ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 31.08.2021 г.

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ 31.08.2021 г.

Ход сезонных полевых работ (источник: портал МСХ РФ / https://mcx.gov.ru/)

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 30 августа 2021 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 32,6 млн га, намолочено 89,3 млн тонн зерна при урожайности 27,4 ц/га.

Из них пшеница обмолочена с площади 21,5 млн га, намолочено 65 млн тонн зерна при урожайности 30,3 ц/га. Ячмень обмолочен с площади 6,5 млн га, намолочено 15,9 млн тонн при урожайности 24,6 ц/га. Кукуруза на зерно обмолочена с площади 14 тыс. га, намолочено 61,7 тыс. тонн при урожайности 44 ц/га.  

Сахарная свекла выкопана с площади 42,7 тыс. га, накопано 1,7 млн тонн при урожайности 408,6 ц/га.

Лен-долгунец вытереблен с площади 17,6 тыс. га.

Подсолнечник обмолочен с площади 86,8 тыс. га, намолочено 152,6 тыс. тонн при урожайности 17,6 ц/га.

Рапс обмолочен с площади 606,3 тыс. га, намолочено 1,2 млн тонн при урожайности 20,2 ц/га.

Соя обмолочена с площади 23,9 тыс. га, намолочено 36,3 тыс. тонн при урожайности 15,2 ц/га.

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 29 тыс. га, накопано 723,7 тыс. тонн при урожайности 249,6 ц/га.

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 66,4 тыс. га, собрано 1,2 млн тонн при урожайности 175,8 ц/га.

Сев озимых культур проведен на площади 1,9 млн га.

Об экспорте семян подсолнечника из России в 2020-2021 гг.

Об экспорте семян подсолнечника из России в 2020-2021 гг. (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" www.ab-centre.ru подготовили маркетинговое исследование российского рынка семян подсолнечника и продуктов их переработки (масло, жмых и шрот). Ниже представлены некоторые выдержки из работы касательно экспорта семян подсолнечника из России.

Напомним, что в 2020 году на вывоз подсолнечника из РФ действовала пошлина в размере 6,5%, но не менее 9,75 EURO за тонну. С начала 2021 года в России начала действовать 30-процентная экспортная пошлина на подсолнечник (но не менее 165 EURO за тонну). C 1 июля 2021 года ситуация изменилась: пошлина на экспорт подсолнечника выросла до 50%, но не менее 320 EURO за тонну. Ставка на таком уровне будет действовать до 31 августа 2022 года.

Рассмотрим тенденции экспортных поставок подсолнечника до и после увеличения размеров пошлин, а также проанализируем причины их увеличения, плюсы и минусы для отрасли и государства в целом.

Экспорт семян подсолнечника из России в 2020 году

Объем экспорта семян подсолнечника из России в 2020 году составил 1 368,9 тыс. тонн. Для сравнения, годом ранее (в 2019 году) поставки составили 717,0 тыс. тонн, 5 лет назад (в 2015 году) - 64,8 тыс. тонн, 10 лет назад (в 2010 году) - 4,4 тыс. тонн, в 2001 году - 251,7 тыс. тонн.

 

В число ключевых стран назначения экспорта российских семян подсолнечника в 2020 году вошли:

  1. Турция - 42,8% в общем объеме поставок (объем экспорта в 2020 году составил 585,7 тыс. тонн).
  2. Болгария - 24,2% (331,0 тыс. тонн).
  3. Румыния - 9,3% (126,7 тыс. тонн).
  4. Латвия - 6,7% (91,8 тыс. тонн).
  5. Китай - 4,3% (58,4 тыс. тонн).
  6. Беларусь - 3,1% (42,7 тыс. тонн).
  7. Казахстан - 2,7% (37,5 тыс. тонн).
  8. Нидерланды - 1,9% (26,4 тыс. тонн).
  9. Финляндия - 1,2% (16,4 тыс. тонн).
  10. Италия - 1,0% (14,3 тыс. тонн).

Совокупные поставки в 2020 году семян подсолнечника в страны, не вошедшие в ТОП 10 стран-покупателей, составили 37,8 тыс. тонн (2,8% от общего объема экспорта).

