ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 29.11.2021 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 29.11.2021 г.

Ход сезонных полевых работ (источник: портал МСХ РФ / https://mcx.gov.ru/)

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 26 ноября 2021 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45,3 млн га, намолочено 125,7 млн тонн зерна.

Из них пшеница обмолочена с площади 27,8 млн га, намолочено 78,6 млн тонн зерна. Ячмень обмолочен с площади 7,9 млн га, намолочено 18,9 млн тонн. Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,8 млн га, намолочено 15,3 млн тонн. Рис обмолочен с площади 184,5 тыс. га, намолочено 1,2 млн тонн.

Сахарная свекла выкопана с площади 987,6 тыс. га, накопано 40,5 млн тонн.

Лен-долгунец вытереблен с площади 39,3 тыс. га.

Подсолнечник обмолочен с площади 9,6 млн га, намолочено 15,4 млн тонн.

Рапс обмолочен с площади 1,6 млн га, намолочено 3 млн тонн.

Соя обмолочена с площади 3 млн га, намолочено 4,9 млн тонн.

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 272,1 тыс. га, накопано 6,7 млн тонн.

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 174,6 тыс. га, собрано 5 млн тонн.

Сев озимых культур проведен на площади 18,4 млн га.

Эксперты спрогнозировали уход с рынка 29 банков (источник: портал РБК / https://www.rbc.ru/)

В России к октябрю 2022 года могут перестать существовать до 29 банков, такой прогноз составило рейтинговое агентство «Эксперт РА», передает газета «Известия».

В агентстве пояснили, что больше всего рискуют те организации, которые отнесены к категориям, не превышающим значение ruB. Это позиция в рейтинге говорит о низком уровне кредитоспособности, при котором организация все еще способна выполнять текущие обязательства, однако запас ее прочности находится в ограниченном состоянии.

«Этот кластер включает около 49% от общего числа оцененных кредитных организаций, то есть статистически является наиболее населенным», — сообщил управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.

В агентстве пояснили, что причинами прекращения деятельности кредитной организации могут стать добровольное аннулирование лицензии либо ее отзыв, также это может произойти из-за слияний и поглощений. По словам Беликова, в прошлом году выше обычного было количество добровольно отозванных лицензий, что было обусловлено неопределенностью операционной среды из-за распространения COVID-19. В этом году банки чаще допандемийного уровня добровольно аннулируют лицензию, однако реже, чем в 2020-м, указал он.

 

В первом полугодии 2021 года Центробанк резко увеличил деятельность по очистке сектора от вовлеченных в сомнительные операции банков, добавил Беликов. Сомнительными, например, признавались действия в пользу нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор.

Как добавил гендиректор рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов, сейчас банковский сектор обеспечен значительными резервами стабильности, благодаря чему способен преодолеть значительные риски без ущерба для устойчивости. «Выше ста банков от общего объема российского банковского сектора не имеют кредитных рейтингов и не входят в состав каких-либо крупных финансовых групп, — указал между тем он.

«Эксперт РА» публикует исследования банковского сектора ежеквартально. Так, 1 апреля эксперты агентства сочли находящимися в зоне повышенного риска до 32 банков, в конце августа рисковали прекратить вести деятельность 30 банков. По данным «Эксперт РА», за первые шесть месяцев 2021 года рынок покинули 28 банков, что на 87% больше, чем в 2020 году.

«Русагро» завершило операцию по консолидации «Приморской сои» (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Доля группы «Русагро» в ООО «Приморская соя» больше не находится под обременением, выяснил KONKURENT.RU из ЕГРЮЛ.

В середине октября «Русагро» сообщило на своем сайте, что выкупило 25%-ную долю Раисы Логиновой в ООО «Приморская соя». Позже выяснилось, что данная доля оказалась в обременении, залогодержателем была Раиса Логинова.

В настоящее время, следует из ЕГРЮЛ, обременение снято. Таким образом, группа компаний консолидировала 100% масложирового комбината из Уссурийска.

