ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 29.06.2021 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 29.06.2021 г.

Ход посевной кампании на 28 июня (источник: портал ФГБУ Центр Агроаналитики / https://specagro.ru/)

Как сообщает «Центр Агроаналитики» со ссылкой на оперативные данные ведомственного мониторинга Минсельхоза России, на 28 июня 2021 года в целом в стране яровой сев проведен на площади 52 млн га, или 101% от прогнозного показателя (в 2020 году — 50,4 млн га).

В том числе в Южном федеральном округе яровой сев проведен на 5,7 млн га (106% от прогнозной площади), в Северо-Кавказском — на 1,8 млн га (104,1%), в Северо-Западном — на 386 тыс. га (88,8%), в Дальневосточном — на 1,8 млн га (80,9%), в Центральном— на 10,1 млн га (107,1%), в Сибирском — на 12,3 млн га (99,9%), в Уральском — на 4,3 млн га (98,4%).

Яровые зерновые культуры в целом в стране посеяны на площади 29,7 млн га, или 101,3% от прогнозного показателя (в 2020 году — 29,1 млн га).

В частности, пшеница посеяна на 13,1 млн га, или 103,4% от прогнозной площади (в 2020 году — 12,5 млн га), ячмень — на 7,4 млн га, или 96,6% (в 2020 году — 7,9 млн га), кукуруза на зерно — на 3 млн га, или 106,4% (в 2020 году — 2,9 млн га). Яровой рапс посеян на площади 1,4 млн га, или 111,4% (в 2020 г. – 1,2 млн га). Соя посеяна на площади 3 млн га, или 97% (в 2020 г. – 2,8 млн га). Рис посеян на площади 189,7 тыс. га, или 98,9% (в 2020 г. – 193,2 тыс. га).*

Подсолнечник посеян на площади на 9,2 млн га, или 107,1% (в 2020 году — 8,3 млн га).

Подкормка озимых зерновых произведена на площади 16,7 млн га, или 86% к площади сева озимых зерновых культур (в 2020 году – 15,3 млн га).

Сахарная свекла (фабричная) посеяна на 1 млн га, или 96,2% от прогнозной площади (в 2020 году — 932,2 тыс. га).

Лен-долгунец посеян на площади 42,2 тыс. га, или 88% к прогнозной площади.

Овощи в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах посеяны на 183,7 тыс. га, или 96,6% от прогнозной площади (в 2020 году — 174,4 тыс. га).

Картофель в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах посажен на 277,8 тыс. га, или 95,6% от прогнозной площади (в 2020 году — 280,6 тыс. га).

* отражены данные по оперативной информации по основным культурам. Данные по другим культурам отражены в статистике Росстата.

Есть ли будущее у российских органических масел (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

25 июня в рамках деловой программы выставки «День воронежского поля-2021» состоялась сессия «Развитие органического производства», на которой выступил директор по закупкам ГК «Благо» Виктор Витальевич Пашков.

Последние несколько лет мировой рынок органической продукции активно растет: в среднем 12,5% в год. К 2024 году объем рынка всей продукции может превысить 300 млрд долларов США.

Мировой рынок органических масел также растёт. По мнению специалистов компании, у российского АПК есть возможность занять эту перспективную нишу. По предварительным прогнозам, к 2024 году объем российского мирового рынка органического подсолнечного масла может составить до 20 млрд рублей.

«Растущий спрос на органическую продукцию, интегрированность российских переработчиков в мировые цепочки поставок и хорошая репутация отечественных растительных масел у покупателей по всему миру являются сильнейшими преимуществами для расширения присутствия отечественной органической продукции на мировом рынке. Единственной составляющей, которой сейчас не хватает – качественное сырьё, соответствующее требованиям и обладающее всеми необходимыми сертификатами, в нужном объёме» - прокомментировал Виктор Пашков.

По его мнению, Черноземье может и должно стать центром органического земледелия в России, и только заводы ГК «Благо» могли бы перерабатывать до 50 тысяч тонн органического подсолнечника ежегодно.

Биржевые аукционы будут востребованы на товарном рынке (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Биржевой товарный рынок, в частности рынок сельхозкультур, простым не назовешь. О том, как осуществлялся перезапуск рынка зерна, какие новые механизмы могут появиться для его работы и старта торгов другими товарами в группе Московская биржа, а также чем бирже интересна торговля квотами на выбросы и каких изменений можно ждать на валютном рынке рассказал в интервью агентству "Прайм" член правления — управляющий директор по продажам и развитию бизнеса торговой площадки Игорь Марич.

- Московская биржа начала расчет ценовых индикаторов на зерновые культуры, данные индикаторы влияют на уровень плавающей пошлины. Объективно ли расчетные индикаторы отражают мировые цены на пшеницу, ячмень и кукурузу? Есть ли претензии у участников рынка к порядку расчета индикаторов?

— Изначально в рамках механизма регулирования цен экспортные пошлины на зерновые были фиксированными. Сразу возникла дискуссия о том, что они должны быть плавающими. Для этого рынку понадобился репрезентативный индикатор, и к нам обратились как к площадке, которая давно работает на рынке агропродукции, регистрирует внебиржевые сделки с зерновыми и имеет опыт расчета ценовых индикаторов по разнообразным активам.

При изменении правительственного постановления экспортеров пшеницы, ячменя и кукурузы обязали регистрировать внебиржевые сделки на бирже. Мы доработали имеющуюся у нас технологию регистрации сделок, начали получать данные о внебиржевых сделках с реальными ценами, при непосредственном участии всего рынка разработали методику расчета индикаторов и приступили к расчету индекса.