Экспорт семян подсолнечника из России в 2021 году

В январе-июне 2021 года объем экспорта семян подсолнечника из России составил 21,7 тыс. тонн. По отношению к аналогичному периоду 2020 года, экспорт сократился на 97,4% (на 814,6 тыс. тонн).

Совокупные поставки в 2020 году семян подсолнечника в страны, не вошедшие в ТОП 10 стран-покупателей, составили 37,8 тыс. тонн (2,8% от общего объема экспорта).

Экспорт семян подсолнечника из России в 2021 году

В январе-июне 2021 года объем экспорта семян подсолнечника из России составил 21,7 тыс. тонн. По отношению к аналогичному периоду 2020 года, экспорт сократился на 97,4% (на 814,6 тыс. тонн).

Сокращение экспортных поставок семян подсолнечника в 2021 году связано с введением ограничительных пошлин на их экспорт.

Ограничения на экспорт семян подсолнечника обуславливают недостаточной загруженностью мощностей по переработке внутри страны, высокими ценами на подсолнечное масло на внутреннем рынке.

Сдержать цены на масло, ограничивая экспорт семян подсолнечника, не представляется возможным. Отрасль по переработке семян подсолнечника и производству подсолнечного масла в целом экспортоориентирована.

Свыше 60% всего произведенного в России подсолнечного масла отгружается на экспорт - по мировым ценам. Соответственно от мировой конъюнктуры зависит и уровень цен (см. полную версию исследования).

Рост экспорта семян подсолнечника в 2020 году был связан с тем, что экспорт за рубеж был более привлекателен для сельхозпроизводителя, чем реализация продукции российским переработчикам. Возможность экспорта позволяет сельхозпроизводителю реализовать урожай на более выгодных условиях, а для отрасли в целом это создает здоровую конкуренцию.

Поскольку отечественные переработчики реализуют подсолнечное масло за рубеж по мировым ценам, то и семена подсолнечника они могут закупать по мировым ценам.

Введение ограничений, на наш взгляд, приводит лишь к перераспределению маржинальности бизнеса - с её снижением у сельхозпроизводителя и увеличением у переработчика.

Таким образом, эта мера абсолютно бесполезна в плане сдерживания цен на масло.

К числу плюсов введения ограничительных мер на экспорт семян подсолнечника можно отнести переориентацию на экспорт продукции с более высокой добавочной стоимостью. Но к снижению цен это не имеет никакого отношения.

Идея вводить запретительные ограничения на экспорт масла для сдерживания цен и вовсе представляется абсурдной. Отрасль и развивается, в целом ориентируясь на экспорт. Если бы производство только лишь могло удовлетворить внутренние потребности, цены на внутреннем рынке были бы ощутимо выше. А во многом за счет эффекта масштаба, цены на подсолнечное масло в России ниже, чем мировые цены. Это и позволяет экспортировать масло в ощутимых объемах (если бы в России цены на подсолнечное масло были выше мировых, это масло не пользовалось бы спросом за рубежом). Сдерживать цены целесообразно только по тем продуктам, которые ощутимо выше мировых.

Здесь больше стоят вопросы покупательной способности населения, а не уровня цен на масло, которое и без того, реализуется по ценам, которые ниже мировых.

Российский рынок семян подсолнечника и продуктов их переработки - тенденции и прогнозы (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" www.ab-centre.ru подготовили маркетинговое исследование российского рынка семян подсолнечника и продуктов их переработки (масло, жмых и шрот). Ниже представлены некоторые выдержки из работы касательно экспорта семян подсолнечника из России.

Российский рынок семян подсолнечника и продуктов их переработки характеризуется:

- Ощутимым расширением посевных площадей в 2021 году. По предварительным итогам посевной кампании, площади под подсолнечником в России в 2021 году достигли 9 643,5 тыс. га, что на 12,9% превышает значения годичной давности. Это рекордное значение за весь рассматриваемый в исследовании период (с 1990-ого года). При этом больше всего площади возросли в Центральном ФО (в основном за счет Воронежской области), где отмечается наибольшая урожайность данной культуры.