Стоимость сделки не раскрывается. Однако ранее в арбитражном суде «Русагро» пыталось заставить Логинову выйти из состава участников ООО «Приморская соя» с выплатой действительной стоимости ее доли. Ни первая, ни апелляционная инстанции не поддержали данное ходатайство агрохолдинга.

Но и без этого отступление Логиновой стало несколько неожиданным. Ведь совладелица «Приморской сои» больше года билась с «Русагро» в арбитражных судах, в том числе и по поводу продажи имущественного комплекса предприятия. Продать «Приморскую сою» планировали более чем за 500 млн руб. Продажную операцию «Русагро» мотивировало тем, что ООО несет убытки на фоне остановки производства еще в конце 2019 г. Сейчас, как известно, масложировой комбинат вновь работает.

Уставной капитал ООО «Приморская соя» составляет 207,8 млн руб. По данным сайта ФНС, «Приморская соя» в 2020 г. заплатила 22,1 млн руб. налогов и сборов. Сумма доходов предприятия в прошлом году составила 188,3 млн руб., расходов – 320,2 млн.   

Россия. Цена подсолнечного масла подросла на 325 рублей до 88.000 рублей за тонну (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Экспортные цены на пшеницу РФ продолжили рост 6 неделю кряду - Reuters News

МОСКВА, 29 ноя (Рейтер) - Экспортные цены на российскую пшеницу выросли на прошлой неделе, уже шестую неделю подряд, в условиях сохраняющегося высокого спроса со стороны импортеров и на фоне ралли на мировых площадках в начале прошлой недели.

По данным ИКАР, стоимость тонны российской пшеницы с 12,5-процентным содержанием протеина и поставкой в первой половине декабря выросла по итогам прошлой недели на $6 до $340 франко-борт (FOB) в черноморских портах.

СовЭкон зафиксировал рост цены этого класса пшеницы на $6 до $343 FOB.

Как отметил глава ИКАР Дмитрий Рылько, участники стараются заключать преимущественно спотовые контракты в условиях растущих экспортных пошлин.

Аналитики СовЭкона отмечают, что Россия слегка меняет расчет экспортной пошлины. И теперь контракты будут исключаться из расчета индекса цен после исполнения. До этого такие контракты оставались в базе расчета индекса до окончания периода поставки, установленного экспортером во времени регистрации контракта.

Экспортная пошлина, которую Минсельхоз РФ рассчитывает каждую неделю с июня, на период с 1 по 7 ноября вырастет до $80,8 с действующих $78,3 за тонну, следует из данных министерства.

Индикативная цена в $315,5 за тонну, исходя из которой рассчитана пошлина, остается ниже текущей цены FOB.

Аналитики СовЭкона отмечают, что РФ немного меняет расчет экспортных пошлин. Теперь контракты после исполнения будут исключаться из расчета индекса цен. До того контракты оставались в базе расчета до окончания периода поставки.

С начала маркетингового сезона 2021/22 годов 1 июля и по 24 ноября Россия экспортировала 14,7 миллиона тонн зерна, что на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона, сообщил СовЭкон со ссылкой на официальную таможенную статистику.

Экспорт пшеницы при этом составил 12,5 миллиона тонн, или на 35% меньше прошлогоднего уровня, ячменя - 1,62 миллиона тонн (на 42% меньше), кукурузы - 0,57 миллиона тонн (на 18% больше).

СовЭкон оценивает экспорт зерна в ноябре в 3,7 миллиона тонн, в том числе пшеницы - 3,2 миллиона тонн.

На внутреннем рынке средняя цена на пшеницу третьего класса выросла на 75 рублей до 15.300 рублей за тонну, четвертого - на 75 рублей до 15.275 рублей с самовывозом для европейской части РФ.

Средняя цена на подсолнечник оставалась на уровне 35.650 рублей за тонну, цена на соевые бобы упала на 575 рублей до 49.000 рублей за тонну, сообщил СовЭкон.

Цена подсолнечного масла подросла на 325 рублей до 88.000 рублей за тонну, экспортная - на $10 до $1.410 за тонну FOB, сообщил СовЭкон. По данным ИКАР, экспортная цена на масло осталась на уровне $1.400 за тонну.