А с июня зерновые индексы начали использоваться для расчета экспортных пошлин. Методика в максимальной степени отражает изначальную цель: индикатор используется именно для определения пошлины и учитывает специфику экспорта зерна, когда основные сделки заключаются в виде форвардов с поставкой через 1-2 месяца.

Индекс репрезентативен, что обеспечивается в т.ч. за счёт его контроля со стороны экспертного совета при Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу "Московская биржа"), в который входят ведущие эксперты сельскохозяйственного рынка.

- Может ли в будущем измениться механизм расчета и публикации индикаторов цен на зерновые культуры: формула, периодичность расчета и публикации?

— Методика любого индикатора может и даже должна изменяться в течение его жизни с учетом анализа репрезентативности и рыночных трендов. Совместно с экспертным советом при НТБ мы изучаем возможности корректировки и настройки методологии нашего зернового индекса. Надо учитывать и то, как будут выглядеть требования к расчету пошлины. Например, сейчас пошлина устанавливается на еженедельной основе. Участники рынка предлагают увеличить сроки действия пошлины, чтобы было больше предсказуемости по уже заключенным сделкам.

- Могут ли данные ценовые индикаторы использоваться для реализации биржевых инструментов, например, деривативов?

— Да, мы на это очень рассчитываем. Сейчас у нас торгуется поставочный фьючерс на пшеницу, но для целей хеджирования удобнее использовать расчетные фьючерсы. Мы рассматриваем возможность запуска фьючерсного контракта на индексы зерновых, исследуем спрос, потенциальную ликвидность такого рынка и прорабатываем возможные параметры будущего фьючерса.

Срок использования механизма плавающей пошлины насчитывает всего несколько недель. Необходимо, чтобы сформировалась практика расчета пошлины на протяжении хотя бы нескольких месяцев. После этого можно будет приступить к обсуждению с рынком инструментов хеджирования рисков. Надеюсь, что до конца года к чему-то с участниками придем

- Какие проекты будут реализованы совместно с ОЗК? Для кого они запускаются? Насколько востребованным будет инструмент? Что это даст участникам товарного рынка? Как будет выстроена инфраструктура?

— ОЗК — наш давний партнер, один из акционеров НТБ, уполномоченный агент Минсельхоза по госинтервенциям, которые НТБ давно обслуживает. И что важно, ОЗК — один из крупнейших экспортеров зерна. Они много зерна покупают на внутреннем рынке, чтобы дальше его продавать за рубеж.

При покупке зерна очень важно обеспечить прозрачные условия для сельхозпроизводителей и эффективное взаимодействие с ними с операционной точки зрения. Совместно с коллегами из ОЗК мы решили организовать механизм биржевых аукционов, которые будут проходить на НТБ. Планируется проведение аукционов с разными параметрами и с разными условиями поставки.

Главная особенность товарных аукционов НТБ — гибкость настройки под каждого заказчика и простой допуск участников к торгам. Заказчик аукциона определяет стартовую цену, объем, лот, шаг цены и т.д., а участники конкурируют между собой, улучшая цену своих заявок и увеличивая их объем. По окончании аукциона автоматически заключается биржевая сделка купли-продажи товара на условиях стандартного договора, поставка и оплата которой осуществляется вне биржевой инфраструктуры.

Предполагается, что сделки будут заключаться со сроком поставки через 15 дней и 45 дней с отгрузкой пшеницы с использованием автотранспорта и железнодорожного транспорта соответственно. При этом сельхозтоваропроизводители и трейдеры, которые продают зерно, смогут использовать элеваторы в разных регионах с учетом публичного железнодорожного тарифа, объявляемого ОЗК.

То есть, возвращаясь к вопросу, для кого это нужно: для ОЗК и их контрагентов — сельхозтоваропроизводителей и трейдеров (кто скупает зерно, аккумулирует партии, чтобы дальше продавать экспортерам) биржевые аукционы позволят покупать и продавать зерно на прозрачных условиях, а для сельхозтоваропроизводителей и трейдеров — ещё и улучшить свои возможности по продаже зерна, получить предсказуемый рынок сбыта с низкими коммерческими рисками.

- Какие объемы могут проходить на аукционах?

— Это, скорее, вопрос к ОЗК, потому что они как организаторы аукциона будут задавать объем, который они готовы купить. У коллег, насколько я знаю, довольно амбициозные планы. Они хотят, чтобы в перспективе это стало ключевым механизмом покупки ими зерна. Можно посмотреть на те объемы, которые ОЗК экспортирует, и от этого отталкиваться.

Основная проблема биржевого товарного рынка в том, что пока никак не удается приучить его участников к использованию биржевых механизмов. Это касается не только сельхозтоваров, а любых товарных позиций. И мне кажется, что аукционы — легкий и понятный продукт — будут востребованы, причем как покупателями, так и продавцами. По мере приобщения участников товарного рынка к бирже можно будет добавлять к биржевым торгам те сервисы, которые давно востребованы на финансовом рынке, например, гарантии исполнения обязательств, более активно развивать деривативы на с/х товары.

- Несколько лет назад биржа сообщала о хищениях зерна на элеваторах. Удалось ли справиться с такими случаями? Будет ли перезапущен механизм торгов, который применялся ранее?

— Мы сразу тогда сказали, что приостановили операции по форвардам и свопам с центральным контрагентом и оператором товарных поставок. Пока их не возобновляем, потому что не видим механизма, который позволит нам найти правильный баланс рисков.

