ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 27.09.2021 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 27.09.2021 г.

Ход сезонных полевых работ (источник: портал МСХ РФ/ https://mcx.gov.ru/)

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 27 сентября 2021 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 40  млн га, намолочено 104,8 млн тонн зерна.

Из них пшеница обмолочена с площади 26,1 млн га, намолочено 73,9 млн тонн зерна. Ячмень обмолочен с площади 7,6 млн га, намолочено 18,1 млн тонн.  Кукуруза на зерно обмолочена с площади 521,3 тыс. га, намолочено 2,4 млн тонн. Рис обмолочен с площади 28,9 тыс. га, намолочено 179,4 тыс. тонн.

Сахарная свекла выкопана с площади 286,6 тыс. га, накопано 10,5 млн тонн.

Лен-долгунец вытереблен с площади 28,7 тыс. га.

Подсолнечник обмолочен с площади 2,8 млн га, намолочено 4,5 млн тонн.

Рапс обмолочен с  площади 1,2 млн га, намолочено 2,2 млн тонн.

Соя обмолочена с площади 820,1 тыс. га, намолочено 1,4 млн тонн.

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 151,9 тыс. га, накопано 3,2 млн тонн.

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 101,2 тыс. га, собрано 2,3 млн тонн.

Сев озимых культур проведен на площади 10,4 млн га.

ФАС допустила повышение грузовых тарифов РЖД (источник: портал РБК / https://www.rbc.ru/)

ФАС допустила повышение грузовых тарифов РЖД.

ФАС допустила рост тарифов на грузоперевозки РЖД. Но предложенная службой схема дает меньший объем финансирования, чем рассчитывала монополия.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила изменить формулу расчета индексации тарифов РЖД в части показателя средней инфляции. Это предложение вместе с проектом доклада президенту Владимиру Путину руководитель антимонопольного регулятора Максим Шаскольский направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову (копия письма, датированного 21 сентября, и документы к нему есть в распоряжении РБК; подлинность подтвердил источник, знакомый с их содержанием).

Но, как уточнили два источника РБК, близкие к РЖД и грузоотправителям, предложение ФАС уже вернули на доработку. Как уточнил один из собеседников, службе поручили как доработать ее предложение по грузовому тарифу, так и дополнительно рассмотреть возможность повышения стоимости перевозки угля, металлов и удобрений.

Представители Белоусова, ФАС и РЖД отказались от комментариев. РБК направил запрос в правительство.

Почему РЖД добиваются пересмотра тарифов

Грузовые перевозки и предоставление доступа к инфраструктуре в первом полугодии этого года принесли РЖД около 65% выручки — 813,6 млрд руб. при выручке 1,24 трлн руб. Грузовые тарифы РЖД регулируются распоряжением 2991-р, согласно которому они в 2019–2025 годах рассчитываются по следующему принципу: потребительская инфляция (два года до периода, два года после) минус 0,1 процентного пункта. Но Белозеров регулярно поднимал вопрос о повышении грузовых тарифов, ссылаясь на дефицит инвестпрограммы монополии (по данным «Коммерсанта», составит 270 млрд руб. в 2022 году). Для компенсации дефицита монополии в 2022 году власти рассматривали различные варианты, в том числе вхождение ВЭБ.РФ в капитал РЖД в 2022 году на 82 млрд руб., выделение Минфином РЖД 140 млрд руб. в 2025–2026 годах, а также повышение тарифов на перевозку контейнеров и антрацита.

На фоне роста цен на материалы, прежде всего на металл, РЖД вернулись к обсуждению повышения грузовых тарифов, хотя ФАС всегда выступала против, ссылаясь на предсказуемость и долгосрочность действующих. Последнее предложение монополии — изменение в тарифной формуле потребительской инфляции на промышленную, поскольку та, по ее мнению, в большей степени отражает структуру затрат РЖД, писал «Коммерсантъ».

Глава РЖД Олег Белозеров предложил поменять в тарифной формуле индекс потребительской инфляции (ИПЦ) на комплексный параметр, более точно отражающий структуру изменения цен на потребляемые монополией материалы и услуги — так называемый «индекс ценового давления» (ИЦД). Такая корректировка формулы позволила бы РЖД увеличить грузовой тариф в 2022 году на 2,1 п.п. и получить 30–40 млрд руб. Об этом Белозеров даже написал 10 сентября президенту Владимиру Путину.

В этом обращении Белозеров ссылается на то, что инвестпрограмма РЖД — третья по величине после инвестпрограммы «Газпрома» и «Роснефти» (ее объем в 2017–2021 годах составил 3,2 трлн руб., из которых 0,38 трлн руб. составляют средства бюджета и ФНБ), но, в отличие от этих компаний-экспортеров у монополии отсутствует возможность получения дополнительной прибыли за счет благоприятной конъюнктуры мировых рынков или курсов валют, поскольку услуги оказываются в рублях по регулируемому тарифу, в котором не учитывается рост цен в промышленности. В 2017–2021 годах, по словам главы РЖД, индексация тарифов на перевозки грузов составила 24%, а индекс цен производителей промышленной продукции вырос на 44%: цены на черные металлы увеличились на 66%, на нефтепродукты — на 86%.

Путин поручил рассмотреть это поручение премьер-министру Михаилу Мишустину. Публично о результатах проработки этого предложения не сообщалось.

Однако Шаскольский в письме Белоусову идею главы РЖД отклонил. «Отказ от текущего порядка индексации тарифов по формуле «инфляция минус» снижает заинтересованность субъекта естественной монополии в оптимизации затрат, в том числе при закупках продукции», — пояснил он.