Индекс белого сахара ИКАР для юга России на 26 ноября вырос до $643,43 с $633,61 за тонну, в рублях - до 48,00 рублей с 46,00 за килограмм неделей ранее.

Дмитрий Рылько: «Момент для продажи сои упущен» (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько прокомментировал снижение внутренних цен на сою в России.

По словам эксперта, падение было предсказуемо: рынок отечественной сои был «очень серьёзно перегрет».

– Наши цены на сою выскочили на такой уровень, что  стал выгоден прямой импорт соевого шрота ГМО из-за границы. Он стал просто экономически выгоден нашим животноводам, – сказал Дмитрий Рылько на выставке «Югагро-2021».

В результате ввоза иностранного шрота рынок отечественной сои стал охлаждаться.

– Момент для некоторых аграриев упущен – не знаю, чего они ждали. Мы предупреждали ещё месяц-два назад, что такое может случиться, – сказал эксперт.

Сейчас, по словам Дмитрия Рылько, на рынке сои складывается довольно сложная для отечественных производителей ситуация, потому что импорт «довольно тяжело остановить». В то же время Россия собрала рекордный урожай сои. И экспорт этой сои ограничен пошлинами.

  – На Дальнем Востоке складывается большой потенциал, который куда-то нужно девать в течение сезона. И на европейской территории есть большой потенциал, который тоже нужно успеть как-то задействовать. Как бы ни получилось так, что в новый сезон мы перейдём с большими запасами сои. И два сезона подряд отечественный соевый рынок будет с большим «навесом».

По данным Росстата, в июле соя стоила 50 022 рублей за тонну, в августе – более 49 тысяч рублей, в сентябре – 45 520 рублей за тонну. Данные за октябрь и ноябрь ведомство ещё не опубликовало.

Кернел намерен нарастить переработку масличных в 2022 ФГ (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Компания «Кернел» в первом квартале 2022 финансового года (июль-сентябрь) получила $211 млн чистой прибыли, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 ФГ ($204 млн).

Об этом свидетельствуют данные финотчета «Кернел» за I квартал 2022 ФГ.

Выручка компании за отчетный период выросла на 43% до $1,34 млрд по сравнению с $940 млн в аналогичном периоде 2021 ФГ. Показатель EBITDA «Кернел» в отчетном периоде также увеличился на 9% до $315 млн (I квартал 2020 ФГ — $346 млн).

Согласно отчету, выручка в сегментах компании «Кернел» в I квартале 2022 ФГ изменилась следующим образом:

  • переработка масличных — выросла на 24% до $365 млн (I квартал 2021 ФГ — $293 млн);
  • инфраструктура и трейдинг — выросла на 39% до $1,13 млрд ($811 млн);
  • растениеводство — выросла на 63% до $146 млн ($90 млн).

В «Кернел» отметили, что в этом сезоне в Украине ожидается рекордный урожай семян подсолнечника — 16,8 млн т. Компания планирует переработать 3,8 млн т масличных семян в 2022 ФГ, что на 18% больше, чем в прошлом году.

Согласно сообщению, компания планирует экспортировать 11 млн т зерна из Украины и перегрузить 10 млн т товаров через терминалы без учета бизнеса Avere .

Отмечается, что компания наблюдает проблемы более серьезные, чем в предыдущие сезоны:

  • фермеры крайне медленно реализуют продукцию, находясь в хорошей денежной позиции после предыдущего сезона;
  • значительно затянувшаяся уборка кукурузы осложняет выполнение ранее подписанных контрактов и приводит к дополнительным потерям;
  • небывалый урожай обострил проблемы с железнодорожной тягой в Украине в период пиковых потребностей в перевозках;
  • высокие затраты на природный газ подрывают маржу в силосном бизнесе.