Мы как инфраструктура привыкли и готовы работать с рыночными, кредитными рисками, готовы организовать торговлю с институтом центрального контрагента, в основе риск-менеджмента которого лежит обеспечение и понимание наличия предмета сделки, например, зерна соответствующего количества и качества. Но на товарном рынке вопрос надежного хранения по-прежнему не решен. Мы обсуждаем с крупными участниками и Минсельхозом различные варианты решения этой проблемы.

Пока мы предлагаем товарному рынку новые биржевые продукты, разнообразные торговые технологии и клиринг без центрального контрагента. Все, о чем мы говорили выше: расчет индикаторов, аукционы — и есть первые инициативы по перезапуску рынка.

- После истории с хищениями зерна Московская биржа резервировала средства. Как сейчас происходит получение возмещения? Что с теми деньгами, которые были зарезервированы?

— Мы продолжаем работать над получением возмещения по потерям, под которые были созданы резервы в финансовой отчетности, и вполне успешно. На днях мы получили страховое возмещение, 675 млн рублей. Это будет отражено в финансовых результатах биржи за второй квартал. Процесс занял несколько больше времени, чем мы предполагали, но важно, что есть положительный для нас результат. Мы работаем над получением возмещения по оставшейся сумме потерь, участвуем в процедурах банкротства.

- Несколько лет назад СМИ сообщали, что Московская биржа рассматривает возможность продажи Национальной товарной биржи — сообщения появились как раз после обнаружения случаев пропажи зерна. Имеются ли планы по продаже НТБ? Кто может выступать покупателем?

— Товарный рынок интересен для нас. НТБ является как раз той инфраструктурой, через которую мы реализуем наши планы на товарном рынке, и продавать ее не планируем.

Наша доля в капитале НТБ — 77%. Мы считаем, что все акционеры должны вносить свою лепту в развитие бизнеса, поэтому провели переговоры с теми миноритарными акционерами, которые последнее время не проявляли большого интереса к товарному рынку, чтобы выкупить их доли. При этом мы открыты к обсуждению партнерства с теми, кому интересно развитие товарного биржевого рынка и участие в капитале НТБ, но с сохранением нашего контроля в НТБ.

- Как вы оцениваете объемы торгов на рынке сахара? Что нужно, чтобы мотивировать участников рынка более активно выходить на биржевой рынок? Планируются ли новые инструменты на рынке сахара?

— Мы все время общаемся с участниками и привлекаем новых клиентов, в том числе и на рынок сахара. Пока объемы на этом рынке несколько меньше, чем мы рассчитывали. По-видимому, своё влияние на участников рынка сахара и их мотивацию к работе на бирже оказало и соглашение о заморозке цен на сахар, ставшее одной из мер госрегулирования цен на с/х товары. Сейчас соглашение о заморозке формально прекратило свое действие, но рынок продолжает держать его в уме. Тем не менее мы ждем, что произойдет оживление биржевых торгов сахаром, по мере чего появится возможность считать ценовые индикаторы на сахар и на их основе запускать производные финансовые инструменты.

- Будете ли вы учитывать на рынке сахара сложные моменты, с которыми биржа столкнулась на зерновом рынке?

— Мы уже их учли и сахарный рынок переформатировали.

Сахарный рынок первым перешел на новую технологию с клирингом через НРД, без центрального контрагента и участия оператора товарных поставок. После заключения биржевой сделки сахар отгружается с заводов производителей в рамках стандартного взаимоотношения покупателя и продавца. Здесь мы не отвечаем за сохранность товара, этого не требуется. Зато денежные средства в оплату купленного на бирже сахара проходят по счетам в НРД и используются в т.ч. как обеспечение исполнения обязательств контрагентами.

Эту же технологию мы применили для реализации поставки фьючерсов на пшеницу. Она же стала основой для аукционов ОЗК, но пока без клиринга НРД. С технологической точки зрения эти рынки для нас связаны, хотя они и имеют существенные различия, в т.ч. по объемам. На рынке пшеницы объемы принципиально выше, так как Россия является одним из крупнейших производителей и ведущим экспортером этого вида зерновых.

- Как биржа планирует развивать биржевую торговлю масличными культурами?

— У нас есть разные технологии того, как это может работать. Сейчас можно выделить два перспективных направления: вывод новых товаров на спот-рынок, в том числе в режиме аукционов без клиринга и с упрощенным доступом, и запуск фьючерсов на новые товары (в том числе, поставочных).

На рынке масличных есть крупные игроки, поэтому есть с кем "партнериться", мы это обсуждаем. Я думаю, мы пойдем от простого к сложному. Скорее, в начале это будут формы без оператора товарных поставок, а возможно и без клиринга. Но если мы увидим потребность участников в дополнительных инструментах и сервисах и будем понимать, как обеспечить сохранность товара, то будем готовы обсуждать с рынком разные варианты.

- Какие культуры масличных могут первыми появиться на торгах?

— Соя выглядит наиболее перспективной, мы видим именно там интерес участников.

- Планируете ли запускать биржевые торги минеральными удобрениями?

— Мы готовы расширять линейку товаров. Если мы будем видеть интерес участников, будем понимать, кто выступает нашим партнером, то будем готовы предложить новые инструменты. Мы всегда идем за потребностями клиентов.

- Вы объявили с ВТБ о разработке инфраструктуры по торговле квотами на выбросы? Готовы ли российские предприятия к появлению таких инструментов? Что предстоит сделать? Во сколько оценивается возможный объем рынка? Когда начнется торговля?

— Пока нет даже законодательства, хотя оно довольно быстро разрабатывается. Мы считаем, что это перспективный рынок, и он довольно активно работает в Европе, в США, в азиатских странах, даже у наших соседей — например, в Казахстане.