- Высокими объемами импорта семян подсолнечника для посева в Россию. По итогам 2020 года ввоз достиг рекордных значений в 30,8 тыс. тонн (на сумму в 302,7 млн USD), что на 5,1% больше, чем в 2019 году. В январе-июне 2021 года поставки, по отношению к аналогичному периоду 2020 года, несколько сократились в объеме (по расчетам АБ-Центр - на 3,9%).

Основными странами происхождения импорта семян подсолнечника для посева в Россию в 2020-2021 гг. выступают США, Турция, Франция и Испания. В 2020 году на долю этих стран пришлось 81,5% всех поставок, в январе-июне 2021 года - 84,7%.

- Ожидаемым увеличением объемов валовых сборов семян подсолнечника в 2021 году. При допущении, что урожайность будет находиться на среднегодовых за прошедшие 5 лет отметках, а также принимая во внимание структурные изменения посевных площадей по регионам, можно оценить объем сборов на уровне 16 101,0 тыс. тонн в первоначально оприходованном весе (15 131,9 тыс. тонн в весе после доработки). Это на 14,8% больше, чем в 2020 году (в полной версии исследования от АБ-Центр представлено три основных прогнозных сценария сборов).

В USDA (Foreign Agricultural Service), дают более оптимистичные прогнозы - на уровне 15 500,0 тыс. тонн в весе после доработки (это около 16 500 тыс. тонн в первично оприходованном весе).

- Значительным ростом экспорта семян подсолнечника из России в 2020 году и падением поставок в 2021 году. Объем экспорта семян подсолнечника из России в 2020 году составил 1 368,9 тыс. тонн. Для сравнения, годом ранее (в 2019 году) поставки составляли 717,0 тыс. тонн, 5 лет назад (в 2015 году) - 64,8 тыс. тонн.

 

В январе-июне 2021 года объем экспорта семян подсолнечника из России составил 21,7 тыс. тонн. По отношению к аналогичному периоду 2020 года, экспорт сократился на 97,4% (на 814,6 тыс. тонн).

Сокращение экспортных поставок семян подсолнечника в 2021 году связано с введением ограничительных пошлин на их экспорт.

В 2020 году на вывоз подсолнечника из РФ действовала пошлина в размере 6,5%, но не менее 9,75 EURO за тонну. С начала 2021 года в России начала действовать 30-процентная экспортная пошлина на подсолнечник (но не менее 165 EURO за тонну). C 1 июля 2021 года ситуация изменилась: пошлина на экспорт подсолнечника выросла до 50%, но не менее 320 EURO за тонну. Ставка на таком уровне будет действовать до 31 августа 2022 года.

Ограничения на экспорт семян подсолнечника обуславливают недостаточной загруженностью мощностей по переработке внутри страны, высокими ценами на подсолнечное масло на внутреннем рынке.

Сдержать цены на масло, ограничивая экспорт семян подсолнечника, не представляется возможным. Отрасль по переработке семян подсолнечника и производству подсолнечного масла в целом экспортоориентирована.

Свыше 60% всего произведенного в России подсолнечного масла отгружается на экспорт - по мировым ценам. Соответственно от мировой конъюнктуры зависит и уровень цен.

Рост экспорта семян подсолнечника в 2020 году был связан с тем, что экспорт за рубеж был более привлекателен для сельхозпроизводителя, чем реализация продукции российским переработчикам. Возможность экспорта позволяет сельхозпроизводителю реализовать урожай на более выгодных условиях, а для отрасли в целом это создает здоровую конкуренцию.

Поскольку отечественные переработчики реализуют подсолнечное масло за рубеж по мировым ценам, то и семена подсолнечника они могут закупать по мировым ценам.

Введение ограничений, на наш взгляд, приводит лишь к перераспределению маржинальности бизнеса - с её снижением у сельхозпроизводителя и увеличением у переработчика.

Таким образом, эта мера абсолютно бесполезна в плане сдерживания цен.

К числу плюсов введения ограничительных мер на экспорт семян подсолнечника можно отнести переориентацию на экспорт продукции с более высокой добавочной стоимостью. Но к снижению цен это не имеет никакого отношения.