Напомним, что объем приема зерна элеваторами компании «Кернел» в I квартале 2022 финансового года ФГ финансового года (ФГ) составил 1 млн т зерновых и масличных культур, что на 19% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 ФГ. Объем поступления зерна и масличных культур во внутренние элеваторы компании снизился на 19% до 1 млн т из-за несвоевременной уборки кукурузы и подсолнечника.

"Жидкое золото": что происходит с ценами на подсолнечное масло на Украине (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Цены на подсолнечное масло на Украине бьют рекорды. С начала года стоимость стоимость масла подскочила почти на 80 процентов

Об этом говорится в сюжете программы "Спецкор" на канале 2+2.

Журналисты отмечают, что за 2021 год цены выросли практически на все продукты питания, но рекордсменом стало подсолнечное масло, в народе его прозвали уже "жидким золотом". Сейчас стоимость на мало приближается почти к 100 гривен (270 руб.) за один литр. Эксперты заявляют, что цена зависит напрямую от стоимости энергоносителей и сырья. 70% от цены бутылки масла составляет сырье — семена подсолнечника. Несмотря на рекордные нынешние урожаи, себестоимость на подсолнечник также значительно выросла.

«Полтора года назад подсолнечник стоил 12 тысяч гривен (33,4 тыс. руб.) за тонну, сейчас 19 тысяч (53 тыс. руб.). За этот же период выросла цена и на азотные удобрения. Они подорожали втрое», — комментирует Владимир Лапа, президент украинского клуба аграрного бизнеса.

Стоит отметить, что Украина является крупнейшим мировым экспортером подсолнечного масла. Ежегодно производится более 6 миллионов тонн, около 400 тыс. из них потребляют внутри страны, поэтому и цены на нее диктует не внутренний, а международный рынок.

В октябре украинские морпорты в 5 раз увеличили отгрузки подсолнечного шрота (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Согласно данным мониторинга, проводимого ИА «АПК-Информ», в период с 1 по 31 октября морпортами Украины на экспорт было отгружено 1,56 млн тонн масличных и продуктов их переработки, это на 38 % превышает показатели предыдущего месяца (1,13 млн тонн с учетом актуализации данных).

Объемы экспортных отгрузок подсолнечника и продуктов переработки в октябре т. г. значительно увеличились и составили 743,5 тыс. тонн, что в 2,7 раз больше сентябрьских показателей. В частности, масла подсолнечного отгружено 509 тыс. тонн, это в 2,2 раза больше объемов месяцем ранее. Шрота перевалено 229 тыс. тонн, что в 5 раз больше сентября т. г., семян подсолнечника отгружено только 5,6 тыс. тонн (портовых отгрузок семян подсолнечника в сентябре т. г. не осуществлялось).

Соевых бобов и продуктов переработки в октябре т. г. отгружено 132,9 тыс. тонн, в частности семян сои 128,4 тыс. тонн, что в 25,7 раз превысило объемы сентября, шрота – 4,5 тыс. тонн. Отгрузок шрота в сентябре не осуществлялось, а масло не отгружали как в сентябре, так и в октябре т. г.

Отгрузки семян рапса и продуктов переработки в октябре т. г. составили 684,7 тыс. тонн, уступив на 19,4 % показателям месяцем ранее. В частности, масла отгружено 18,7 тыс. тонн, что в 3,2 раза меньше объемов сентября т. г., шрота 26,5 тыс. тонн (в сентябре отгрузок не осуществлялось). Семян рапса перевалено 639,5 тыс. тонн, что на 19 % ниже сентябрьских показателей.

Ключевыми направлениями отгрузок украинских масличных и продуктов переработки по итогам октября стали: Германия (196,1 тыс. тонн), Индия (194,4 тыс. тонн) и Китай (167,4 тыс. тонн).

С начала сезона-2021/22 лидером по объемам перевалки масличных и продуктов переработки на экспорт является порт Николаев (886 тыс. тонн). Второе место занимает порт Черноморск (706,6 тыс. тонн), третье – порт Одесса (507,5 тыс. тонн).

Украинские аграрии почти собрали подсолнечник (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

По состоянию на 25 ноября 2021 г. в Украине намолотили 79,73 млн т зерновых и зернобобовых культур с площади 15,2 млн га или 95% к прогнозу при средней урожайности 5,25 т/га.