Для нас это важно, не потому что это "хайп", а потому что это часть нашей стратегии. В 2019 году мы присоединились к глобальной инициативе "Биржи за устойчивое развитие", активно развиваемся в этом направлении, расширяем биржевые инструменты ESG-финансирования. В частности, сектор "зеленых" и "социальных" облигаций.

История торговли квотами является гармоничным продолжением. Мы со своей стороны готовы предоставить свою инфраструктуру для заключения сделок, проведения клиринга и расчетов. На Западе торговля квотами происходит в трех видах: на первичном рынке, где квоты распределяются, на вторичном рынке — в виде обращения квот, а также торговля деривативами на них. Мы считаем, что наш опыт и технологии позволяют предложить эффективные решения для всех этих видов торгов квотами.

Об этом мы и подписали соглашение с ВТБ. Как крупный участник финансового рынка и банк с большим количеством клиентов ВТБ заинтересован в развитии этого рынка и создании инфраструктуры. Основной для нашего соглашения стал взаимный интерес, и я рассчитываю на наше совместное продвижение.

С учетом зарубежных аналогов и масштабов российской экономики мы говорим про появление нового большого рынка, хотя это и не вопрос завтрашнего дня.

- Хотелось бы несколько вопросов задать о валютном рынке. В связи с удлинением торгов валютой не стоит ли установить несколько точек фиксации курса в течение дня для определения официального значения? Интересно ваше мнение.

— Официальный курс определяется Банком России по итогам торгов на Московской бирже в период с 10.00 до 11.30. В этот период на валютном рынке проходит большой объём сделок, что позволяет сформировать репрезентативный рыночный курс. Я не слышал про планы Банка России как-то поменять методику установления официального курса.

В 12.30 мы считаем еще и фиксинг, который тоже является очень важным индикатором на валютном рынке: он используется, например, в биржевых и внебиржевых деривативах, во внебиржевых конверсионных сделках, и торгуется у нас как отдельный инструмент. Мы также не планируем менять его методику.

Утренние торги на валютном рынке запустились очень успешно. У нас на первые три часа (с 7.00 до 10.00) приходится до 10% объема дневных торгов, что существенно превосходит наши изначальные ожидания. Несмотря на это, пока мы не видим необходимости что-то менять с точки зрения определения индикаторов валютного рынка.

- Недавно Набсовет биржи утвердил параметры проведения дискретного аукциона на валютном рынке в новой редакции. Можете рассказать, что нового появится? Касается ли это снижения волатильности, а точнее, резких скачков на ранних утренних торгах?

— Дискретный аукцион — это инструмент, который позволяет определить рыночную цену в условиях серьезного дисбаланса спроса и предложения. На валютном рынке это инструмент Банка России, поскольку традиционно центральные банки во всем мире — главные операторы и регуляторы денежно-валютных рынков. Дискретный аукцион используется в самых крайних экстремальных случаях и только по решению Банка России. Пока дискретный аукцион ни разу не применялся на валютном рынке Московской биржи, несмотря на все всплески волатильности за предыдущие полтора года, что отражает очень низкую вероятность применения этого механизма.

В новую редакции методологии дискретного аукциона вносятся небольшие технические изменения, которые не меняют сути инструмента.

На биржевом рынке существуют и другие инструменты минимизации рисков высокой волатильности. Например, при запуске ранних торгов на валютном рынке был введен механизм ограничения исполнения рыночных заявок. Данный механизм также успешно работает и на фондовом рынке. Такое "ограничение агрессивности" позволяет минимизировать необусловленные рыночными условиями отклонения цены и уберегает участника от возможной ошибки на "тонком" рынке, например, при его открытии ранним утром.

Мы также обсуждаем с участниками рынка и с регулятором дополнительные механизмы минимизации рисков излишней волатильности в условиях низколиквидного рынка: скорректировать алгоритм контроля агрессивности или предложить новые инструменты — например, аукцион открытия.

Правительство хочет оградить внутренний рынок от мировой инфляции. На повышение цен будут реагировать с помощью нового механизма (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Правительство создает систему защиты внутреннего рынка от роста мировых цен на целые группы товаров: продукты питания (сахар, подсолнечное масло, зерно, мясо птицы, свинина, молоко, рыба), черные и цветные металлы, удобрения. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к кабинету министров, и один из участников совещания в правительстве, на котором это обсуждалось.

Система защиты будет состоять из двух частей. Первая – модель регулярного прогнозирования стоимости товаров на мировых рынках и ее влияния на национальный рынок на перспективу восьми недель. Также будет анализироваться доступность этих товаров для их потребителей, например металлов – для машиностроения и т. п. Количество групп – «корзин», точный список номенклатур товаров, а также их веса и критерии доступности сейчас обсуждаются, уточнил источник «Ведомостей», близкий к правительству.

Вторая предусматривает использование этих оценок для предупреждения разогрева внутренних цен по определенному регламенту. Как только прогнозная стоимость определенного товара будет преодолевать некую «красную линию» (ее параметры уточняются), будут вступать в силу механизмы реагирования, которые также еще предстоит окончательно определить. Речь идет о пошлинах, демпферах, ограничении экспорта, субсидировании производства и посевных площадей и т. д., знает один из собеседников «Ведомостей».

Система, которую создает правительство, требуется для того, чтобы избежать неожиданных для бизнеса административных мер по стабилизации цен в стране, а реагировать на риски с помощью рыночных механизмов, отмечает один из источников «Ведомостей». По его словам, правительству, как и бизнесу, некомфортно оперативное вмешательство – обеим сторонам требуется предсказуемость. «Идея в том, чтобы создать методику, которая показывает, есть ли риски роста цен. Понимая перспективу, можно принимать меры рыночного характера, а не переходить к запоздалому административному вмешательству», – заявил источник, близкий к правительству.