Идея вводить запретительные ограничения на экспорт масла для сдерживания цен и вовсе представляется абсурдной. Отрасль и развивается, в целом ориентируясь на экспорт. Если бы производство только лишь могло удовлетворить внутренние потребности, цены на внутреннем рынке были бы ощутимо выше. А за счет эффекта масштаба, цены на подсолнечное масло в России ниже, чем мировые цены. Это и позволяет экспортировать масло в ощутимых объемах (если бы в России цены на подсолнечное масло были выше мировых, это масло не пользовалось бы спросом за рубежом). Сдерживать цены целесообразно только по тем продуктам, которые ощутимо выше мировых.

Здесь больше стоят вопросы покупательной способности населения, а не уровня цен на масло, которое и без того, реализуется по ценам, которые ниже мировых.

- Ростом производства подсолнечного масла и подсолнечного шрота в России. Как ожидается, по итогам 2021 года, производство подсолнечного масла в РФ достигнет 5 844,0 тыс. тонн, подсолнечного жмыха и шрота - 5 818,0 тыс. тонн. Это рекордные значения за весь рассматриваемый в исследовании период. Пиковые значения будут достигнуты за счет переработки семян урожая 2021 года. В целом же пока объемы производства несколько ниже, чем в прошлом году. Так, например, в январе-мае 2021 года, по отношению к аналогичному периоду 2020 года, производство подсолнечного масла в России сократилось на 14,9%..

  • Увеличением объемов экспорта подсолнечного масла. В 2020 году он составил 3 664,3 тыс. тонн, что на 18,3% (на 567,1 тыс. тонн) больше, чем в 2019 году. За 5 лет поставки, по расчетам АБ-Центр, выросли на 153,5% (на 2 218,6 тыс. тонн), за 10 лет - на 916,8% (на 3 303,9 тыс. тонн).

В январе-июне 2021 года экспорт, по отношению к аналогичному периоду 2020 года, снизился на 15,1%.

Основными покупателями подсолнечного масла российского производства являются Турция, Иран, Китай, Индия и Египет.

- Расширением экспортных поставок подсолнечного жмыха и шрота из России. В 2020 году отгрузки достигли рекордных значений в 1 893,4 тыс. тонн, что на 3,7% (на 67,9 тыс. тонн) больше, чем в 2019 году. За 5 лет поставки выросли на 51,0% (на 639,3 тыс. тонн), за 10 лет - на 195,8% (на 1 253,3 тыс. тонн).

В январе-июне 2021 года объем экспорта подсолнечного жмыха и шрота из России составил 1 028,1 тыс. тонн. По отношению к аналогичному периоду 2020 года, экспорт сократился на 12,1% (на 141,7 тыс. тонн). Однако по итогам всего 2021 года объемы могут сравняться со значениями за 2020 год.

Ключевыми рынками сбыта выступают Латвия, Турция, Италия, Беларусь и Дания.

- Относительно стабильными объемами потребления семян подсолнечника в продовольственных целях. На протяжении прошедших восьми лет эти объемы варьируются в пределах 175-200 тыс. тонн в год. Здесь мы не принимаем во внимание семена, идущие на переработку для производства масла.

- Ростом потребления подсолнечного масла в России. По оценкам USDA, потребление подсолнечного масла в РФ составит 2 200 тыс. тонн. Для сравнения 5 лет назад оно составляло 2 063,0 тыс. тонн, 10 лет назад - 1 910,0 тыс. тонн. В структуре потребления на пищевые цели в 2021 году придется 77,3% потребляемых объемов. В качестве составляющей кормов для животных - 2,3% объема, на нужды промышленности и прочие нужды - 20,5%.

- Укреплением цен в 2020 году и первом полугодии 2021 года. В июне 2021 года, по отношению к значениям годичной давности, по расчетам АБ-Центр, цены на семена подсолнечника в РФ выросли на 137,2%, на подсолнечное масло - на 109,0%, на жмых и шрот - на 60,0%.

- Некоторым ослаблением цен в июле-августе 2021 года. Цены несколько снизились, что в целом коррелирует с мировыми тенденциями, но остаются на куда больших, чем год назад отметках. В ближайшие месяцы ожидается дальнейшее ослабление цен, однако в условиях высокого мирового спроса уже к началу 2022 года может произойти новый виток их укрепления.