Как ранее объяснял гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров, в отличие от публичного показателя инфляции, которая не зависит от РЖД, «индекс ценового давления» никогда публичным не будет, как и расчет его базы, поскольку, например, как любая крупная корпорация, РЖД имеет большую возможность оптимизации закупок. Предоставление РЖД права на пересмотр контрактов на приобретаемую продукцию и рост затрат по ним, переложенный в тариф на перевозку, окажет влияние на себестоимость продукции предприятий различных отраслей экономики, считает Шаскольский.

Вместо этого ФАС предложила уточнить формулу расчета темпа роста тарифов как среднее арифметическое значений прогнозных индексов потребительских цен за текущий год и последующий год минус 0,1 процентного пункта (вместо усредненного показателя за четыре года — два года до периода, два года после).

По оценке Бурмистрова, новый порядок приведет к повышению индексации тарифа на 2022 год на 0,75 п.п., до 5,05% (среднее между прогнозным среднегодовым показателем инфляции за 2021 год по базовому сценарию Минэкономразвития 6,0% и 4,3% — за 2022 год минус 0,1 п.п.), что в денежном выражении принесет РЖД в 2022 году примерно 12 млрд руб. По расчетам источника, близкого к грузоотправителям, изменение принципа индексации повысит тариф на 2022 год на 0,62 процентных пункта, или 10,2 млрд руб.

ВЭБ. РФ: потери аграриев от экспортных пошлин до конца сезона могут составить $2,3 млрд. С 29 сентября пошлина снова увеличится (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

По подсчетам аналитиков Института Внешэкономбанка (ВЭБ.РФ), потери аграриев от экспортных пошлин в сезоне-2021/22 могут составить $2,3 млрд. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Crop Production — 2021/22 рассказала руководитель направления «Аграрная экономика» ВЭБ.РФ Лидия Илюшина. При этом полностью оценить влияние пошлин на данный момент достаточно сложно, так как сейчас их отчасти нивелируют высокие экспортные цены, добавила она. В целом, по оценке ВЭБ.РФ, в 2021 году экспорт зерна будет ниже показателя 2020 года.

С 24 сентября пошлина на пшеницу увеличится с $50,9/т до $53,5/т, на ячмень — с $31/т до $5,3/т, на кукурузу — снизится с $47,8/т до $46,3/т, сообщил Минсельхоз. Индикативная цена на пшеницу для расчета пошлины составила $276,5/т ($272,8/т неделей ранее), на ячмень — $235,5/т ($229,4/т), на кукурузу — $251,2/т ($253,4/т).

В России внутренние цены на зерно привязаны к экспортным паритетам, а они, в свою очередь — к мировым ценам, напомнила Илюшина. При этом изменение мировых цен сказывается на внутренних с временным лагом. После начала действия пошлин на пшеницу, внутренние цены показали снижение. «Эффект от пошлин за март-июль 2021 года составил почти 36 млрд руб. С одной стороны, это недополученная выручка аграриев, с другой, это снижение издержек для переработчиков и отрасли животноводства, — сказала Илюшина. — Введение пошлин способствовало сокращению затрат для потребителей зерна, но только в краткосрочной перспективе. Если мировые цены начнут расти, внутренние цены покажут ту же динамику».

Несмотря на положительные моменты, пошлины на зерно приведут к массе негативных последствий, считает Илюшина. Среди них снижение экспорта и конкурентоспособности, сокращение доходов аграриев, падение закупок техники и внедрения технологий, отсутствие возможности долгосрочного планирования, снижение конкурентоспособности малых портов, ухудшение уровня жизни на селе. Из-за действия пошлин выручка аграриев снизится вне зависимости от того, куда они продают зерно — на экспорт или на внутренний рынок.

По мнению ВЭБ.РФ, необходимо увеличить расчетный период для плавающей пошлины с одной недели до, как минимум, одного месяца. Также стоит повысить уровень, необлагаемый экспортной пошлиной, со $180 и $200 до $240-250 за тонну. «Предложенный расчет позволит обеспечить более справедливую цену для экспортеров зерна и минимизировать потери объемов», — сказала Илюшина. По ее оценке, благодаря этим мерам в отрасли дополнительно останется более 126 млрд руб.

Также Илюшина предложила отменить или снизить с 30% до 10-15% пошлину на рапс, и отменить пошлину на сою. Альтернативой может стать введение для ДФО особого механизма минимальных экспортных пошлин или освобождение производителей от пошлин в целом.

В середине сентября президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский говорил, что меры регулирования рынка зерна, принятые правительством, снизят выручку аграрного комплекса России в текущем году на 40%. По оценке Злочевского, совокупная выручка аграриев уменьшится на 20%. Еще 20% составят потери из-за ухудшения экономики продаж в результате снижения внутренних цен. Эти потери, по его словам, произойдут на фоне 30% роста производственных затрат. Злочевский считает, что такая ситуация может привести либо к снижению технологичности при сохранении объема озимого сева, либо произойдет сокращение площади озимых при сохранении технологичности.

В Волгоградской области началась уборка подсолнечника (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

В Волгоградской области приступили к уборке семян подсолнечника. Эта культура преобладает в производстве масличных. Доля посевных площадей, отведенных под высев подсолнечника, варьируется от 82 % до 95 %. Уборочная площадь подсолнечника составляет 853,3 тыс. га, что больше прошлогоднего показателя на 22 % (в 2020 году - 701,2 тыс. га).

Лидерами по площади пашни, занятой подсолнечником, являются Еланский район (уборочная площадь - 75,8 тыс. га), Новоаннинский район (79,3 тыс. га), Новониколаевский район (71,9 тыс. га), Михайловский район (69,1 тыс. га) и Урюпинский район (67,1 тыс. га).

Средняя урожайность культуры на текущий момент составляет 15,8 ц/га, что выше прошлогодней на 74 % (в 2021 году - 9,1 ц/га).

В испытательную лабораторию Волгоградского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» поступили первые пробы подсолнечника нового урожая от сельхозпроизводителей центральных районов области: Жирновского, Клетского и Михайловского.

