на 1/2 цента до 7,72-1/4 доллара за бушель.

Мягкая красная озимая пшеница CBOT в июле упала на 6-1/2 цента до 11,48-1/4 доллара за бушель.