В Масложировом союзе назвали причины роста импорта пальмового масла (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Россия увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 12 процентов в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого. О причинах увеличения объемов импорта в эфире Общественной службы новостей рассказал исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.

«У нас объем внутреннего потребления продуктов на основе пальмового масла на территории ЕАС устоялся, он неизменен. Все колебания, связанные с импортом, связаны с тем, что в 2018 году ввели нормы о 2%-м ограничении по трансжирам. А такие нормы выполнить на основе растительных масел невозможно. Это увеличило на 150 тыс. тонн годовой объем потребления пальмового масла. У нас значительно увеличились объемы производства кондитерской и молочной продукции, которые мы экспортируем. Это те отрасли, которые потребляют эти специальные жиры. В целом, это нормальная экономическая модель для многих стран. Здесь разговоры об объемах потребления и импорта некорректны.

Сегодня из миллиона тонн пальмового масла, которое импортируется, на пищевые цели идет всего 7 тыс. тонн. Все остальное подвергается строгому контролю. Все это масло транспортируется с соблюдением требований международного уровня. Пальмовое масло импортируется так же, как и все растительные масла во всех безопасных видах транспорта».

Всего с января по апрель 2021 года в Россию было ввезено 360 тыс. тонн пальмового масла. Это на 20,5% больше, чем в прошлом году.

Воронежские эксперты прокомментировали подорожание подсолнечного масла (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Подсолнечное масло может резко подорожать после первого осеннего месяца. Срок соглашения о стабилизации цен, которое Минпромторг и Минсельхоз заключили в прошлом году с крупнейшими производителями подсолнечного масла и сахара, истекает 30 сентября.

Изначально срок соглашения истекал в апреле этого года, но правительство продлило его действие до сентября. Ожидается, что с 1 октября производители и торговые сети смогут не удерживать цены на растительное масло на уровне 95 рублей и 110 рублей в опте и рознице за литр соответственно. В связи, с чем ожидается подорожание.

Вместе с тем воронежские производители резкого роста цен не прогнозируют.

– Соглашение действительно заканчивается, но пока рано бить тревогу, -  отметил генеральный директор завода растительных масел в Новохопёрске Сергей Маркин. – Стоит помнить, что с 1 сентября для подсолнечного масла заработает экспортная пошлина по аналогии с зерном. Она составит 70 %. Предполагается, что этот механизм позволит сдерживать цены в дальнейшем.

Кроме того, как отметил эксперт, последние годы в регионе выращивается подсолнечника в два раза больше нормы, соответственно о дефиците с последующим подорожанием продукта тоже пока речи нет.

В Обществе производителей пальмового масла заявили о высоком качестве масложировой продукции в РФ (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

По данным Росстата в первом полугодии 2021 года Россия увеличила импорт пальмового масла и его фракций. О том, стоит ли россиянам опасаться за свое здоровье в эфире Общественной службы новостей рассказал региональный представитель Малайзийского Совета Производителей Пальмового Масла, кандидат технических наук Алексей Удовенко.

«Важно, чтобы человек не думал, что его везде обманывают, а чтобы он был уверен, что везде есть контролирующие органы, которые проверяют, делают за него ту самую работу, за которую этот человек, как потребитель платит налоги».

Начиная с 2000-го года, рассказал эксперт, Россия уходила от импорта. В 2000-ом Россия импортировала половину своей масложировой и пищевой продукции, содержащую масла и жиры. Сегодня Россия полностью обеспечила рынок качественной продукцией, соответствующей международным составам, планомерно наращивая экспорт в ближнее и дальнее зарубежье.

Средняя цена подсолнечника нового урожая составила порядка 30.000 рублей за тонну. Экспортные цены на пшеницу вновь выросли. (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Экспортные цены на пшеницу РФ вновь выросли на прошлой неделе - ИКАР - Reuters News

МОСКВА, 30 авг (Рейтер) - Экспортные цены на российскую пшеницу продолжили расти на прошлой неделе, следуя за мировыми, сообщило агентство ИКАР.

По его данным, стоимость тонны пшеницы нового урожая с 12,5-процентным содержанием протеина и поставкой в сентябре - начале октября выросла за прошедшую неделю в Новороссийске на $4 до $299 франко-борт (FOB).