Наиболее востребованными для сельхозпроизводителей показателями качества являются влажность, сорная и масличная примеси, масличность и кислотное число масла. Количественные значения перечисленных показателей определяют класс подсолнечника, выход подсолнечного масла, пригодность подсолнечника для переработки на пищевые цели.

В этом году при благоприятных погодных условиях уборки масличных культур качество подсолнечника в основном соответствует ограничительным нормам, установленных требованиями ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические условия». Исключение составляет показатель «сорная примесь». Так, в пробе подсолнечника, предъявленной на декларационные испытания, установлено превышение содержания сорной примеси: вместо нормативного значения «не более 3,0 %», фактическое составило 3,4 %.

Россия. Цена подсолнечного масла на внутреннем рынке снизилась на экспортном выросла (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Экспортные цены на пшеницу РФ продолжили рост вслед за мировыми - Reuters News

МОСКВА, 27 сен (Рейтер) - Экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе продолжили следовать за мировыми и показали рост в течение одиннадцатой недели кряду.

По данным ИКАР, стоимость тонны пшеницы с 12,5-процентным содержанием протеина и поставкой в первой половине октября повысилась за прошедшую неделю в черноморских портах на $3 до $304 франко-борт (FOB).

СовЭкон зафиксировал цену этого класса пшеницы на уровне прошлой недели - $304,5 FOB.

Экспортная пошлина, расчет которой проводится в РФ еженедельно начиная с июня, на период с 29 сентября по 5 октября повысится до $53,5 с $50,9 за тонну за тонну неделей ранее, следует из данных Минсельхоза РФ. Цена в $276,5 за тонну, исходя из которой рассчитана пошлина, остается ниже текущей цены FOB.

Как отмечают аналитики СовЭкона, погодные условия остаются нейтральными для посевной озимых под урожай 2022 года, но сама кампания проходит с задержкой относительно предыдущего года из-за медленных темпов сева в Центральном регионе и засушливой погоды, стоявшей ранее в Поволжье.

По данным Минсельхоза РФ на 24 сентября, сев озимых культур проведен на площади 10,3 миллиона гектаров, что меньше прошлогодних 11 миллионов гектаров на эту же дату.

СовЭкон предупредил, что готов дополнительно снизить прогноз площади сева озимых в этом году, если посевная в Центральном регионе в ближайшее время ощутимо не ускорится.

С начала нового маркетингового сезона 2021/22 годов 1 июля и по 23 сентября Россия экспортировала 9,2 миллиона тонн зерна, что на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона, сообщил СовЭкон со ссылкой на официальную таможенную статистику.

Экспорт пшеницы при этом составил 8,0 миллионов тонн, или на 22% меньше прошлогоднего уровня, ячменя - 1,1 миллиона тонн (на 38% меньше), кукурузы - 0,078 миллиона тонн (на 68% меньше).

СовЭкон оценивает экспорт зерна в сентябре в 5,0 миллионов тонн, из которых 4,4 миллиона тонн - пшеницы.

На внутреннем рынке средняя цена на пшеницу третьего класса выросла на 100 рублей за тонну до 15.050 рублей, четвертого - на 175 рублей до 15.050 рублей за тонну с самовывозом для европейской части РФ соответственно.

Средняя цена подсолнечника подросла на 200 рублей за тонну до 36.900 рублей за тонну. Цена на соевые бобы выросла на 1.600 рублей до 50.500 рублей за тонну, сообщил СовЭкон.

Цена подсолнечного масла обвалилась на 3.325 рублей до 83.175 рублей за тонну на фоне сезонного роста производства. Экспортные цены на подсолнечное масло выросли на $20 до $1.260 за тонну FOB, сообщил СовЭкон. По данным ИКАР, экспортная цена на масло также выросла за неделю на $20 до $1.280 тонну.

Индекс белого сахара ИКАР для юга России на прошлой неделе снизился до $625,69 с $630,95 за тонну, или до 45,50 рубля с 45,70 рубля за килограмм.

Эксперт ожидает рекордного сбора масличных культур в текущем году (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Эксперт Петриченко: сбор масличных культур в РФ в 2021 году может превысить рекорд 2019 года

Сбор трех основных масличных культур в России в 2021 году может превысить рекорд 2019 года и составит около 22 миллионов тонн, сообщил на конференции "Растениеводство в России" гендиректор аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко.

"В целом эти три масличные культуры, из которых делаются жидкие масла, сбор будет больше, чем в 2019 году, в расчете, что и переработка в масло, шрот и жмых будет соответственно выше", — сказал Петриченко.

По его оценке, валовые сборы по этим трем культурам в 2021 году могут сложиться в объеме порядка 22,2 миллиона тонн с 14,3 миллиона гектаров посевных площадей. В том числе, согласно презентации, подсолнечника может быть собрано 14,801 миллиона тонн (13,314 миллиона тонн годом ране), рапса — 2,907 миллиона тонн против 2,572 миллиона тонн, а сои — 4,492 миллиона тонн против 4,308 миллиона тонн в 2020 году.

"Все знают, что у нас в этом году были рекорды по посевным площадям, но погода не всегда позволяла реализовать этот замечательный взлет по посевным", — сказал Петриченко. Предыдущий рекордный показатель, достигнутый в 2019 году, составлял 21,8 миллиона тонн; тогда площадь посевов была 13,21 миллиона гектаров.

Производство подсолнечного масла в сезоне 2021-2022 сельхозгода может составить 6,05 миллиона тонн против ожидаемого уровня в 5,18 миллиона тонн в 2020-2021 производственном сезоне, экспорт — 3,54 миллиона тонн против соответственно 2,7 миллиона тонн.