В разрезе культур намолочено:

  • пшеницы (озимой и яровой) — 32,44 млн т с площади 7 млн га (100% к прогнозу) при урожайности 4,6 т/га;
  • ячменя (озимого и ярового) — 9,9 млн т с площади 2,45 млн га (100% к прогнозу) при урожайности 4 т/га;
  • гороха — 581,46 тыс. т с площади 240,4 тыс. га (100% к прогнозу) при урожайности 2,42 т/га;
  • кукурузы — 35,07 млн т с площади 4,8 млн га (87% к прогнозу) при урожайности 7,33 т/га;
  • гречихи — 109,6 тыс. т с площади 84,21 тыс. га (100% к прогнозу) при урожайности 1,3 т/га;
  • проса — 191 тыс. т с площади 77,9 тыс. га (100% к прогнозу) при урожайности 2,5 т/га;
  • подсолнечника — 16,17 млн т с площади 6,5 млн га (99% к прогнозу) при урожайности 2,5 т/га;
  • сои — 3,42 млн т с площади 1,28 млн га (100% к прогнозу) при урожайности 2,67 т/га;
  • рапса — 2,9 млн т с площади 1 млн га (100% к прогнозу) при урожайности 2,86 т/га.

Отмечается, что уборочная кампания подсолнечника завершена уже в 19 областях, а самая высокая урожайность в Хмельницкой и Тернопольской областях — 3,43 т/га и 3,34 т/га соответственно. Сбор урожая сои завершен в 22 областях, а самая высокая урожайность в Хмельницкой и Тернопольской областях — 3,37 т/га и 3,21 т/га соответственно.

Казахстан и Россия – основные поставщики подсолнечного масла в Кыргызстан в 2021 г. (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

По данным Национального статистического комитета, в 2021 году Кыргызстан импортировал 24 тысячи 259.6 тонны подсолнечного масла на 2 млрд 182 млн 507.3 тысячи сомов.

Основные поставщики подсолнечного масла в КР – Казахстан и Россия.

Россия с января по сентябрь поставила в Кыргызстан 18 тысяч 389 тонн растительного масла на сумму 1 млрд 764 млн 705.1 тысячи сомов. Казахстан – 5 тысяч 847.3 тонны на 414 млн 419.8 тысячи сомов.

Также страна импортировала растительное масло из Беларуси (6.9 килограмма на сумму 1 млн 97.4 сома), Азербайджана (14.6 тонны на 2 млн 59.1 тысячи сомов) и Объединенных Арабских Эмиратов (1.8 тонны на 225.9 тысячи сомов).

Цена на подсолнечное масло в Казахстане за минувшую неделю не изменилась (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Цена на подсолнечное масло в Казахстане за минувшую неделю не изменилась, подорожав с начала года на 29,8%. Во всех регионах цена на него не изменилась, кроме Караганды, где стоимость масла, по сведениям Бюро, упала на 0,4%, а также Актобе, где цена наоборот за минувшие семь дней выросла на 1,1%.

Самое дешевое подсолнечное масло можно было купить в административном центре СКО по 672 тенге за литр. А также в Семее (696 тенге/литр) и Усть-Каменогорске (701 тенге/литр). Самое дорогое – в Жезказгане (849 тенге за литр), Атырау (836 тенге за литр) и Нур-Султане (816 тенге/литр). Это официальные статданные, которые за две недели не изменились ни на йоту.

По данным корреспондентов inbusiness.kz, в Актобе цена подсолнечного масла начинается от 749 тенге за литр (в сетях супермаркетов), Костанае от 830 тг/литр, Алматы – от 861, Нур-Султане – от 775 тенге за литр. В Шымкенте на социальных полках можно приобрести масло и по 605 тенге за литровую бутылку, но только одну в руки. В свободной продаже – от 835 тенге/литр. В Петропавловске – от 750 тенге за литровую бутылку.