Разработку системы курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Ее подготовкой занимается Минэкономразвития при участии Минпромторга и Минсельхоза. Обрабатывать и интерпретировать данные будет аналитический центр при правительстве. По вопросам подготовки прогнозов будет консультировать Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Окончательную концепцию должны представить премьер-министру Михаилу Мишустину до конца июля.

Пресс-службы аппарата правительства, Минпромторга и Минсельхоза не ответили на запрос «Ведомостей». Представитель Минэкономразвития сообщил, что модели совместно с этими ведомствами подготовлены и направлены для доработки в правительство, конкретные параметры мониторинга и прогноза цен, а также источники информации пока определяются. В ЦМАКПе подтвердили, что участвуют в проекте. «Мы разработали серию моделей, которые описывают зависимость цен на национальном рынке от ситуации на внешних. Спецификация в каждом случае отдельная, но она всегда отражает, как внутренние цены следуют за мировыми: по каким законам, с каким временным лагом и т. д.», – уточнил «Ведомостям» руководитель направления реального сектора ЦМАКПа Владимир Сальников. По его словам, при составлении прогнозов используются данные таможенной службы и биржевые котировки. Первые позволяют более адекватно оценить ситуацию, вторые – реагировать на изменение конъюнктуры в оперативном режиме. Кроме того, модели предусматривают реакцию цен конечной продукции на изменение себестоимости производства, уточнил Сальников.

В аналитическом центре при правительстве также подтвердили свое участие, но от дополнительных комментариев воздержались.

В мае Белоусов проводил специальное совещание по ситуации с ценами на социально значимые товары, сообщал ранее представитель первого вице-премьера. По его итогам Минэкономразвития, Минсельхозу и Минпромторгу было поручено представить в правительство детальное описание прогнозной оценки рисков роста цен для населения, а также сформировать их целевые значения, исходя из колебаний на мировом рынке.

Наиболее остро ситуация сложилась в металлургии. Рост цен за рубежом и в России, начавшийся осенью 2020 г., отразился на многих металлоемких отраслях экономики и оказал влияние на инфляцию, которая в мае достигла 6,02% в годовом исчислении. В конце мая в интервью РБК Белоусов заявлял, что металлурги получили сверхдоходы от повышения стоимости на их продукцию на мировых рынках и «нахлобучили» государство на 100 млрд руб. При этом, по данным ФНС, налоговая нагрузка на металлургическую отрасль одна из самых низких и составляет 5,4% против 48% у нефтегазовой отрасли и 12,6% у других добывающих отраслей. Доля валовых налогов (НДПИ и таможенной пошлины) в выручке горнорудных компаний одна из самых низких по отраслям и не превышает 8%, в то время как для нефтегазовых компаний этот показатель варьируется от 40 до 60%, свидетельствуют расчеты Vygon Consulting.

Выравнивание ситуации постепенно все же началось. В прошлом году НДПИ при добыче сырья для черных и цветных металлов за счет «рентного коэффициента» вырос в 3,5 раза. Это позволит нарастить поступления в бюджет еще более чем на 100 млрд руб. в 2021–2023 гг. На прошлой неделе правительство утвердило временное – до конца года – повышение пошлины на экспорт черных и цветных металлов. Это позволит собрать в бюджет дополнительно около 160 млрд руб. Цель меры – компенсировать удорожание проектов в сфере гособоронзаказа, строительства жилья, дорог и т. д., связанное с ростом цен на металлы, пояснял Белоусов на заседании правительства. Вслед за повышением таможенной пошлины металлургам планируют увеличить НДПИ либо налог на прибыль, писали «Ведомости» 25 июня. В декабре прошлого года правительство заморозило цены на сахар и подсолнечное масло через заключение соглашений с производителями и розничными сетями. Изначально они должны были действовать до апреля, затем заморозку продлили: по сахару – до 1 июня, по маслу – до 1 октября.

Чувство надежды

Прогнозирование цен на основную сельхозпродукцию уже давно назрело, считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Он надеется, что инициатива правительства позволит избежать в будущем резких регуляторных мер. Этот механизм можно рассматривать как дополнительный диалог с государством, заявил представитель «Черкизово». Его запуск позволил бы всем участникам процесса, оценивая ситуацию с ценами, заблаговременно быть готовыми к принятию решений, которые будут учитывать интересы не только потребителей, но и бизнеса, добавил собеседник.

Сложная ситуация, в которой находятся аграрии, вызванная ростом цен на удобрения и средства защиты растений, безусловно, нуждается в разрешении, отметил гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко. Предлагаемый правительством механизм может частично улучшить положение сельхозпроизводителей, полагает он. Тот факт, что цены будут прогнозировать, вызывает чувство надежды, заявил представитель ассоциации «Руслом»: «По нашему 20-летнему опыту, не существует совершенной методики прогнозов, даже если использовать нейросети. Но любое прогнозирование в тысячу раз лучше, чем его отсутствие».

В России уже успешно применяются принципы экономического анализа практик ценообразования, разработанные ФАС, и этот комплекс мер достаточный, отметил представитель Российской ассоциации производителей удобрений.

Проактивную экономическую политику властей можно только поприветствовать, считает старший экономист «ВТБ капитала» Александр Исаков. При этом в среднесрочной перспективе правительство могло бы повысить устойчивость экономики к шокам на товарных рынках за счет стимулирования хеджирования рисков цен на сырье, добавил он. В частности, через развитие рынка производных инструментов на основные товары. Как максимум – субсидировать расходы по покупке такой страховки хотя бы на первых порах, предложил экономист, как минимум – разрешить использовать расходы на хеджирование при расчете налогов.