СовЭкон зафиксировал снижение в $1 за тонну цены этого класса пшеницы - до $298.

С начала нового маркетингового сезона 2021/22 годов 1 июля по 26 августа Россия экспортировала 5,2 миллиона тонн зерна, что на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона, сообщил СовЭкон со ссылкой на официальную таможенную статистику.

Экспорт пшеницы при этом составил 4,45 миллиона тонн, или на 26% меньше прошлогоднего уровня, ячменя - 0,71 миллиона тонн (на 35% меньше), кукурузы - 0,072 миллиона тонн (на 65% меньше).

СовЭкон отмечает ускорение темпов экспорта на прошлой неделе и прогнозирует экспорт зерна в августе в 4,8 миллиона тонн, включая 4,3 миллиона тонн пшеницы.

На прошлой неделе агентство снизило прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сезоне, сославшись на низкие темпы экспорта и высокую конкуренцию с другими поставщиками.

Экспортная пошлина, расчет которой проводится в РФ еженедельно начиная с июня, на период с 1 по 7 сентября выросла относительно предыдущей недели до $39,4 за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ.

На внутреннем рынке средняя цена на пшеницу третьего и четвертого классов упала в цене на 225 рублей за тонну - до 15.200 рублей и 15.125 рублей за тонну с самовывозом для европейской части РФ соответственно.

Средняя цена подсолнечника нового урожая составила порядка 30.000 рублей за тонну, цена на соевые бобы выросла на 375 рублей до 50.100 рублей за тонну, сообщил СовЭкон.

Стоимость подсолнечного масла осталась на уровне 96.175 рублей за тонну. Экспортные цены на подсолнечное масло выросли на $20 до $1.300 за тонну FOB, сообщил СовЭкон. По данным ИКАР, экспортная цена на масло снизилась за неделю до $1.290 с $1.300 за тонну.

Индекс белого сахара ИКАР для юга России на прошлой неделе вырос до $600,08 с $593,39 за тонну, или до 44,40 рубля за килограмм с 44,0 рублей.

Срочный рынок соевых товаров в конце августа просел общим фронтом (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

На соевом срочном рынке во второй половине августа после общего подъема в начале месяца полный обвал по всем трем позициям. Котировки соевых бобов снизились более чем на три процента и потеряли с превышением все завоевания начала августа. По другим позициям сложилась такая же ситуация. Особенно глубоко за вторую часть августа просели котировки соевого масла. Сейчас соя и масло уже достаточно далеко внизу от своих майских максимальных значений прошлого и текущего сезонов. Для сои это 7 мая, а для масла 14 мая. Меньше всех опустились котировки соевого шрота – более чем на два процента. Но и этого оказалось достаточно, чтобы обнулить повышение в начале августа.

В итоге всего с 13 по 27 августа котировки соевых бобов упали с 13,65 до 13,2325 доллара за бушель или на 3,1%, котировки шрота опустились с 360,4 до 352,4 доллара за тонну или на 2,2%, а котировки соевого масла снизились с 0,6304 до 0,6034 доллара за фунт или на 4,6%, — передает «КазахЗерно.kz».

Динамика продуктов сои в США с 13 по 27 августа

Товар         Биржа Единица измерения 13 августа 20 августа 27 августа 13-27 августа %
Соя бобы СВОТ Доллар/бушель 13,65 12,9075 13,2325 96,9
Соевый шрот СВОТ Доллар/тонна 360,4 354,9 352,4 97,8
Соевое масло СВОТ Доллар/фунт 0,6328 0,5665 0,6034 95,4

1 фунт = 0,45359237 кг

В первой половине августа котировки товаров соевой группы сошлись вместе в общем росте и поднялись в разной прогрессии. Но подъем оказался достаточно скромным по сравнением с динамикой июля. За прошлый месяц котировки соевых бобов опустились более чем на три с половиной процента, а в августе повысились только чуть выше процента. Котировки соевого шрота в июле провалились еще глубже, чем бобы и за две недели августа отыграли только малую часть прежней стоимости. В отличие от бобов и шрота, котировки соевого масла за прошлый месяц немного поднялись. В августе они пошли дальше вверх, но в незначительной пропорции – не более половины процента.