Петриченко также отметил, что напряженная ситуация на мировом рынке масличных сохраняется, и она так или иначе будет отражаться и на России. "У нас для всего мира, как бы не производили рекорды по сое и подсолнечнику, рынок все равно напряженный, рынок все равно дефицитный: по сое есть некоторое снятие дефицита, но не насыщение, по подсолнечнику — продолжение дефицита, а особенный дефицит в рапсе", — считает эксперт.

Казахстан нарастил экспорт масличных до более 1 млн тонн (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

По оценкам Всемирной продовольственной программы, в результате пандемии коронавируса и изменения климата к концу этого года в мире с нехваткой продовольствия столкнутся более 270 млн человек. А глобальный дефицит воды к 2030 году может достичь 40%. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на Саммите ООН по продовольственным системам. В этой связи он призвал укрепить агротехнологическое, научное и инновационное взаимодействие между странами.

«Казахстан, являющийся активным участником в мировой цепочке поставок продовольствия, привержен экологизации и устойчивому развитию аграрного сектора. Наша страна входит в десятку крупнейших производителей продовольственной пшеницы и муки, экспортируя до 7 млн тонн пшеницы в год. Несмотря на потенциальные сдерживающие факторы, мы также нарастили экспорт масличных культур до более чем 1 млн тонн», - сказал президент РК.

Вместе с тем он отметил, что Казахстан расположен в зоне рискованного земледелия и подвержен влиянию засушливого климата. Водный потенциал страны на 40% зависит от притока воды из соседних стран. Для более эффективного использования земельных и водных ресурсов принимаются меры по повышению плодородия земель, внедрению водосберегающих технологий и цифровизации водопроводящих систем.

«Стало совершенно очевидным, что, когда речь идет об устойчивых продовольственных системах, проблемы водной дипломатии становятся актуальными и даже приобретают критическое значение для многих стран. Вопросы, связанные с продовольственными системами и управлением водными ресурсами, включая использования трансграничных рек, неразрывно связаны между собой. Это должно быть отражено в соглашениях о продовольственных системах», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По словам главы государства, необходимо укрепить агротехнологическое, научное и инновационное взаимодействие между всеми странами. Необходимо продвинуться в вопросах финансов, инвестиций, транспорта и логистики.

Урожай зерновых и масличных в Украине может превысить 110 млн тонн – УЗА (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

В 2021 г. Украина может собрать более 110 млн. тонн зерновых и масличных культур, что станет абсолютным рекордом урожая за всю историю независимости государства. Такой прогноз озвучил президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев в ходе Первой международной конференции по аграрному праву, сообщило агентство УНИАН.

«Два года назад мы собрали 98 млн тонн, это был рекорд, а в этом году ожидаем даже больший урожай — более 110 млн тонн зерновых и масличных», — сказал Н.Горбачев.

При этом он добавил, что, по прогнозам УЗА, к 2026 г. валовой сбор зерна Украиной постепенно вырастет до 118 млн тонн благодаря совершенствованию технологий и использованию более урожайных гибридов зерновых.

«Также в 2021/22 МГ ассоциация прогнозирует рекордный объем экспорта украинского зерна — на уровне 70,1 млн тонн», - добавил эксперт.

Ожидаемое производство зерновых и масличных полностью обеспечит внутренние потребности Беларуси (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Объемы производства зерновых и масличных культур в Беларуси в т.г. позволят обеспечить потребности внутреннего рынка страны в сельскохозяйственном сырье. Такое заявление в своем официальном Telegram-канале сделал Минсельхозпрод РБ.

Как отмечается в сообщении, валовой сбор большинства ключевых культур в т.г. превышает среднегодовой показатель за последние 5 лет. Так, по зерновым и зернобобовым культурам данный показатель составляет 7,332 млн тонн (в весе после доработки), тогда как в 2021 г. прогнозируется на уровне 7,46 млн тонн. При этом производство гречихи в т.г. ожидается на уровне 28 тыс. тонн, или 149% к среднегодовому показателю.

Производство рапса ожидается в объеме 720 тыс. тонн (+38%), сахарной свеклы - 4,8 млн тонн (+5%).

«Данные объемы производства позволяют обеспечить потребности внутреннего рынка страны в сельхозсырье. Например, для гарантированного обеспечения населения страны хлебобулочными, крупяными, макаронными изделиями по доступным ценам объем госзаказа на продовольственное зерно по фиксированным государством ценам определен в объеме 831 тыс. тонн, или 11% от всего валового производства зерна», - добавили в министерстве.

Кроме того, в Минсельхозпроде сообщил, что для обеспечения потребности предприятий масложировой и кондитерской отрасли, а также реализации в розничную сеть рапсового масла, госзаказ на поставку семян рапса в т.г. определен правительством РБ в объеме 100 тыс. тонн, или 14% ожидаемого его производства в 2021 г.

«Излишки семян рапса и рапсового масла, как и в прошлые годы, востребованы для поставки на экспорт», - подчеркнули в ведомстве.

Аналитики повысили прогноз мирового производства сои за счет США и Бразилии в 2021/22 МГ (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

В связи с ожиданиями значительных урожаев у ключевых производителей, мировое производство сои в 2021/22 МГ, по прогнозам аналитиков IGC, увеличится на 5% по сравнению с 2020/21 МГ до 380 млн т.

Об этом сообщается в отчете IGC.

«Более высокий урожай в США и Бразилии будет способствовать рекордному производству сои в мире, которое составит 380 млн т благодаря компенсирующим корректировкам для Аргентины и США», — говорится в отчете.

По прогнозам экспертов, в сезон снижения покупательского интереса со стороны Китая мировая торговля соевыми бобами в 2020/21 МГ сократится на 2% по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, при условии уверенного роста спроса в Азии и Америке, мировое потребление достигнет нового пика — +4%, а запасы могут еще больше увеличиться. Однако ожидается, что запасы основных экспортеров останутся ограниченными, учитывая ограниченный потенциал роста в США на фоне повышенного местного и международного спроса. По прогнозам, более крупные поставки в Азию поддержат рост торговли на 3%.