Экспортные пошлины давят вниз цены на подсолнечник и его масло (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Пошлина на экспорт подсолнечника, которые постепенно усиливали с начала текущего года, продолжают давить вниз на цены подсолнечного сегмента за исключением соевого шрота. С 9 января экспортная пошлина на подсолнечник в России повышена с 6,5% до 30%, а с 1 июня ставка вырастает до 50%. Меры призваны стабилизировать внутренние цены и обеспечить переработчиков доступным сырьем. Но регулирование касается только поставок за пределы ЕАЭС. И поэтому Россия хочет минимизировать случаи реэкспорта подсолнечника через страны участницы ЕАЭС в третьи государства, передает «КазахЗерно.kz».

Напомним. За май цена подсолнечника упала на 3180 рублей за тонну с 60280 до 57020 рублей за тонну или на 5,3%, а за две первые недели июня еще на 5865 рублей за тонну с 57020 до 51155 рублей за тонну. За весь период на 9125 рублей за тонну или на 15,1%.

Подсолнечное масло снизилось совсем немного. В мае на 540 рублей за тонну с 114415 до 113875 рублей за тонну или на 0,5%, а в первой декаде июня на 3610 рублей за тонну с 113875 до 110265 рублей за тонну. Подсолнечный шрот вообще поднялся почти на десять процентов в мае с 26415 до 29000 рублей за тонну, а в июне еще на 0,4% до 29125 рублей за тонну.

Рапс и соевые бобы изменились в разных направлениях. В мае рапс немного повысился на 0,7%, за июнь провалился вниз на 4,5%. Соевые бобы поднимались в угасающей динамике. В мае на 5,7%, а к 11 июня только на 0,5%.

С 28 мая по 11 июня подсолнечник снизился с 57020 до 51155 рублей за тонну, на 5865 рублей за тонну или 10,3%, подсолнечное масло нерафинированное с 113875 до 110265 рублей за тонну, на 3610 рублей за тонну или на 3,2%, подсолнечный шрот вырос с 29000 до 29125 рублей за тонну, на 125 рублей за тонну или на 0,4%. Рапс опустился с 52380 до 50025 рублей за тонну, на 2355 рублей за тонну или на 4,5%. Соевые бобы повысились с 54845 до 55100 рублей за тонну, на 255 рублей за тонну или на 0,5%.

За неделю с 11 по 18 июня подсолнечник опять снизился до 46855 рублей за тонну или на 8,4%, подсолнечное масло нерафинированное до 104405 рублей за тонну или на 5,3%, подсолнечный шрот поднялся до 29585 рублей за тонну или на 1,6%. Рапс опустился до 49485 рублей за тонну или на 1,1%. Соевые бобы упали до 54910 рублей за тонну или на 0,3%.

Динамика рынка масличных культур в России с 11 по 18 июня, рубли за тонну

  28.05 04.06 11.06 18.06 11.06-18.06 %
Подсолнечник 57 020 53250 51 155 46 855 -4 300 91,6
Подсолнечное масло нерафинированное 113 875 113 735 110 265 104 405 -5 860 94,7
Подсолнечный шрот 29 000 29 210 29 125 29 585 460 101,6
Рапс 52 380 52 235 50 025 49 485 -540 98,9
Соевые бобы 54 845 55 340 55 100 54 910 -190 99,7

Динамика рынка масличных культур в России с 11 по 18 июня, доллары за тонну

  28.05 04.06 11.06 18.06 11.06-18.06 %
Подсолнечник $774,9 $733,6 $713,7 $648,8 -$64,9 90,9
Подсолнечное масло нерафинированное $1 547,5 $1 552,2 $1 538,3 $1 445,6 -$92,7 94,0
Подсолнечный шрот $394,1 $398,7 $406,3 $409,6 $3,3 100,8
Рапс $711,8 $712,9 $697,9 $685,2 -$12,7 98,2
Соевые бобы $745,3 $755,3 $768,7 $760,3 -$8,4 99

С 1 июля снижается экспортная пошлина на сою (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

С 1 июля снижается экспортная пошлина на сою - с 30% до 20% (но не менее 100 долларов за тонну). Такое решение правительства будет действовать до 1 сентября 2022 года. В кабмине считают, что это позволит, с одной стороны, сельхозпроизводителям отправлять часть продукции на экспорт, а с другой - сдержать рост цен на этот продукт.

Экспортная пошлина на сою в размере 30% (но не менее 165 евро за тонну) была введена в России с 1 февраля по 30 июня 2021 года. Инициатором выступил Масложировой союз. Мощности по переработке масличных (сои, подсолнечника, рапса) в стране недозагружены, а на фоне высоких мировых цен экспорт бобов ускорился, аргументировали в союзе.

Однако такой размер пошлины стал фактически запретительным для аграриев Дальнего Востока. Традиционно Россия экспортирует около 1 млн тонн сои и одновременно импортирует около 2 млн тонн. Экспортируется соя с Дальнего Востока в располагающийся рядом Китай. А завозится импортная соя в центральную часть России, где сосредоточено много животноводческих комплексов. Везти дальневосточную сою в центр страны получается слишком дорого.

Цены на зерно в России снижаются умеренными темпами – эксперты (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Цены на зерно в России ползут вниз, но эксперты считают, что ждать активных продаж пока не стоит, следует из мониторинга "СовЭкона". По их мнению, продавцы зерна действуют осторожно "на фоне растущей и слабо предсказуемой экспортной пошлины", сельхозпроизводители не спешат расставаться с запасами. С 30 июня ставка пошлины повысится до $41,3 за тонну (в настоящее время $38,1 за тонну).