В итоге всего с 30 июля по 13 августа котировки соевых бобов выросли с 13,4925 до 13,65 доллара за бушель или на 1,2%, котировки шрота повысились с 353,9 до 360,4 доллара за тонну или на 1,8%, а котировки соевого масла поднялись с 0,6304 до 0,6328 доллара за фунт или на 0,4%.

Текущий экспортный сезон кукурузы и сои может стать рекордным в США (источник: портал Зерно Он-Лайн / https://www.zol.ru/)

Для американских экспортеров кукурузы и сои текущий сезон должен стать рекордным, и, хотя недавний экспортный спрос был ниже, чем надеялись некоторые аналитики, прогресс не так уж и плох, если рассматривать его в контексте средних показателей и ожиданий.

Кукуруза

По данным Министерства сельского хозяйства США, около 19,3 миллиона тонн кукурузы было отправлено на экспорт по состоянию на 19 августа. Это, пожалуй, самый высокий показатель за более чем 15 лет, если не рекорд.

Темпы прошлого года по тем же датам составили 13,2 миллиона тонн. Этому способствовали высокие продажи в Китай, которые ранее были редкостью. По состоянию на 19 августа в Китае было зарегистрировано на 71% больше кукурузы из США нового урожая, чем годом ранее.

Спокойствие Китая в отношении американской кукурузы нового урожая усилило замешательство участников рынка относительно намерений азиатской страны. Но Министерство сельского хозяйства США по-прежнему считает, что импорт в 2021-2022 годах не изменится по сравнению с прошлым годом и составит 26 миллионов тонн.

Если исключить продажи в Китай из общего количества кукурузы нового урожая по состоянию на 19 августа, оставшиеся 8,5 млн тонн лишь немного выше недавних средних значений на текущую дату и выше уровней годичной давности.

Однако заметно ниже аналогичных показателей 2016 и 2018 годов, потому что год был крайне неудачен для Бразилии, что привело к перенаправлению торговли в Соединенные Штаты. Урожай в Бразилии и в этом году не оправдал ожиданий, однако не увеличил продажи в США, что вызвало обеспокоенность по поводу мирового спроса на кукурузу.

Министерство сельского хозяйства США ожидает, что в 2021-2022 годах экспорт кукурузы из США упадет почти на 14% по сравнению с текущим годом, до 61 миллиона тонн.

Соя

По состоянию на 19 августа продажи экспортной сои в США в 2021-22 годах составили 15,6 миллиона тонн из которых 43% пришлось на Китай и 36% — неизвестным покупателям. Это ниже прошлогоднего максимума в 22,2 миллиона тонн.

Продажи сои нового урожая в другие страны фактически выросли на 5% по сравнению с прошлым годом и составили 3,25 миллиона тонн.

График 2. экспортные продажи нового урожая сои США, кроме Китая и др. стран

Немного более высокие темпы продаж можно считать выигрышем для экспортеров, учитывая разницу в ценах. 19 августа этого года наиболее активные фьючерсы на сою CBOT торговались на уровне 13,20 доллара за бушель, хотя годом ранее всего за 9,14 доллара. По рынку ходили слухи о том, что Китай закупил несколько грузов сои из США. Правда это или нет, мы узнаем в ежедневных отчетах о продажах Министерства сельского хозяйства США.

График 3. экспортные продажи нового урожая сои США

По оценкам Министерства, экспорт сои в 2021–2022 годах составит 55,9 миллиона тонн, что примерно на 9% ниже рекордного уровня этого года. Аналитики обеспокоены падением мирового спроса на сою, особенно из-за низкой рентабельности как переработчиков сои, так и производителей свинины в Китае. Ожидается, что у ведущего экспортера сои, Бразилии, в этом году будет более хороший урожай, что усилит конкуренцию с поставщиками из США. Правительственное агентство Conab в четверг прогнозировало рост урожая сои на 3,9% до рекордных 141,3 млн тонн.

В США снижаются продажи сои урожая-2021/22 (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Согласно оценкам USDA, в период с 13 по 19 августа США продали 1,8 млн тонн сои с поставкой в 2021/22 МГ, тогда как неделей ранее данный показатель составил 2,1 млн тонн.