Напомним, что по состоянию на 19 сентября в США приступили к уборке сои — аграрии обмолотили 6% площади под масличной (5% в прошлом году; 6% в среднем за 5 лет).

Бразилия начала посев сои на 2021/22 МГ (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

В штате Парана на юге Бразилии, по данным Департамента сельской экономики (Deral), аграрии посеяли 3% от запланированного объема соевых бобов на 2021/22 МГ.

Об этом сообщает Soybean & Corn Advisor.

Отмечается, что большая часть сои, посеянной на данный момент, находится в южной части штата, где выпало больше осадков.

Отмечается, что Институт сельскохозяйственной экономики Мату-Гросу (Imea) сообщил в прошлую пятницу, что 0,28% соевых бобов в штате были посажены, что соответствует среднему показателю за 5 лет. Многие из посеянных соевых бобов являются орошаемыми.

Согласно сообщению, урожай сои будет готов к уборке в конце декабря или начале января.

Кроме того, помимо ожидания осадков, некоторые агропроизводители все еще ждут доставки удобрений и химикатов из-за проблем с поставками и логистическими узкими в бразильских портах. В некоторых случаях аграрии даже ожидают поставки ранее приобретенного оборудования, которые были отложены из-за нехватки материалов и ограничений COVID-19.

В муниципалитете Кампос-де-Жулио на западе штата Мату-Гросу аграрии заключили форвардные контракты на 35%-40% от ожидаемого объема производства.

Напомним что в связи с ожиданиями значительных урожаев у ключевых производителей, мировое производство сои в 2021/22 МГ, по прогнозам аналитиков IGC, увеличится на 5% по сравнению с 2020/21 МГ до 380 млн т. Более высокий урожай в США и Бразилии будет способствовать рекордному производству сои в мире, которое составит 380 млн т благодаря компенсирующим корректировкам для Аргентины и США.

Аргентина в 2021/22 МГ сократит площадь сева сои (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

По данным минсельхоза Аргентины, посевная площадь сои в стране в сезоне-2021/22 может составить 16,3 млн га, что на 1,8% ниже показателя предыдущего МГ, сообщает Reuters.

В министерстве отмечают, что в 2020/21 МГ посевная площадь сои в Аргентине составила 16,6 млн га, с которых было собрано 46 млн тонн масличной (в 2019/20 МГ - 49 млн тонн).

Малайзия повысила экспорт пальмового масла в сентябре на 30% (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Малайзия в период 1-25 сентября увеличила экспорт пальмового масла до 1,28 млн тонн, что на 29,8% превышает показатель в аналогичный период предыдущего месяца, согласно данным AmSpec Agri Malaysia, сообщает Sharenet.

В частности уточняется, что отгрузка сырого пальмового масла увеличились до 289,5 тыс. тонн против 190,4 тыс. тонн в предыдущем месяце, рафинированного масла – до 79,6 (68,7) тыс. тонн, олеина – до 430,6 (267,9) тыс. тонн, стеарина – до 104,5 (95,5) тыс. тонн, пальмоядрового масла – до 32,2 (22,3) тыс. тонн.

Напомним, что правительство Малайзии приняло решение сохранить таможенную экспортную пошлину на пальмовое масло в октябре т. г. на уровне 8%.

Цены на пищевые масла, вероятно, упадут на 100 долларов за тонну до конца года, и ускорят свое снижение в первой половине 2022 года (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Цены на пищевые масла, вероятно, упадут на умеренные 100 долларов за тонну в оставшуюся часть года и ускорят свое снижение в первой половине 2022 года по мере роста производства, заявил в субботу ведущий аналитик OILWORLD (Германия) Томас Мильке, передает Рейтер.

Цены на пальмовый олеин RBD в Малайзии в первом полугодии могут составить в среднем 920 долларов за тонну, что почти на 23% ниже текущего уровня, сообщил на конференции Globoil India Мильке, глава гамбургской аналитической компании Oil World (Германия).

По его словам, в первом полугодии аргентинское соевое масло может стоить в среднем 1050 долларов за тонну, а подсолнечное масло Черного моря - 1040 долларов сообщает oilworld.ru со ссылкой на Рейтер.

«Мы ожидаем умеренного снижения цен в следующие три месяца на растительные масла, сначала на подсолнечное масло, за которым следуют пальмовое масло и соевое масло, вероятно, на 100 долларов за тонну», - сказал Мильке.

По его словам, цены на подсолнечное масло необходимо скорректировать, чтобы вернуть себе долю рынка после потери преимущества перед конкурентами из-за более высоких цен в этом году.

По его словам, мировое производство соевого масла может вырасти на 2 миллиона тонн в год с 1 октября до 61,68 миллиона тонн, а производство подсолнечного масла может вырасти на 3 миллиона тонн до 22 миллионов тонн.

По его словам, производство пальмового масла может вырасти на 3,5 миллиона до 4 миллионов тонн в 2021/22 году по сравнению с ростом на 1,7 миллиона тонн за тот же период годом ранее.

Базовые цены на пальмовое масло в этом году подскочили почти на четверть, увеличиваясь третий год подряд, поскольку вызванная пандемией нехватка рабочей силы привела к сокращению производства во втором по величине производителе в мире Малайзии.

По словам Мильке, после того, как рост цен на пищевые масла привел к снижению спроса, особенно в развивающихся странах, отложенный спрос может возникнуть после корректировки цен.

Цены на пальмовое масло могут оставаться высокими до марта следующего года. Цены на подсолнечное масло будут меньше соевого - Дораб Мистри (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Фючерсы на пальмовое масло останутся высокими, по крайней мере, до марта из-за увеличения экспортных пошлин со стороны ведущего производителя Индонезии, при этом, по словам директора Godrej International Дораба Мистри, в первые два месяца 2022 года поставки будут ограничены.