Цены снижаются относительно невысокими темпами. По итогам прошлой недели пшеница 4 класса подешевела в среднем на 125 рублей, до 13 475 рублей за тонну (EXW Европейская часть России, без НДС).

В то же время эксперты считают, что поступление нового, высокого, урожая поддержит понижающий тренд на внутреннем рынке. На прошлой неделе "СовЭкон" повысил прогноз производства пшеницы в этом году на 2,2 млн тонн, до 84,6 млн тонн. Однако активных продаж на рынке пшеницы аналитики пока не ждут.

На внешнем же рынке конкуренция будет оставаться крайне активной на фоне высокого урожая в Румынии и рекордного - на Украине, которая, по прогнозу "СовЭкона", увеличит в этом году сбор на 4,3 млн тонн, до 29,2 млн тонн.

"СовЭкон" также сообщил, что на состоявшемся в понедельник тендере египетской GASC (госкомпания по закупкам зерна) было закуплено 180 тыс. тонн румынской пшеницы по $242,9 (FOB) за тонну. Российская пшеница предлагалась по $249,8 и $250,9 за тонну.

Россия. Экспортные цены на подсолнечное масло поднялись на $15 до $1115 (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Экспортные цены на российскую пшеницу почти не изменились на прошлой неделе накануне старта нового маркетингового сезона в условиях новой плавающей пошлины в РФ и улучшающихся прогнозов на урожай, а также при усилившемся предложении от фермеров, готовящихся к поступлению нового урожая.

По данным ИКАР, цена тонны пшеницы нового урожая с 12,5-процентным содержанием протеина подросла за неделю в Новороссийске на $1 до $249 франко-борт (FOB).

Новая экспортная пошлина, расчет которой проводится в РФ каждую неделю, начиная со 2 июня, выросла до $41,3 за тонну.

Как отмечают аналитики СовЭкона, погодные условия остаются благоприятными для нового урожая, на юге страны и в Сибири вновь прошли хорошие дожди.

На прошлой неделе СовЭкон повысил прогноз урожая пшеницы в РФ в 2021 году на 2,2 миллиона тонн до 84,6 миллиона, зерна - на 1,2 миллиона тонн до 131 миллиона тонн.

С начала маркетингового сезона 2020/21 годов - с 1 июля по 24 июня - Россия экспортировала 42,2 миллиона тонн зерна, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, сообщил СовЭкон со ссылкой на официальную таможенную статистику.

Экспорт пшеницы при этом составил 34,1 миллиона тонн, или на 12% больше прошлогоднего, ячменя - 4,99 миллиона тонн (+78%), кукурузы - 3,07 миллиона тонн (+25%).

Агентство оценивает экспорт зерна из РФ в июне в 2,5 миллиона тонн, включая 2,3 миллиона тонн пшеницы.

По данным СовЭкона, на внутреннем рынке средние цены на пшеницу третьего класса упали на 250 рублей до 13.525 рублей за тонну, четвертого класса - на 125 рублей до 13.475 рублей за тонну с самовывозом для европейской части РФ.

Средняя цена на подсолнечник на прошлой неделе упала на 1.250 рублей за тонну до 44.675 рублей, цена на соевые бобы - на 100 рублей до 49.300 рублей за тонну, сообщил СовЭкон.

Цены на подсолнечное масло упали на 6.175 рублей до 100.000 рублей за тонну. Экспортные цены на подсолнечное масло поднялись на $15 до $1.115 за тонну FOB, сообщил СовЭкон. По данным ИКАР, цена снизилась до $1.130 за тонну.

Индекс белого сахара ИКАР для юга РФ на прошлой неделе снизился до $597,6 c $602,76 за тонну, в рублях - до 43,20 рубля с 43,70 рубля за килограмм.

В Киргизии освободят от НДС импорт некоторых видов продовольствия и скота (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Власти Киргизии с 1 июля устанавливают нулевую ставку налога на добавленную стоимость на импорт некоторых видов продовольственных товаров, домашнего скота и птицы из стран ЕАЭС. Об этом сообщили в налоговой службе республики.

В ведомстве отмечают, что делается это для стабилизации цен на продовольствие.

В частности, на период с 1 июля по 31 августа 2021 года освобождается от НДС импорт сахара-песка и растительного масла из государств-членов Евразийского экономического союза.

Также на период с 1 июля по 31 декабря 2021 года освобождается от НДС импорт крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, лошадей и домашней птицы.

Напомним, что по официальным данным налоговой службы Киргизии, за шесть месяцев 2021 года в республику импортировали сахар на 330 млн сомов (281 млн рублей), что на 8 млн сомов (около 7 млн рублей) или на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Также в первой половине текущего года в республику ввезли подсолнечное масло на 424 млн сомов (361 млн рублей), что на 343 млн сомов (292 млн рублей) или 44,7% меньше, чем за первую половину 2020 года.

Украинские МЭЗы снизили производство подсолнечного масла на 43% в мае  (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

В мае 2021 г. украинские МЭЗы произвели 294,19 тыс. т нерафинированного подсолнечного масла, сафлонового и их фракций, что на 43,4% меньше мая 2020 г.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

При этом за январь-май 2021 г. в Украине произвели 2,06 млн т нерафинированного подсолнечного масла, сафлонового и их фракций.

Производство подсолнечного масла за 5 месяцев 2021 г. на 24,9% ниже результата за аналогичный период 2020 г.