По итогам ноября Бразилия поставит на внешние рынки более 2 млн тонн сои (источник: портал АПК-Информ / https://www.apk-inform.com/)

Согласно данным Safras&Mercado, основанных на графике отгрузок сои в портах Бразилия, по итогам ноября экспорт масличной из страны достигнет 2,41 млн тонн, что несколько ниже результатов предыдущего месяца (в октябре – 2,98 млн тонн), однако резко выше уровня в ноябре 2020 г. (768,6 тыс. тонн).

Как уточняется, в период 1-25 ноября Бразилия уже экспортировала 1,51 млн тонн сои.

Напомним, что эксперты Anec оценивают экспорт сои из Бразилии в ноябре на уровне 2,6 млн тонн.

Помимо этого, аналитики Safras&Mercado ожидают, что в декабре экспортные поставки бразильской сои достигнут 1,58 млн тонн, тогда как в указанный месяц 2020 г. данный показатель составил лишь около 200 тыс. тонн.

Мировые цены на нефть в пятницу обвалились на 13-15% (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Мировые цены на нефть обвалились на новостях о появлении и быстром распространении нового штамма короновируса «Омикрон», который может привести к усилению карантинных ограничений и введению новых локдаунов.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE Futures Europe в пятницу обвалились на 13% до 72 $/баррель, а на нефть WTI на нью-йоркской бирже NYMEX – на 15% до 68 $/баррель.

Эксперты ВОЗ заявили, что новый штамм короновируса имеет большее количество мутаций, поэтому неизвестно, будут ли вакцины эффективными против него. Некоторые страны остановили авиасообщение с ЮАР и 5 другими африканскими странами. Появление нового штамма пришлось на период новой волны заболеваемости Covid-19 в ЕС. Австрия уже объявила о введении локдауна, а Германия и Нидерланды усилили ограничения для невакцинированных лиц.

На этой неделе пройдет встреча стран ОПЕК+, однако рынок не ожидает, что там договорятся об увеличении добычи больше, чем на запланированные 400 тыс баррелей/сутки, особенно на фоне падения цен на нефть, новых вспышек Covid-19 и решения США и партнеров продавать нефть из стратегических резервов. Есть мнение, что страны ОПЕК+ могут даже уменьшить ранее согласованный план наращивания добычи.

По оценкам ОПЕК+, в декабре избыток предложения на рынке нефти составит 400 тыс баррелей/сутки, в январе он увеличится до 2,3 млн баррелей/сутки, а в феврале – до 3,7 млн баррелей/сутки, если страны-потребители продолжат продажу нефти из резервов.

Компании Pfizer, AstraZeneca и Moderna на днях сообщили, что в течение 6 недель смогут адаптировать свои вакцины к новому штамму короновируса и начать поставки партий в течение 100 дней, если будет обнаружено, что вакцина не справляется с новым штатом из-за мутаций.

Эта информация несколько успокоила рынки, поэтому цены на нефть начали неделю с корректировки. Январские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 4% до 75 $/баррель, а на нефть WTI – на 4,4% до 71 $/баррель.

Стоит отметить, что падение цен на нефть почти не повлияло на котировки «энергетических» культур – кукурузы, рапса и соевого масла, которые в пятницу завершили торги на высоких уровнях. Поэтому на этой неделе волатильность рынков усилится.

США. Соя снижается на фоне новостей о новом варианте короновируса (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Фьючерсы на сою на Чикагской товарной бирже в пятницу закрылись снижением под давлением широких продаж сырьевых товаров из-за опасений по поводу нового варианта коронавируса сообщает oilworld.ru. Общие еженедельные экспортные продажи сои из США в размере 1,57 млн ​​тонн оказались в пределах оценок аналитиков.

Обзор цен на растительные масла в России за 2020-2021 гг. (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Уже не самое дешевое: пальмовое масло растет в цене

За период с 2020 по 2021 гг. цены на некоторые растительные масла в России значительно выросли. В первую очередь – на пальмовое, рапсовое и соевое масла, стоимость подсолнечного масла снижалась. Эти тенденции были обусловлены как внутренними факторами, так и внешними рынками.