Ожидается, что наиболее часто используемое растительное масло в мире, будет продаваться от 4000 ринггитов (955 долларов США) до 4400 ринггитов (1050 долларов США) за тонну в период с октября по февраль, прежде чем немного упадет в марте, сказал Мистри, на конференции Globoil, в субботу, сообщает oilworld.ru со ссылкой на Bloomberg.  Согласно данным, собранным в этом году Bloomberg, фьючерсы в среднем стоили 3908 ринггитов.

Высокие цены могут потенциально ограничить закупки ведущим импортером Индии в ближайшие месяцы, поскольку праздничные закупки почти завершатся к следующему месяцу. Запасы в Малайзии могут еще больше увеличиться после роста на 25% в августе по сравнению с месяцем ранее.

По словам Мистри, цены на пальмовое масло будут поддерживаться мандатом Индонезии на биотопливо и более высокими экспортными пошлинами. В прошлом месяце Индонезия повысила экспортную пошлину на пальмовое масло на сентябрь до 166 долларов за тонну с 93 долларов месяцем ранее. Любые шаги Индонезии по увеличению экспортной пошлины обычно повышают спрос на малазийское пальмовое масло и поддерживают фьючерсы в Куала-Лумпуре.

Мистри сказал, что цены могут упасть до 3 200–3800 ринггит в период с апреля по сентябрь на фоне ожиданий благоприятных погодных условий для масличных пальм.

В этом квартале цены на сырьевые товары подскочили более чем на 23% в основном из-за опасений по поводу предложения и роста цен на соевое масло, ближайшее по количеству потребления масло к пальмовым продуктам, которое также используется для производства биотоплива.

Другие ключевые моменты из презентации Мистри:

  • Прогноз цен на апрель-сентябрь Mistry основан на предположении, что не будет никакого ущерба из-за плохих погодных условий, не будет дальнейшего увеличения требований к биотопливу, и ситуация с коронавирусом останется под контролем.
  • Производство кокосового масла в Малайзии восстановится только после Рамадана в следующем году.
  • Ожидается, что производство вырастет до 19,2 миллиона тонн в 2022 году с 18,2 миллиона в этом году, что позволит сократить нехватку рабочей силы.
  • Добыча в Индонезии увеличится минимум на 1 млн тонн.
  • Мировые поставки растительного масла вырастут на 5 миллионов тонн в 2021-22 годах по сравнению с увеличением на 2,5 миллиона тонн годом ранее. Рост спроса останется неизменным на уровне 4 млн тонн.
  • Импорт масла в Индию в 2021-22 годах прогнозируется на уровне 13,4 млн тонн по сравнению с 13,44 млн годом ранее. Закупки кокосового масла, вероятно, упадут до 7,65 млн тонн с 8,21 млн тонн.
  • Импорт соевого масла может вырасти до 2,9 млн тонн с 2,88 млн тонн, а закупки подсолнечного масла могут составить 2,5 млн тонн с 1,95 млн тонн.
  • Индия может снизить налог на импортируемое сырое масло из-за высоких местных цен
  • Китай вряд ли в следующем году импортирует 100 миллионов тонн сои. Он может покупать меньшее количество семян рапса.
  • Мировые цены на подсолнечное масло должны упасть с декабря и продаваться ниже соевого масла.
  • Хороший урожай подсолнечника в Украине, России и некоторых странах Европы.

IGC. Обзор рынка зерновых и сои - основные моменты на 23.09 (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

С учетом более высоких, чем прогнозировалось ранее, урожаев кукурузы и сорго, но с сокращением урожая пшеницы, ячменя и овса, прогноз общего мирового производства зерна (пшеница и фуражное зерно) в 2021/22 году на 5 млн т выше м / м (по сравнению с предыдущим месяцем). ) до 2 289 млн, увеличившись на 3% г / г (год к году). Учитывая большие, чем предполагалось ранее, начальные запасы и рост производства, а также при неизменном показателе потребления м / м прогноз по мировым запасам на конец 2021/22 года повышается на 10 млн т / м, в основном для кукурузы. С учетом увеличения поставок пшеницы прогноз общего объема мировой торговли зерном (июль / июнь) повышается на 2 млн т / м до 416 млн сообщает oilworld.ru со ссылкой на IGC.

В прогнозах Совета по спросу и предложению на соевые бобы в 2021/22 году не так много значительных изменений, при этом ожидается, что более высокие урожаи в США и Бразилии поддержат рекордное производство без изменений в месячном исчислении на уровне 380 млн т (+ 5% г / г)., из-за корректировок компенсации для Аргентины и США. Прогнозы общего использования и торговли сохраняются на новых пиках.

Несмотря на дальнейшее повышение спроса на корма в Китае, мировое потребление риса в 2020/21 году снизится на 3 млн т м / м, чтобы отразить понижение рейтинга Индии, связанное с пересмотром исторических данных. С учетом более высокого показателя по балансовым остаткам прогноз по запасам повышен на 8 млн тм / м. Это связано с повышенным прогнозом мировых запасов в 2021/22 году, который увеличится на 10 млн т / м до пика в 182 млн (+3 млн г / г). Объем торговли в 2022 году прогнозируется на 1 млн т выше м / м, на уровне 48 млн (+1 млн).

Индекс IGC Grains and Oilseeds Index (GOI) продемонстрировал умеренный чистый прирост после двухстороннего движения с момента последнего GMR .