Как уточняется, из указанного объема Китаем законтрактовано 934,5 тыс. тонн, Мексикой – 148,6 тыс. тонн, Тайванем – 26,5 тыс. тонн, Индонезией – 15,4 тыс. тонн, а также около 588 тыс. тонн - в неизвестном направлении.

Так, общий объем продаж масличной урожая-2021/22 из США достиг 15,6 млн тонн, что на 30% ниже уровня в советующий период предыдущего сезона. Наибольшие объемы американской сои законтрактованы Китаем – 6,67 млн тонн, и Мексикой – 1,26 млн тонн.

При этом в указанную неделю эксперты USDA также фиксировали продажу 75,12 тыс. тонн сои с поставкой до конца текущего сезона (+11% за неделю). Таким образом, общий объем продаж достиг 62,2 млн тонн (+31% год к году), из которых фактически отгружено 59,9 млн тонн. Наибольший объем законтрактован Китаем – 36 млн тонн (отгружено 35,2 млн тонн).

CBOT. Пришла "Ида" и дожди (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

Благоприятные дожди в сельскохозяйственном поясе США в сочетании с приближающимся урожаем снизили фьючерсы на зерно и сою на Чикагской товарной бирже в понедельник.

Торговцы и фермеры ждут, когда зерновые предприятия снова откроются после закрытия из-за урагана Ида так как спрос со стороны Китая высок. Cargill заявила, что ее экспортный терминал в штате Луизиана, получил «значительный ущерб» в результате урагана пишет Рейтер.

В понедельник Министерство сельского хозяйства США сообщило, что экспортеры продали 256 000 тонн сои из США в Китай с поставкой в 2021/22 маркетинговом году, расширив ряд недавних продаж сообщает oilworld.ru

«ПроЗерно» - Еженедельные ценовые индексы внутреннего рынка на 27 августа 2021 года (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

«ПроЗерно» - Еженедельные ценовые индексы внутреннего рынка на 27 августа 2021 года *

«ПроЗерно» - Ежемесячные ценовые индексы внутреннего рынка август 2021 к августу 2020

«ПроЗерно» - Среднемесячные ценовые индексы внутреннего рынка на август 2021 года*

Фрахт. Судовладельцы будут стараться зафиксоваться по максимально возможным ставкам, остерегаясь сентябрьского падения рынка. (источник: портал OilWorld.ru / https://www.oilworld.ru/)

На этой неделе ставки фрахта в Азово-Черноморском регионе стремительно растут. Фиксовки 3 тыс. тонн пшеницы из Азова в Мраморное море заключаются на уровне $46 за тонну. Уже долгое время темп изменения экспортных пошлин на зерновые был невелик, поэтому многие Фрахтователи активно заключают договоры купли-продажи с турецкими партнерами. Окончание сбора урожая в южных регионах России также способствует активизации поставок. Но на данный момент рынок больше заинтересован в том, что будет происходить дальше, так как всерьёз обсуждается повышение экспортных пошлин на 8-10$, что может привести к серьезному уменьшению предложения на рынке, а соответственно к снижению ставок фрахта. Именно это заставило судовладельцев более активно искать груз для своего тоннажа, для того чтобы успеть заключить фиксовку до 31 августа. Последняя неделя лета покажет большое количество фиксовок, но никто не обещает, что они будут легкими. Судовладельцы будут стараться зафиксоваться по максимально возможным ставкам, остерегаясь сентябрьского падения рынка.

Черноморский рынок судов Handy по-прежнему крайне высок. У Судовладельцев есть широкий выбор среди зерновых грузов, и каждое открытое судно может отправиться в Турцию, Египет или Тунис. У ливийских или ливанских трейдеров много проблем, так как большинство Судовладельцев либо работают с Израилем, либо предпочитают не идти в Ливию по политическим причинам. Фрахтователи почти всегда располагают достаточным объемом груза, готовым к отправке и оплате в соответствии с рыночным уровнем. Также Фрахтователи говорят, что ливийские порты увеличили свои возможности по обработке грузов, чтобы Судовладельцы тратили меньше времени на выгрузку, однако зафиксоваться по-прежнему непросто.