Подсолнечник и подсолнечное масло

Цены на подсолнечник после весенних пиков продолжают снижаться. Урожай подсолнечника в этом году может стать рекордным. По данным МСХ РФ, на 26.11.21 года было убрано 15.4 млн. тонн. В 2020-м было собрано только 13,3 млн т. Росту производства способствует увеличение посевных площадей. С учетом заградительной пошлины на экспорт подсолнечника, переработчики могут получить дополнительно к прошлому году от 2-х млн. тонн сырья.

Средняя цена подсолнечного масла в центре РФ начала падать с июля 2021 года, достигнув минимального значения в 1156 долларов/т в сентябре по сравнению с 1618 долларов/т в мае. В ноябре цена составила 1190 долларов/т. (цены указываются USD для удобства сравнения с мировыми)

Достигнуть таких результатов по снижению цены, позволила введенная с сентября плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла. Ее размер составляет 70% от разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну).

Так, в сентябре пошлина составила $169,9 за тонну (исходя из индикативной цены $1242,8 за тонну). По данным Минсельхоза, с 1 октября пошлина выросла до $227,2 за тонну, она рассчитана из индикативной цены в $1324,7 за тонну.

Пошлина будет действовать до 31 августа 2022 года.

Введение пошлины, «отвязало» цены внутреннего рынка от внешнего что в свою очередь повлияло на соотношение цен подсолнечного масла на внутреннем рынке к другим маслам, которые традиционно экспортируются в Россию, например, к пальмовому. Если в предыдущих сезонах подсолнечное масло стоило дороже пальмового, то теперь ситуация стала противоположной.

Пальмовое масло

Пальмовое масло является ключевым растительным маслом на мировом рынке. Его производство составляет 35,6% от мирового (74,519 МТ) производства растительных масел. Пищевое потребление достигает 50,842 МТ. В России цены на него продолжают расти, параллельно с ростом цен на рапсовое и соевое масло, в то время как стоимость подсолнечного масла снижается.

Пальмовое масло используют для производства специализированных жиров, которые необходимы в кондитерской и хлебопекарной промышленности.

В июле цена на пальмовое масло составляла 1410 долларов в центре РФ, в октябре достигла 1664 долларов, в ноябре – 1769.

Стоимость повышалась постепенно в течение последних двух лет. Повышение цен спровоцировано рядом факторов, в первую очередь, пандемией, которая привела к дефициту рабочей силы в Малайзии, одной из двух стран, основных производителей пальмового масла в мире. На конец сезона 20/21 конечные запасы пальмового масла в мире сократились на 830 тыс. тонн, а стоимость на биржах достигла рекордных уровней.

Ключевым препятствием остается нехватка рабочей силы. Правительство Малайзии одобрило поэтапный ввоз в Малайзию рабочих, начиная с середины октября, но даже к январю 2022 г ситуация вряд ли изменится.

Соотношение потребления к запасам пальмового масла мире в прошлом сезоне составило 9.18%, в текущем сезоне прогнозируется 8.77%. (данные на октябрь 2021 г)

Согласно прогнозу директора, Godrej International Дораба Мистри, цены на пальмовое масло останутся высокими до марта 2022 года. Способствовать этому будет также и повышение экспортных пошлин со стороны Индонезии – крупнейшего производителя.

Снижения цен можно ожидать только к апрелю 2022 года в случае благоприятных погодных условий для масличных пальм.

USDA прогнозирует рост импорта пальмового масла в Россию на 20 МТ (+1.9%), что объясняется ростом экспортных продаж готовой масложировой продукции, основным ингредиентом которой является пальмовое масло, а также ростом экспорта кондитерских изделий из России. Кондитерская отрасль является крупным потребителем пищевых ингредиентов на основе пальмового масла. По данным Россельхозбанка, он может достичь 830 тыс. тонн.