ПОДРОБНЕЕ

Ожидается резкий рост производства кукурузы, а также рост производства пшеницы и сорго, глобальное производство зерновых (пшеница и фуражное зерно) в 2021/22 году, по прогнозам, вырастет на 3% г / г до 2 289 млн т. Ожидается, что в связи с резким увеличением использования кукурузы на фоне увеличения ее запасов общее мировое потребление зерна вырастет на 3% до 2 288 млн т. Ожидается, что после четырех последовательных ежегодных сокращений мировые запасы в целом стабилизируются, поскольку ожидается, что падение цен на пшеницу, ячмень и овес уравновешивается накоплением кукурузы, сорго и ржи. По прогнозам, торговля зерном сократится на 11 млн т / г, до 416 млн, в основном за счет меньших поставок кукурузы и ячменя.

В сезон снижения покупательского интереса со стороны Китая, мировая торговля соей в 2020/21 году сократится на 2% в годовом исчислении. В связи с ожиданиями значительных урожаев у основных производителей, в 2021/22 году мировое производство, по прогнозам, вырастет на 5% г / г до 380 млн т. Если предположить устойчивый рост спроса в Азии и Америке, глобальное использование ожидается на новом пике (+ 4%), в то время как запасы могут накапливаться и дальше. Однако ожидается, что запасы основных экспортеров останутся ограниченными, учитывая ограниченный потенциал роста в США на фоне повышенного местного и международного спроса. Ожидается, что более крупные поставки в Азию поддержат 3% -ное расширение торговли.

Ожидается, что устойчивый спрос со стороны покупателей в Азии и Африке увеличит торговлю рисом до пика в 47 млн ​​т в 2021 году, при этом на Индию потенциально будет приходиться 40% доли экспорта. Ожидается, что мировое производство в 2021/22 году вырастет на 1% г / г до рекордных 512 млн т, в основном за счет более крупных урожаев в Азии. Предполагается, что потребление будет расти в связи с приростом популяции, хотя потребление в Китае, вероятно, снизится из-за более низкого использования кормов, в то время как запасы увеличиваются на 3 млн. Лет в год, в основном за счет накопления в Индии. Согласно прогнозам, в 2022 году объем мировой торговли вырастет, а Таиланд потенциально отвоевает долю рынка у Индии.

РЫНКИ

IGC GOI укрепился на 1% м / м, в основном за счет роста средних экспортных котировок на пшеницу, кукурузу и ячмень.

На фоне сохраняющихся опасений относительно перспектив производства у некоторых крупных экспортерах северного полушария субиндекс пшеницы IGC GOI вырос на 3% м / м.

Субиндекс кукурузы IGC GOI увеличился на 2%, в основном из-за более устойчивых значений в США, чему способствовали ограничения пропускной способности портов Персидского залива и сообщения о неутешительных ранних урожаях в некоторых штатах.

Субиндекс риса IGC GOI оставался в основном стабильным при смешанных рыночных движениях по ключевым источникам.

Субиндекс по соевым бобам IGC GOI был стабильным, так как умеренное падение котировок в США, связанное в основном с надвигающимся давлением на урожай, было уравновешено ростом в Аргентине.

Что ждет рынок кормов и кормовых добавок? (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Ситуацию на рынке кормов и кормовых добавок до сих пор нельзя назвать спокойной и стабильной. На видеоконференции с представителями ведущих отраслевых союзов и ассоциаций руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что ветеринарные службы зарубежных стран и Еврокомиссия не проявляют готовности к диалогу по этой проблеме. Участники молочной отрасли сообщают о снижении рентабельности молочного животноводства, не последнюю роль в котором играет рост цен на кормовую базу. The DairyNews узнали у участников отрасли, какова текущая ситуация на рынке кормов и премиксов, каких изменений стоит ожидать в ближайшем будущем и к чему стоит готовиться животноводческим хозяйствам.

По данным отчета о ситуации на российском и мировом рынке кормов, подготовленного Feedlot, на международных рынках кормовых добавок снова отмечается рост после периода ослабления рыночной активности в июле и августе. При этом ряд ключевых производителей сократили производство, что увеличило вероятность резкого роста цен на большинство кормовых аминокислот.

Аналитики отмечают: с начала 2021 года импортные кормовые добавки в России уже подорожали в два раза, и производителям животноводческой продукции следует быть готовыми к дальнейшему значительному росту цен, поскольку собственный выпуск многих аминокислот и витаминов в России отсутствует, а значит, российский рынок во многом зависит от импортных поставок. Уже к концу 2021 года цены на кормовые добавки в России могут подняться до уровня начала этого года и даже выше.

В сентябре Россельхознадзор запретил экспорт в Россию продукции компании из Германии и двух канадских предприятий, заявив, что к ряду стран есть претензии по качеству поступающей из них продукции, которая, по утверждению ведомства, не проходит должного контроля на территории страны-изготовителя.

При этом некоторые представители отрасли считают, что на самом деле в настоящее время происходит борьба за сферы влияния на рынке, а животноводам стоит подготовиться к тому, что послаблений в расходах на корма и кормовые добавки не предвидится. За комментариями мы обратились к представителям отраслевых союзов, производителям и поставщикам премиксов, кормовых добавок и концентратов.

Текущее состояние рынка кормов и кормовых добавок прокомментировали представители «НКС — РЗС», которые указали на наличие искусственно создаваемых барьеров для производителей и поставщиков:

— Ситуация с повышением стоимости ряда кормовых добавок в стране создана искусственно, в результате чего отечественные производители животноводческой продукции уже несут существенные убытки. С некоторых пор у отечественных фермеров не так много вариантов для выбора компонентов кормов для животных. Из-за массового ограничения импорта ветеринарными службами, российский рынок кормовых добавок сокращается, как шагреневая кожа, в то время как в Европе на этом рынке предлагается более тысячи наименований, значительная часть которых не доходит до России даже до стадии регистрации.

Любые искусственные ограничения на фоне отсутствия коммерческой экспертизы и прогнозирования, во всяком случае, в нашей сфере, где практически 100% — импорт, уже приносят российским агрохолдингам, входящим в мировой топ-100, миллиардные убытки. Речь идет именно о десятках миллиардов рублей потерь в себестоимости продукции. И эта цифра, если не принять энергичных мер, через год-два вырастет для наших производителей молока, мяса, яиц и прочей животноводческой продукции на порядок.