Согласно данным Госстата, количество запасов произведенной промышленной продукции на складах предприятий-производителей на конец мая 2021 г. составило 137 тыс. т, что на 5,77 тыс. т или 5% выше объема нерафинированного подсолнечного масла в апреле 2021 года (131,19 тыс. т).

Напомним, что некоторые маслоэкстракционные заводы Украины остановились на планово-профилактический ремонт ранее обычного в текущем 2020/21 МГ(сентябрь-август) из-за отсутствия спроса.

Цены на рапс и канолу резко выросли на прогнозах жары в Канаде (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Постановление Верховного суда США, поддержавшее предложение небольших нефтеперерабатывающих заводов по отмене нормы об обязательном добавлении этанола или другого биотоплива, на прошлой неделе обрушило цены на кукурузу и сою, а также соевое масло, что повлияло и на соседние рынки растительных масел, рапса и канолы.

Однако вчера ноябрьские фьючерсы на канолу выросли на 5,4% до 780 CAD/т или 600 $/т, восстановившись до уровня цен, предшествовавшего выходу июньского отчета USDA, после чего они упали на 15%.

Спекулянты разогревают цены на прогнозах жары в 32-36 оС в регионах выращивания канолы и яровой пшеницы в Канаде на следующие 5-7 дней. Статистическое бюро Канады 30 июня обнародует отчет, в котором может повысить прогнозы площадей сева и урожая канолы в новом сезоне, что пока не повлияло на рынки.

Вслед за ценами на канолу августовские фьючерсы на рапс на Euronext вчера выросли на 2,2% или 11 €/т до 518 €/т или 617 $/т, хотя Еврокомиссия повысила прогноз производства рапса в ЕС до 16,7 млн т, а импорта – до 6,2 млн т.

На бирже в Чикаго ноябрьские фьючерсы на сою вчера выросли на 2,4% до 477 $/т после того, как декабрьские фьючерсы на соевое масло подорожали на 4% до 1310 $/т. Несмотря на благоприятные осадки, состояние посевов сои в США за неделю не изменилось. В хорошем или отличном состоянии остаются 60% посевов, хотя в прошлом году таких было 71%. Если на востоке страны состояние посевов улучшилось, то на западе, в штатах Оклахома, Миннеаполис, Южная Дакота, он продолжает ухудшаться.

Экспорт сои из США за неделю сократился почти вдвое, до 104 тыс. т, а всего в сезоне достиг 57,187 млн т. Чтобы выйти на прогнозируемые USDA 62 млн т нужно еженедельно экспортировать по 0,5 млн т сои, что маловероятно.

Пошлины на экспорт сырого пальмового масла в Индонезии снизятся на 80 долларов (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Пошлины на экспорт сырого пальмового масла в Индонезии снизятся на 80 долларов и составят 175 долларов за тонну. Об этом заявила министр финансов республики Шри Мульяни Индравати, пишет The DairyNews со ссылкой на информацию The Economic Times.

По словам чиновницы, это необходимо по причине снижения конкурентоспособности индонезийской продукции на мировом рынке растительных масел. Сообщается, что за первые семь месяцев 2020/21 маркетингового года (1 ноября 2020 /31 октября 2021) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт сырого пальмового масла в Индию из Малайзии вырос на 238% до 2,42 млн тонн, из Индонезии – сократился на 32% до 2 млн тонн.

Ранее мы сообщали, что к 2026 году мировой рынок пальмового масла превысит отметку в 30,1 млрд долл. США. Такие выводы следуют из прогноза консалтинговой компании Fasts and Factors Marketing Research Co. Ltd.

Индонезия: обновленный налог при экспорте пальмового масла вступит в силу с июля (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Индонезия приняла решение изменить со 2 июля налог при экспорте из страны пальмового масла, сообщает Nasdaq.

Напомним, что Индонезия внесла изменения в структуру налогов при экспорте пальмового масла, понизив его размер с $255 за тонну, действующих в настоящее время, до $175 за тонну.

Страны ЕС на прошедшей неделе увеличили импорт рапса (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Согласно данным статистики Еврокомиссии, страны ЕС на прошедшей неделе (21-27 июня) увеличили импорт семян рапса до 131,9 тыс. тонн по сравнению с 65,8 тыс. тонн неделей ранее (с учетом актуализации данных).

Как уточняется, основные объемы масличной в отчетный период импортировали Нидерланды (56,48 тыс. тонн), Испания (49,5 тыс. тонн), Италия (22,1 тыс. тонн) и Португалия (21 тыс. тонн).

При этом отметим, что на прошедшей неделе ЕС сократил импорт других масличных: соевых бобов – до 153,4 (300,7) тыс. тонн и семян подсолнечника – до 3,6 (4,6) тыс. тонн.

Кроме того, в отчетный период страны блока уменьшили закупки и продуктов переработки масличных. В частности, поставки соевого шрота снизились до 136,8 тыс. тонн (-57% в неделю), рапсового шрота – до 5,8 тыс. тонн (-41%), подсолнечного масла – до 6,6 тыс. тонн (-69%), рапсового масла – до 4,5 тыс. тонн (-34%), пальмового масла – до 39,7 тыс. тонн (-64%).

Всего с начала текущего сезона (1 июля – 27 июня) Евросоюз импортировал 15 млн тонн соевых бобов (-1% в год), 6,3 млн тонн (+5%) семян рапса и 872 тыс. тонн (-17%) семян подсолнечника.

ЕС. Импорт - экспорт зерновых, масличных, растительного масла, шрота. Оперативные данные на 28.06.2021 (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)