Рапсовое масло

Отмечается и рост цен на рапсовое масло, что связано с ситуацией на глобальном рынке. С сентября по декабрь 2020 года цены росли на фоне опасений по поводу урожая озимого рапса в Европе и растущего спроса со стороны Китая и Норвегии. В сентябре 2020 года цена рапсового масла в центре России держалась на уровне. 955 долларов/тонну, к декабрю она достигла 1130 долларов/тонну. В январе 2021 цены росли вслед за ростом цен на сою и канолу, цены на канолу достигли 13-летнего максимума. Весной тенденция укрепилась за счет спроса на рапс и продукты его переработки в Китае. В марте стоимость составляла 1376 долларов/тонну, в мае – уже 1523.

В период июнь-июль 2021 года цены на рапс немного снизились вслед за снижением цен на канолу, в связи с частичным улучшением погодных условий на юге Канады. В июле цена в центре России составляла 1296 за тонну. Однако с августа ситуация вернулась к восходящей тенденции – 1398 долларов/тонну. Поддержку рынку рапса и продуктов переработки оказала жаркая и засушливая погода в Канаде и информация о том, что в Западной Канаде наблюдается низкая урожайность. В октябре 2021 года цены достигли 1609 долларов за тонну. Рост обусловлен ростом цен на пальмовое масло и сокращением запасов канолы в Канаде из-за засухи. В ноябре цена составила 1643 долларов. Повышение цены было вызвано ростом цен на рапсовый комплекс, который продолжил дорожать и обновлять многолетние рекорды (в части цен на сырье, так и на готовую продукцию). Не исключено, что ухудшение прогнозов в отчетах МСХ США по Канаде усилит бычьи тенденции на этом рынке.

Соевое масло

Цены на соевое масло стремительно росли на протяжении всего периода с сентября 2020 по май 2021 года, что обусловлено ожидаемым резким ростом спроса со стороны Китая, задержками сева в Бразилии, остановками поставок сои из Аргентины (из-за забастовок докеров) в декабре, что вызывало повышенную напряженность в отношении всего соевого баланса. В сентябре цена за тонну соевого масла в центре России составляла 927 долларов, в декабре – 1092 доллара. В январе 2021 года цены на масло росли вслед за ценами на соевые бобы – на фоне новостей о том, что текущие осадки наносят ущерб урожаю после периода значительного дефицита влаги на южноамериканском континенте. Цена за тонну в этот период составила 1192 доллара. В феврале цены подросли до уровня 1246 долларов в центре России. В марте динамика нарастала в связи с новостью об инициативе администрации США по использованию биотоплива и составила 1558 долларов/тонну. Джо Байден выразил готовность увеличить использование растительных масел в биотопливе. В апреле рынок поддержал растущий спрос на соевое масло в Китае наряду с опасениями по поводу урожая в США. Цена за тонну масла достигла 1517 долларов. В мае – 1627 долларов за тонну – цены росли на фоне опасений по поводу экспорта урожая в Аргентине. В июне-июле 2021 года цены упали – 1464 доллара за тонну в июне и 1118 – в августе. Снижение цен было объясняется благоприятной погодой на Среднем Западе США способствующей росту урожаю. Также давление на стоимость оказывало возможное сокращение использования биодизеля и смесей этанола в топливе.

В августе-сентябре 2021 поддержку ценам на соевое масло оказал биодизельный аукцион в Бразилии. Спрос на биодизельное топливо был признан стабильным. Цены на соевое масло были поддержаны сообщениями о четырех партиях аргентинского биодзеля, проданных на поставку в январе. Кроме того, рынок обсуждает возможность развития Ла-Ниньи в Аргентине и влияния данного явления на поставки масла по реке Парана в случае засухи.

В сентябре цена в центре России составляла 1240 долларов за тонну масла. В октябре цены на соевое масло снизились на фоне отчета USDA, повысившего оценки урожая сои в США и прогнозы конечных запасов в стране на 2021/22. В ноябре цена составила 1226 долларов за тонну. Цены на соевое масло снизились из-за следующих факторов давления: снижение в ноябре цен на нефть; падение цен на сою; в результате египетского тендера, где государственное агентство Египта отказалось от закупки соевого масла в пользу подсолнечного.