Тем не менее, не все разделяют мнение о создании искусственных ограничений и попытках поделить и монополизировать рынок кормов и кормовых добавок. Так, исполнительный директор «Национального кормового союза» Сергей Михнюк назвал информацию о возможном дальнейшем интенсивном росте цен лукавством:

— Запреты были приняты как временная мера по определенным причинам, которые ранее были озвучены. Россия настроена на диалог с западными регуляторами. Резкого всплеска цен за последние полгода ни на что нет. Есть небольшие колебания на 5-10%. Кто-то сейчас начинает готовить рынок к удорожанию продукта. А крайним хотят выставить Россельхознадзор, который аргументированно и в соответствии со своими обязанностями по итогам выборочного контроля сначала выявил факты нарушений/расхождений, а уже потом приостановил ввоз кормовых добавок. Дело не в нем, а в том, кто формирует цену предложения для рынка внутри РФ. Я еще раз повторяю, что наценки происходят уже здесь. Надо на проблему смотреть комплексно.

Существенные для молочной отрасли изменения цен подтвердил представитель компании Zinpro Corp. Александр Радионов, доктор ветеринарных наук и ведущий специалист по КРС:

— В России стоимость протеиновых кормов выросла драматически — до двух раз. Сейчас сложно говорить, от какого рынка зависит повышение стоимости кормов и кормовых добавок, так как все они сильно связаны. В данном случае, конечно, это внешнее влияние, поскольку не было взрывного увеличения роста поголовья в стране или увеличения потребления животноводческой продукции. Фермерам стоит готовиться, как обычно, к росту цен, теперь еще и на энергию в рационах животных.

Генеральный директор ООО «Русфид» Михаил Жиленков отметил, что в 2020 и 2021 произошел заметный рост на витамины и микроэлементы. Очень сильно выросли в цене жирорастворимые витамины А, E и Биотин.

— Естественно, это сказалось на цене премиксов. Надо понимать, что рецепты премиксов разрабатываются под потребности каждой группы КРС. Уменьшать содержание витаминов и микроэлементов, чтобы снизить стоимость конечного продукта — преступление. Безусловно, мы думаем о том, что будет повышение цен на корма. Часть регионов в этом году страдала от жары, другая — от дождей. Получается, что заготавливаемые корма были далеки от идеальных показателей питательности.

Представители Cargill отметили, что тоже экспортируют некоторые ингредиенты из-за их дефицита на российском рынке. По мнению представителей компании, экономия на кормах и премиксах не может быть эффективной мерой для стабилизации экономических показателей хозяйства:

— Составленный кормовой рацион и соблюдение рекомендаций по содержанию поголовья — это долгосрочная инвестиция, которая окупается высокими производственными результатами. Есть предприятия, которые за счет оптимизации рациона стремятся снизить затраты на корма, стараясь при этом не потерять продуктивность. Такой подход может сработать в краткосрочной перспективе, однако риск возникновения негативных последствий в будущем очень высок.

Член правления Союза животноводов Урала, депутат Заксобрания Илья Бондарев подчеркнул, что не последнюю роль в удорожании кормов сыграла аномально жаркая погода в ряде регионов:

— За год себестоимость производства молока на Среднем Урале выросла на 18%. Одной из причин роста цен стал дефицит кормов. Аномально жаркая и засушливая погода этим летом серьезно повредила урожай. В частности, урожайность кормов снизилась на 20%. При этом на рынке корма подорожали на 35%. Эти расходы, естественно, сельхозпроизводители вынуждены включать в себестоимость продукции, потому что идет активная стадия заготовки кормов. Остановить повышение цен на молоко позволит областная и государственная поддержка, которая предусмотрена аграриям пострадавших от засухи территорий.

Мировой рынок растительных масел в этом сезоне останется в дефиците. Цены на растительные масла сохранятся на высоком уровне (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Несмотря на ожидаемые рекордные урожаи подсолнечника в России и на Украине мировой рынок растительных масел в этом сезоне останется дефицитным. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Crop Production — 2021/22 гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. В том числе сохранится дефицит пальмового масла, и, скорее всего, он перейдет на следующий сезон, добавил эксперт.

«В целом есть существенная нехватка масел, поэтому говорить о значительном снижении цен, несмотря на рекорды производства сырья и масла, я полагаю, не стоит», — считает Петриченко. По его словам, среднесезонные цены в порту Роттердама на рапсовое масло будут расти, на соевое — останутся на и так высоком уровне ушедшего сезона. Цены на подсолнечное масло могут незначительно снизиться на фоне высоких урожаев, но все равно будут выше, чем за последние восемь-девять сезонов. При этом попытки покупателей снизить цены на него пока безуспешны.

По прогнозу Петриченко, урожай масличных в России составит 22 млн т (в прошлом сезоне — 20,2 млн т), из них подсолнечника — 14,8 млн т (13,3 млн т), рапса — 2,9 млн т (2,57 млн т), сои — 4,5 млн т (4,3 млн т). Производство подсолнечного масла в сезоне-2020/21, оценочно, достигло 5,18 млн т, общий экспорт — 2,7 млн т. В 2021/22 году Петриченко ожидает производство на уровне чуть больше 6 млн т, экспорт — 3,54 млн т.

«С масличным льном интересная ситуация, так как он не облагается пошлинам. По моим оценкам, его производство составит 1,12 млн т несмотря на сокращение посевов. Из них 800 тыс. т может уйти на экспорт, в основном в Китай, так как основное российское производство этой агрокультуры находится за Уралом, и в Бельгию. Учитывая засуху в Казахстане и катастрофу в Канаде с масличными наши лен и пшеница будут главными маркетмейкерами на рынке», — считает Петриченко.